银华基金发布企业社会责任报告：为实体经济创造“价值”，为服务民生增添“温度”

财富 2024-11-28 15:25 上海

中央金融工作会议提出“加快建设金融强国”，“推动金融高质量发展”。发展金融强国，对于一家金融机构而言，在追求经济利益的同时，也必须承担起对社会和环境的责任。越来越多的金融机构也在将企业社会责任作为自身战略规划的重要组成部分。

日前，银华基金正式披露了2023年度社会责任报告。这是该公司连续发布年度社会责任报告的第三年，记录了对企业社会责任更深的理解认知、更多的积极行动。在这份报告中，可以看到这家企业如何“坚持做长期正确的事”，反哺实体经济，服务百姓民生。

做好“五篇大文章”

2023年，中央金融工作会议鲜明提出“以加快建设金融强国为目标”，明确“以推进金融高质量发展为主题”，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。银华基金以此作为高质量发展的方向和路径，围绕“五篇大文章”，开展业务创新，服务实体经济，服务人民生活。

普惠金融方面，通过打造多资产多策略投资体系，针对客户的风险收益特征，利用大类资产配置逻辑，开发适合客户的多资产多策略解决方案。同时，做好投资者的财富管理及陪伴服务，通过数字化手段更好地引导投资者选择适合的基金产品并长期持有。

养老金融方面，2022年，银华基金首批设立养老目标基金Y类份额，助力个人养老金投资；2023年银华基金成为首家“进驻”电子社保卡“个人养老金产品购买专区”的基金公司，以满足不同年龄群体的养老投资需求。

绿色金融方面，银华基金连续四年实现了运营层面碳中和，加入了“气候行动100+”国际投资者倡议、中国气候联合参与平台（CCEI），并支持了国际可持续准则理事会（ISSB）的气候问题披露标准IFRS S2。

科技金融方面，公司开发、管理了一系列科创类基金产品，包括数字经济、专精特新量化优选、集成电路等16只主动产品，以及科创100ETF、创业板200ETF、国新央企科技引领ETF等17只被动产品。同时，公司投研人员中科创方向行业研究专家占比62%，全面覆盖计算机、电子、通信、新能源等科技细分领域。

数字金融方面，公司立足“一体化、场景化、智能化、生态化”等数字银华2.0愿景，围绕“链接、数据、智能”三个主题，打造全感知全连接智能化的数字化基金运作生态体系。

2023年，公司全业务条线管理规模8840.84亿元，公募基金数量197只，公募基金规模5011.86亿元，社会责任投资规模38.23亿元。2023年12月，被第一财经授予“责任典范奖”。

深耕ESG投资

多年来，银华基金将社会责任理念融入公司的中长期战略规划、高度重视运营层面和投研层面的社会责任相关工作。尤其是在投资理念方面，ESG投资所倡导的可持续发展的责任投资理念，与银华基金“坚持做长期正确的事”的核心价值观不谋而合。

银华基金ESG投资核心目标是全面提升持有人的回报质量。公司通过将具有财务实质性的ESG因素纳入公司原有投资分析和决策流程，更全面地理解投资价值，积极行使投资者权利，推动被投资企业在ESG相关实践的进步，最终实现“提高公司投资组合的风险收益表现”与“努力产生正向环境和社会效益”的统一。

银华基金ESG研究工作的创新之处体现在对投研的整体覆盖。ESG研究不仅服务ESG和可持续相关的主题产品，也从股票和债券备选库分级、ESG专题调研和深度报告等方面全面覆盖，实现ESG研究对传统研究的补充、ESG投资理念影响和效果最大化，推动广泛的投资和研究人员对ESG理念的了解和认同。

2023年，银华基金持续完善内部ESG评级体系和行业实质性框架研究；持续开展与上市公司的ESG沟通，扩大对股东大会投票的研究覆盖；完成对股票组合气候风险评价方法论的基础研究；积极参与行业标准制订、意见咨询，树立思想领导力；发行产品银华清洁能源产业混合型证券投资基金（基金代码：017839）。

2024年1月，中央国债登记结算有限责任公司授予银华基金“2023年ESG业务卓越贡献机构”。

坚持可持续经营

银华基金的愿景是“做一流的受人尊重的资产管理公司”。履行企业社会责任，坚持可持续经营，正是银华基金所认可的“坚持做长期正确的事”，也是实现这一愿景的重要路径。2023年，银华基金通过健全风险管理体系、保障投资者权益、维护信息与数据安全、履行员工责任等多个方面持续推动可持续经营。

在风险管理方面，银华基金的核心理念是健全风险管理是对投资人利益最大的保障。2023年，公司通过持续建立健全投资风险管理体系，平衡风险管理与业务发展关系，将风险控制在可控范围内，促进公司实现发展战略。

“以投资者为中心、稳健运营”是银华基金一贯坚持的服务使命。2023年，银华基金通过线上、线下相结合，图文、视频、直播、讲座形式协力，开展投资者教育活动。同时，正式启动了以“开启长期正确投资之旅”为主题的“一司一省一高校”专项投教活动之旅。加入“蓝马甲”反诈投教联盟，助力广大老年朋友守住钱袋子。

在信息与数据安全方面，公司通过了英国标准协会的ISO27001:2022信息安全管理体系认证现场评审，获得认证证书，成为证券基金经营机构第一批获得新版本认证的公司。全年网络和信息安全各项保障工作平稳推进，顺利完成全国两会、注册制改革、大运会、亚运会安全保障工作，全年未发生网络安全事件。

在员工责任方面，截至2023年年末，银华基金有超600名员工，全体员工中女性占比46.02%，中层及以上管理者中女性占比40.19%。2023年，公司组织员工活动及各项培训74次，累计参训人次4029人次，不断提升员工培训的重要性和参与感；同时，开展员工关怀培训讲座，关注员工的工作与生活的平衡。

市场有风险，投资需谨慎

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