2024.11.29
本文字数：4016，阅读时长大约6.5分钟
导读：产能转移被替代的同时，“卷”出新高度的中国制造也在不少领域形成“主动代替”的竞争力，抢占更大的市场份额。
作者 | 第一财经 缪琦
“我们今年翻倍增长了。”苏州梵诺纺织有限公司负责人蒲小娟一句轻描淡写的回复，为“丝绸之都”盛泽最新的出口数据提供了例证。
在经济下行和贸易摩擦等多重压力的叠加下，传统的纺织产业成为了订单外流和产能转移的“重灾区”，也使位于长三角地区的纺织重镇苏州盛泽和绍兴柯桥面临更加急迫的转型挑战。
经历了相对低迷的两年，盛泽交出逆势激增的成绩单——2024年前10个月，盛泽进出口总额187.31亿元，同比增长16.2%。其中出口占比85.7%，同比增长20.9%，跨境电商出口额14.62亿元，同比增长27%，均创历史同期新高。
坐拥中国最大面料市场的绍兴柯桥被称为“托在布上的城市”。今年前三季度，柯桥全区实现进出口总额1243.25亿元，同比增长14.3%。其中出口1225.47亿元，同比增长14.1%，进口同比增长28.5%。另据商务部发布的“中国·柯桥纺织指数”，2024年10月柯桥外贸景气指数环比上涨21.31%，价格指数涨10.89%，信心指数涨11.54%。
海关数据显示，按美元计，今年前10个月，我国纺织纱线、织物及其制品出口同比增长4.1%。这些传统的制造小镇凭什么收获优于全国的表现？又在酝酿哪些新动能？
新赛道和新趋势
在严峻的经济形势下，消费分化趋势明显：虽然常规、基础款服饰的需求收缩，但在功能性上不断迭代出新以及具有可持续性、更强品牌力与个性元素的服饰，在消费市场高歌猛进，越来越受到年轻人的青睐。
对蒲小娟他们而言，正是抓住了户外和运动类赛道持续向上的机会。“我们匹配70%以上的头部运动和户外品牌，10%的设计师品牌，再加20%的中端品牌或代工厂。”蒲小娟告诉第一财经，得益于细分市场的发展以及品牌客户的增长，叠加自身在面料开发和转型方面的积累，他们才能在今年收获翻倍增长的业绩，其中欧美品牌仍是他们主要的客户来源。与此同时，他们还参与了部分海外品牌的收购。
功能性对应着新场景和新趋势，也对应着供应端的科技性和创新力。其中，从原料端开启的低碳环保和可再生特性是纺织服装高附加值的重要部分。从2019年开始，蒲小娟他们就放弃了原本的常规产品，主动向可再生与科技面料转型。2023年，他们把常规的里料全部换成了可再生材料，搭乘户外运动赛道的起飞，他们在今年迎来了比去年还要猛烈的增长。
罗曼罗兰户外新材有限公司同样是户外赛道和创新的受益者。“我们今年无论内销还是出口，都比去年增长超过20%。”该公司负责人江南告诉第一财经，不管是销售额还是利润率，今年都是过去几年里最好的一年，产品的附加值越来越高，售价和利润率也不乏上涨动力。在他看来，整体行情下行的背景下，“两头尖”现象越来越明显，即优质企业的订单持续增加，做相对低端的产品或缺少竞争力的企业受到了较大冲击。
江南认为，盛泽今年整体表现如此突出，一方面正是受益于户外产品的快速发展，“盛泽以梭织和化纤面料为主，这里面有很大一部分是供应给户外产品的。比如冲锋衣、羽绒服、帐篷、睡袋等。这些产品不仅在国内盛行，在国外也持续增长”。另一方面，受到中国企业全球化以及产能转移趋势等影响，盛泽的化纤出口大幅提高，“以前是在盛泽生产纱线，做成布卖到全世界。现在不少产品的生产转移到东南亚，中国也从当年的化纤进口国变成了如今的出口国，化纤出口比例远超之前”。
去年，苏州锦业达纺织科技有限公司的产品赶上了马面裙等汉服流行趋势。公司总经理朱新民说，今年及时转换了赛道——更多为品牌时装提供较高工艺难度的提花面料。“马面裙现在走下坡路了。”他告诉第一财经，因此今年他们继续开发新的样式，提供更多原创设计，以供品牌设计师选择。
位于柯桥的绍兴乾雍纺织有限公司的总经理萧兴水在自己的朋友圈发出了“以新质生产力激发创新驱动的内生力，把企业打造成为专精特新的‘独角兽’”的目标。他告诉第一财经，在过去三年里，他们的销售收入实现了年均36.7%的高速增长，上交利税更是平均增长214.54%，研发经费平均增长6.1%，净利润激增361.82%。今年的增速更是超过去年。
在今年接到了不少巴黎奥运会相关印花订单的萧兴水他们，掌握着锦纶（尼龙）数码印花技术，是用新设备、新技术来更好匹配消费新趋势的制造业代表——通过采购新的数码印花设备，他们今年延长了产业链，把同样产量的产值提升到了原来的三倍左右。与此同时，他们还在新厂区建立了中国纺织信息中心的功能性运动织物人工智能图文处理技术联合实验室。
作为柯桥纺织转型求“新”的其中一员，浙江鹏越纺织有限公司负责人漏仲林对第一财经表示，2023年外贸销售额增长超过23%，在国际形势愈加复杂的当下，他们今年的出口与去年持平。面对越来越大的经营压力和外部形势，他们的应对方式之一就是精选赛道，持续开发新产品，增强自身的技术创新能力。近年来，亚麻服饰越来越流行，为此他们开发了新型的仿麻布料，不仅在质感上接近亚麻，而且具有更高的性价比以及更好的透气性等。
除此之外，他们加大了供应端的优化，持续降本增效。从去年开始，漏仲林对生产车间进行了数字化改造，以提高效率减少人工。今年他们投资了新的储能，电能利用上进一步提高了效率，还新增了10兆瓦的绿色电力，让原本的耗能大户成为绿色低碳的贡献者。
11月22日，于柯桥举办的一场以“向新而行 质在未来·追光2025”为主题的黑科技科普思享会，展露了这座纺织重镇想要用新科技赋能传统制造的心思。绍兴崇高新材料科技有限公司董事长李毕忠在现场告诉第一财经，柯桥在印染加工行业拥有很高的集聚度和产业基础，他们落在当地的初衷就是希望将依托中科院技术实力研发出的新型抗菌技术应用到柯桥的纺织业。自2021年公司落地柯桥至今，除了相关抗菌等新型材料在大健康领域推广应用之外，也逐渐渗透到当地的纺织业，“今年我们会在纺织品方面重点发力，比如推动纤维创新，加大与当地团队的合作”。他提出，目前相关技术已经成熟并不输国际水平，接下来要做的就是在更多场景加快产业应用，以实现更大的经济效应。
▲图为位于绍兴柯桥的企业生产车间，自动化设备在生产涤纶丝 新华社图
被替代和主动代替
随着产业转移，中国的纺织制造尤其是中低端的产能大规模流向了东南亚、印度等地，全球价值链的重构趋势也在让部分中国制造面临被替代的风险。
然而，被替代的同时，“卷”出新高度的中国制造也在不少领域形成“主动代替”的竞争力，抢占更大的市场份额。
江南提出，以前国际品牌主要向日本等地采购的面料下订单，近年来逐渐转向了中国大陆，这归功于海外纺织制造后退、国内技术不断提升的地位替换，“尤其是中国户外品牌做得越来越好”。而盛泽又是这一领域的主要生产地，因此他认为，不仅是今年，明后年盛泽的出口还有望继续提高。
“今年我们出口到美国的订单增长了300%，主要的原因就是这种替代——本来是向中国台湾采购的，今年都流到了中国大陆，再加上我们自身的产品质量和服务优势，最终在今年成为了美国军用物资的采购商。”江南认为，市场的变化从来是动态的，公司美国的订单在2018年占35%，随后下降至15%，今年预计能回升至25%~30%。
应对市场波动的底气，源于自身的求变思维和创新力，“我们坚持做人无我有的产品”；也受益于当地积累了数十年的产业集群优势，“我们有土壤，也有很多选择可以来做组合，从而满足客户的需求”。江南说，盛泽就好比是20年前的中国台湾桃园，以及40年前的意大利“丝绸之乡”科莫，如今正在走着欧洲和中国台湾的创新路径，“中国台湾的面料是世界的首选，意大利则是奢侈品的首选。目前我们在一些理念和想法上或许还有差距，但方向定准了就能不断接近，形成替代”。
作为中国“丝绸之都”，盛泽近年来努力向着“时尚之都”“世界级高端丝绸纺织产业创新集群”跃迁。这里不仅坐拥恒力集团、盛虹集团两家世界500强企业以及超2500家工业企业，还建立了全球最大的工业丝、涡流纺智造基地。全国纺织领域首个、江苏首家、首次由民营企业牵头建设的国家级制造业创新中心——国家先进功能纤维创新中心也落户于此。
一方面，凭借创新和技术沉淀，越来越多的中国制造企业在更多环节或领域“抢”过了发达地区的订单；另一方面，在全球的市场结构上，从中国“走出去”的企业也在用更加国际化、本土化的竞争力抢占更加多元的市场。
萧兴水表示，通过自主研发锦纶喷墨印花预处理工艺、数字化分色测色配色系统，他们突破了行业的关键技术难题，也打破了日本技术的长期垄断，取代进口实现了换道超车。这让他们不仅收获了巴黎奥运会的订单，还成为多家国内外主流运动品牌的核心供应商。
漏仲林他们近年来的直接出口从欧美市场逐渐转向了以东南亚和中东市场为主。通过低碳化供应链运营和可再生原料的运用，他们去年通过了GRS（全球回收标准）认证，也进一步满足了欧盟的环保要求。
李毕忠透露，浙江一家纤维制造企业，此前使用的是来自荷兰的添加技术，目前正在考虑采购他们的技术从而深度合作研发面料以制成服装。这也将成为传统制造“向新而行”、本土供应链联合创新的样本。
根据绍兴柯桥的官方数据，今年前三季度，柯桥区纺织业、纺织服装和服饰业增加值同比分别增长10.2%、19.1%。另据10月公布的《柯桥纺织产业发展成果报告》，柯桥的印染企业从原来的259家整合为110家，并建成全国最大的绿色印染基地，产能占浙江省的60%、全国的近40%。当地已培育“全国印染企业30强”5家、浙江省本土民营跨国公司领航企业2家、浙江省“产业链上下游企业共同体”2家、纺织类上市企业5家。
与此同时，当地纺织企业创新能力不断增强，比如110家印染企业中，国家高新技术企业数量从2018年的24家增长到2023年的99家。当地还建成投用浙江省现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室)，累计引进一流团队12个、攻关科技项目160项。柯桥创建的“织造印染产业大脑”如今已接入3000余家企业，数据超2.9亿条，推动行业生产效率提高8%以上。
