FUTURE | 远见 闵青云 选编
鸿海与广达已进入GB300研发设计阶段。
英伟达预计于明年3月的GTC大会上推出下一代GB300 AI服务器产品线。近期，鸿海与广达已率先行动，进入到GB300的研发设计阶段，以便提前抢占商机。据了解，英伟达已初步确定了GB300订单的配置情况，鸿海依然是其最大的供应商，预计明年上半年GB300实机将面市，其进度将领先全球同行。
被提及的GB300中国台湾供应链方面未对客户的新品与动态发表评论。业界人士指出，类似苹果 iPhone 每年推出一款新机的策略，英伟达首席执行官黄仁勋此前也曾透露，英伟达也将遵循「每年推出一代AI产品」的节奏推进。按照时间推算，其主要合作伙伴在年末之际就必须提前开展相关工作，以配合英伟达的产品开发进程。
鸿海依旧是英伟达进入GB300时代最为关键的合作伙伴，将获得最大份额的订单。主要原因在于鸿海集团具有高度垂直整合的资源优势，这使其在承接英伟达GB300 AI服务器订单方面具备显著优势。
鸿海不仅在GB200系列中就已掌握芯片模组、组装等供应链环节，目前还逐步涉足水冷系统、连接器等领域，并正在进行相关验证工作。有消息称，英伟达可能在GB300服务器中摒弃风扇，全部采用水冷方案，并且英伟达的零组件采购权有望交由组装厂负责，如此一来，鸿海集团有望继续在英伟达新品中占据重要地位。然而，这种方案也推高了服务器的成本。预计GB300服务器顶配价格将远超目前约300万美元（约合人民币2175.4万元）的GB200NVL72服务器。
随着数据中心规模的不断扩大和计算密度的提高，传统的风冷散热方式已经难以满足高性能计算、大数据处理等高负载应用场景的需求。液冷服务器作为一种高效的冷却技术，正逐渐成为数据中心领域的热门解决方案。
供应链分析认为，鸿海集团除了拥有高度垂直整合的优势外，还为英伟达在AI服务器的早期研发中投入了大量资金。早在2017年，鸿海便与英伟达开启合作，共同研发推出了全世界第一台AI服务器HGX1，这一开创性的成果为后续AI服务器的发展奠定了坚实基础. 当时，AI技术虽初露锋芒，但市场对高性能计算基础设施的需求已逐渐显现。双方凭借各自在制造业和芯片技术领域的优势，强强联合，开启了AI服务器领域的探索之旅。英伟达提供先进的GPU技术和专业的计算芯片研发能力，而鸿海则充分发挥其在供应链整合、硬件制造以及大规模生产管理方面的丰富经验，直至当前的GB200乃至GB300，合作关系十分紧密。
鸿海作为全球最大的服务器制造商之一，在全球服务器市场的市占率达到40%。面对英伟达GB300服务器的订单需求，鸿海有能力通过扩大产能来满足，其正在墨西哥为英伟达建设全球最大的GB200芯片生产基地无疑是最好的证明。
鸿海董事长刘扬伟表示，集团高度垂直整合的优势是与客户紧密合作的关键因素之一。以GB200为例，除了GPU与CPU之外，鸿海能够提供的零组件占比约为80%至90%。
业界人士透露，广达和英业达同样是英伟达GB300的重要合作伙伴。在订单份额方面，广达仅次于鸿海，为第二大供应商，此前广达承接了谷歌、亚马逊AWS和Meta等科技巨头的英伟达GB200 AI服务器订单。英业达的订单占比相比GB200有显著提升，它们将共同分享下一代GB300的订单商机。此外，一些电子元件供应商也将受益于GB300的生产。
如美国电阻龙头威世（Vishay）为英伟达GB300供应mosfet、聚合物钽电容等电子元件，其相关业务有望在2025年取得显著增长。
英伟达每年持续推进下一代产品的更新布局，其生产进程备受市场关注。此前曾有消息称供应商AOSL存在过热问题，可能会影响英伟达GB300的量产。
业界人士表示，在新产品开发设计过程中，从前段芯片组的良率到后段的装机测试等环节，供应链必然会遭遇各种各样的问题，但无需过度担忧。就如同每一代新iPhone发布前，也会传出某供应商出现状况，但最终总能在预定的新机发布会上顺利推出新品。也就是说，供应链会逐步解决各类问题，确保产品良率。
--半导体产业纵横
