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中国的大文娱市场，给人一种总能在狂奔、跌打中继续前行的印象。这或许是来自文化与艺术工作者们体内的某种爱与坚韧。国产微短剧告别野蛮生长，增速减缓。精细化成为短剧行业的下一发展方向，行业人才需求依旧旺盛。短剧公司分别在国产优质内容、AI短剧创作、出海渠道铺设上加大投入，相关领域出现较多的岗位增长。教培行业相对“松绑”的情况下，大量人才回流，高薪聘请成为新趋势。教培的业务主体也随之变动，从“双减”前的集中力量发展K12，到如今逐渐脱离K9学科类培训业务，素质教育、留学教育、职业教育和AI教育成为行业新的发力点，带来新的就业机会。游戏领域裁员潮阵痛犹在，裁员、招聘步调减缓，年末集中出现了大厂反腐事件。而在招聘方向，入行变难，外包比例明显增长。在AI取代部分基础设计岗位的情况下，美术专家等岗位的市场热度还将继续上升。小程序游戏、女性向游戏、功能向游戏市场前景广阔，呈现出新的招聘趋势。
短剧：告别野蛮生长，从业者工作岗位、薪资均有增长 ╱ 01
教培：政策松绑后人才回流，薪资高、岗位多 ╱ 02
游戏：裁员、招聘步调均减缓，AI取代部分岗位，外包岗位比例增加 ╱ 03
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根据中国网络视听协会数据 [1] ，截至2024年6月，中国的微短剧用户规模已经达到了5.76亿，占到整体网民的52.4%。与此同时，微短剧相关企业注册量持续攀升，企业数量已突破8.3万家。短剧行业度过了无序发展阶段，已正式步入内容精细化的“2.0”时代。2024年，短剧市场由单一的“甜宠”短剧为王，逐渐演变为题材多元、受众垂直、质量尚可的细分市场。大厂、明星纷纷下场参与，国产短剧呈现多样化商业模式，出海短剧也保持增长。短剧的内容多元化体现在喜剧、悬疑、家庭等题材的差异化策略。《金猪玉叶》作为周星驰首部短剧，以脱口秀、东北话等喜剧元素给短剧市场带来了新面貌。《鉴心》《此刻无声》等带有悬疑元素的短剧在上半年表现亮眼。下半年，短剧公司开始在中老年赛道发力。厂牌听花岛[2] 制作短剧《闪婚老伴是豪门》现象级爆火，九月份创下16亿次的超高浏览量。而后《闪婚五十岁》、《老炮之上阵父子兵》，针对不同需求、不同性别的中老年群体，制作不同内容。这些内容集中满足了受众的情感需求。年轻人可以通过体量小、时长短、节奏快的短剧，把碎片时间利用起来，看“爽片”释放压力。中老年人则在其中感受到了被需要，被低估的家庭贡献、被忽视的情感需求、未曾实现的理想，全都在虚拟世界中得到圆满。随着内容生产的多元化，短剧市场需要更多生产端和运营端人才。猎聘大数据研究院数据显示，2024年1月至3月中旬，短剧行业的就业市场正在持续扩大。相关新发职位较去年同期呈现上升趋势，平均招聘年薪为17.06万元，较去年同期也略有提升。其中，运营、演员（主播）、剪辑的需求量为前三。内容运营和电商运营的平均招聘年薪最高，分别为20.98万元和20.70万元。但高薪酬同样意味着高强度的工作。传统影视行业的优秀编剧、导演也出现新的转行机会。业内通常认为，横屏短剧的出现，让短剧的质量有所提升。横屏短剧的制作方通常出自传统影视剧或网大，在场景调度、视觉呈现等方面有更多的经验优势。值得关注的是，今年国内出现了AI短剧作品。3月22日，央视频AI 频道上线，首部AI全流程微短剧《中国神话》推出。7月12日，快手首部 AIGC 原创奇幻微短剧《山海奇镜之劈波斩浪》举行线下看片会。技术创新推动行业发展，AI人才在短剧行业也成为稀缺资源。商业侧，长视频平台加速对短剧行业进行布局。“爱优腾芒”不断更新平台分账规则，激励横屏短剧供应商提供更多好的作品。优酷增加播后定级的合作模式，腾讯微短剧合作方最高可获得80%分成收益，爱奇艺延长分账周期等。![]()
短剧的商业模式在今年变得更加丰富，出现免费短剧、定制化短剧。C端，免费短剧APP后来居上，抢占短剧市场。QuestMobile 的数据显示，以免费看剧为核心竞争力的红果短剧的月活用户已超过5000万，且月人均单日使用时长达到约1.38小时，甚至超过了“优爱腾芒”。B端，定制短剧成为商家的不二之选。2024年上半年，@姜十七 发布了11部定制短剧，最高一部的播放量为6.8亿。国内渠道铺设完成后，短剧公司纷纷选择出海。截至2024年2月底，已有40多款短剧应用试水海外市场，累计下载量近5500万次，内购收入达1.7亿美元。短剧出海的成功，为有影视制作经验的中国留学生，带来了更多就业机会。[1] 数据来源：《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》，由中国网络视听协会发布。[2] 听花岛：听花岛，中国短剧制作团队。主要作品有《我在八零年代当后妈》《裴总每天都想父凭子贵》《我在长征路上开超市》《夜色将明》《闪婚老伴是豪门》等![]()
自2021年7月24日“双减”政策发布后，互联网教培公司终于迎来了曙光。今年2月，《校外培训管理条例》征求意见稿发布，国家对于“使校外培训成为学校教育的有益补充”的定位越来越明确。条例允许合法合理合规的校外培训机构展业，稳定行业长期发展预期，推动板块的估值回升与修复。政策的变动带动了就业的变化。据《2024年一季度人才市场热点快报》 数据显示，今年第一季度，教培业就已重返人才缺口TOP10榜单。政策变化后，教培就业呈现双重趋势：岗位多、薪资多。以新东方为例，2022年底，俞敏洪曾在个人微信公众号「老俞闲话」中透露，新东方大约还有5万员工。而今年8月，新东方员工回升到了约7.5万名。与此同时，新东方开启的提前批-顶尖人才专项，其招聘对象为2024年1月1日—2025年12月31日的毕业生，岗位包括管培类职位、教学类职位、竞赛类职位和产研类职位，最低的薪资28万，最高的薪资范围在50-60万。![]()
教培回暖后，我们发现，K12仍然不是第一选择，希望在教培行业从事的求职者可以考虑教培的其他风口方向。新的风口方向，从双减后教培公司的积极求变可见一斑。以好未来为例，其舍弃了K9业务，保留出国辅导、高中辅导，同时积极拥抱AI+教育的方式。相应地，根据2024年一季度和第二季度的招聘数据可知，留学辅导、语言培训职位招聘增长速度跻身前20名。其中，教培行业中留学辅导在第一季度排名第四，增长率为达52.5%，在第二季度稍有回落，仍有31%增长率。![]()
培训内容转型，学科培训落幕——素质教育有望填补教培机构 K9 学科培训的空白。新东方推出「人文+科技」双线并行的商业模式。在人文领域，推出了包括口才、写字、美术等课程，注重培养学生的人文素养和艺术修养，累计报名超过20万人次。在科技领域，开设了编程、机器人、科学实验等课程，季度活跃学员达15万人。这些素质教育的招聘岗位集中在一线城市和经济发达地区。素质教育少儿编程教师岗位为例，2024年的第一季度，base北京的有452个岗位，base广州则有338个岗位。招聘岗位实际上以超一线和一线城市为主，新一线为辅。职业、终身教育市场呈现扩张趋势。2024年公考景气度持续上行，国考/省考报名人数保持增长，竞争持续加剧。粉笔24H1实现收入超16.45亿元、同比下降3%；实现净利润2.78亿元、同比增长222%，实现经调整净利润3.49 亿元，同比增长21%。年末公布的第三季度财报中，华图教育、粉笔、中公前三季度财报公布，相较过去均有增长。技术赋能教育方式创新，AI+教育成为新的增长点。好未来旗下学而思品牌在三季度学习机市场份额达21.7%，同比增长68.9%。尤其值得关注的是，4000元以上的高端产品占其销量的90%。AI学习机不仅在国内占有率高，出海后，在国外也抢占了一定市场。以作业帮的Question.AI和字节跳动的 Gauth 为代表的诸多中国 AI 教育产品以几乎“霸榜”的下载数量和用户规模在海外做出了漂亮的成绩。根据七麦数据，综合学习类产品Answer.AI从今年2月至今一直居于美区教育免费榜的前列。我们关注到，同时段火热的AI教育产品还有AI自习室。自习室多脱胎于教培大厂，不是拥有头部的教育资源，就是拥有线下教室资源。个人加盟老牌教育机构的AI自习室，需要付出2~3万的加盟费用。如今AI自习室虽下沉至县城，但仍然处在初步发展阶段，前景并不明朗。![]()
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游戏：裁员、招聘步调均减缓，AI取代部分岗位，外包岗位比例增加
8月20日，游戏科学公司制作的中国首款3A游戏《黑神话：悟空》上线。截止发稿前，该游戏分别获得Equinox LATAM拉美游戏奖6项提名、“游戏奥斯卡” [3] 四项提名、金摇杆“终极年度游戏”以及“最佳视觉设计”两个奖项，以及在乌镇举办的世界互联网大会上荣获“2024年度数字文化十大IP”。这无疑是游戏届的一剂强心剂。离开创收低迷、裁员不断的2023，2024年的游戏世界阵痛之余，仍有新生。除了《黑神话：悟空》创造的游戏神话，国内游戏市场呈现了更多“由衰转盛”的迹象。比如在占据主导地位的移动游戏之外，小游戏市场正在崛起。《2024年1-6月中国游戏产业报告》中提到，在细分市场中，移动游戏占国内游戏市场实销收入的73.01%，略有下滑，但仍居主导地位。同时，1~6月，小程序移动游戏（即“小游戏”）收入166.03亿元，同比增长60.5%。至此，小游戏市场收入已连续三年保持高速增长，其中内购收入占比也在逐年提升。小游戏市场的崛起，带来媒介投放岗位的需求。据DataEye于9月16日发布的数据显示，今年8月，小游戏在两大头部广告平台的买量日耗约9400万人民币，同期APP手游只有9000万日耗。就业需求能够与之呼应，猎聘大数据研究院推出《2024游戏行业人才供需大数据报告》中就提到，从游戏行业人才紧缺指数（TSI）看，媒介投放人才紧缺程度最高。![]()
用户对高品质、深度游戏体验的追求，使得PC端游戏市场增收。今年上半年客户游戏市场实际销售收入337.63亿元，同比增长2.49%。而从整体趋势来看，国内PC市场在2021年触底后已连续四年逆势上涨。西山居《尘白禁区》涅槃式重生背后，就是PC端贡献了近七成的收入。PC端游戏的精美画面离不开美术岗位的人才。今年AI仍在取代部分基础的游戏美术岗位，不少游戏公司美术非核心岗位会采用外部驻场或内包形式，正编岗位招聘量减少，不过美术专家等岗位市场热度会继续上升。从游戏内容上来看，细分赛道表现不错，其中捉宠游戏、女性向游戏市场市场前景广阔。有着较大的争议的捉宠游戏《幻兽帕鲁》，作为2024开年最火爆的生存捉宠游戏，一经推出就在6天卖出了800万套。女性向游戏方面，9月23日，叠纸游戏的《恋与深空》更新后，即在下午3点登顶游戏畅销榜，6点登顶畅销总榜，终结了《王者荣耀》《地下城与勇士：起源》《和平精英》自6月20日起的轮番霸榜。影游互动趋势在开年迎来爆火。在去年《完蛋！我被美女包围了》大火，多家相关公司涨停后，2024，真人恋爱题材的互动影游迎来增长期。2024年1月底至四月，已上线和确认将在Steam上发行的真人恋爱互动影游达到了25款。《我为情狂》为今年比较知名的作品。未来，随着市场对于创新玩法的渴求，传统影视人才向游戏方面的转行或也会成为新的趋势。值得一提的是，今年游戏领域反贪事件频发，腾讯互娱、莉莉丝游戏、完美世界、三七互娱、网易游戏均有相关事件。其中，网易游戏严肃查处了两起舞弊贪腐违法案件，9人已被采取刑事强制措施。这是否是游戏行业的新信号，犹未可知。[3]“游戏奥斯卡”：即The Game Awards，简称“TGA 奖项”是由加拿大籍著名游戏媒体人杰夫・吉斯利主办并主持的电子游戏奖项。除《黑神话：悟空》外，2024年，我国游戏《剑与远征：启程》《鸣潮》《绝区零》均获得了最佳移动游戏的提名。撰文 | 田密
编辑 | 陈桐
排版 | 陈桐
封面图 | TRIN WA（Unsplash）
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