东进西退
中国庞大的国际航空市场，曾经是由本土航司和全球大型外航平分秋色。
而如今，情况已不再如此。
经过几年疫情的动荡，中国本土最大的几家航司，已经挤走了外航，抢占了中国出入境的绝大部分航空流量。
为了重振经济并提升全球地位，中国积极推动南航、东航和国航等航空公司迅速恢复疫情期间一度停滞的国际航线网络。
航空数据公司Cirium预计，今年中国航司运力将占据中国国际航班座位总数的62%，比2019年的占比增加了约10个百分点。
01
中国航空公司
卷走外航竞争对手
有研究估算认为，中国航空市场规模高达270亿美元。但中国航司在运力布局上的激进做法，令其外国对手很难盈利，这加剧了中国国际航空市场的竞争。
英国航空、澳洲航空和维珍航空已经决定停飞一些无法盈利的中国航班，而德国汉莎航空也将其在亚洲表现疲软，归因于中国对手的“过剩运力”。
美国联合航空公司则将其中国内地航班业务的减少，称为“新常态”。
Cirium Ascend咨询公司的亚洲主管Joanna Lu认为，这是一个紧缩的市场，竞争减少了，许多外国航司可能正在将运力重新分配到恢复更快或需求更稳定的其他市场。
自2022年2月俄乌战争爆发以来，俄罗斯领空已对欧美的航空公司关闭。欧美航空公司的相关航班线路，不得不绕道飞行。
而中国的航空公司则可以正常通过俄罗斯领空，飞行相对短的航线。
欧美航司因此不仅大幅增加了燃料和劳动力成本，而且其乘客的时间成本也更大。
这种不平衡可能只是暂时的，但欧美航司所面临的结构性障碍，却使得中国市场变得对他们不那么具有吸引力。
例如，英国航空公司去年11月从伦敦到上海，标价843美元的往返经济舱机票，单是出境航班就比从中国东方航空公司出发的标价682美元的航班多花了一个多小时。
另一方面，现在对前往中国旅行感兴趣的外国游客，也比以前少了。
聚焦亚洲旅游市场的麦肯锡合伙人Steve Saxon表示，在后疫情时代，从中国出境前往世界各地的旅行需求，比世界各地游客前往中国的需求高得多。由于目前市场盈利条件较差，不少欧洲航空公司都在重新评估中国航线，他们觉得把飞机和航班运力部署到其他地区可能更有利。
外航逐步撤退，中国航空公司却在高歌猛进。
据彭博社统计，在中国内地最繁忙的20条跨境航线中，除了3条航线的份额略有下降以外，中国本土航司的航线份额都在增长。
总的来说，外国航司在近5年的时间里减少了41%的中国航班运力。
竞争格局的剧变，部分可以归因于中国从疫情中逐渐复苏。中国不断壮大的中产阶级已成为全球最大的出境游客源，而新冠疫情却使这一群体的收入大大减少。
不过也有观点认为，国际航空市场所呈现出来的“东进西退”，并不是疫情爆发后才出现的趋势。
Cirium解决方案工程师Yee Huat Pang认为，中国航司的崛起早有迹象：
就中国国际航空市场而言，2009年外航的运力占比升到60%，如今却降到38%。
实际上从2016年开始，中国内地航司就在逐渐崛起。正是在这一时期，内地和外航的市场份额开始趋于平衡，为今天中国航空公司占据更高的份额铺平了道路。
未来，持续的地缘紧张局势以及航空博弈，可能还会继续改变中国各航司的国际运力战略。
02
中国航司
主导国际航班运力
麦肯锡的Saxon表示，对于中国的航司来说，国际航班在一定程度上是一项“国家服务”。如果你去看看利润份额，会发现它正在缩小，甚至可能已经变为了负数。
根据Cirium的数据，今年中国的航空公司已经恢复了2019年国际运力的89%。
BCD Travel北亚区董事总经理高思伟表示，中国航司在机票定价上也变得更加激进。在运力过剩、低价冲击的双重作用下，外国航司的困境可想而知。
在今年第二季度的财报电话会议上，汉莎航空CEO Carsten Spohr说，中国航司对市场输出了过度的运力。他表示，这种情况是“不正常的”。尽管近年来德国在中国的投资达到了创纪录的水平，但德国的航空公司在亚洲业务却出现了疲软。
本月，英国航空暂停了飞往北京的航班，理由是需求疲软，以及绕飞俄罗斯领空的成本压力。
从10月起，维珍航空也将撤出中国市场。
独立航空顾问Behramjee Ghadially表示，由于利润微薄，英国航空和其他西方航空公司已无法与中国航司竞争。
Cirium数据显示，在中英航线市场上，英国的航空公司所占的市场份额日渐萎缩，已无法和国航东航等中国航司竞争。
在遏制损失方面，美国航空业采取了激进的措施，他们游说反对增加前往中国的航班，称中国的做法是“反竞争的”。目前，中美这两个世界上最大的航空旅行市场之间，航班数量仍仅仅保持在疫情前水平的25%左右。
达美航空CEO Ed Bastian在7月接受彭博社采访时表示，美国对中国的航班需求“不是很强劲”，而美联航也有类似观点。
市场变化，使中国航司成为游客从国外直飞回国的主要选择。
中国航司还提供中转航班的折扣吸引，这也进一步削减其竞争对手的收入。
中国航司的直飞和中转航班，通常比外航更便宜。
在中国-阿联酋的航班上，中国航司现在掌控了约50%的运力份额，而2019年时仅为37%。
由于需求疲软，聚焦长途客运的阿联酋航空，一度将客机从空客A380超巨型客机缩减为波音777。不过，随着客流量回升，他们可能会从迪拜枢纽重新部署这架双层飞机。
在积极扩大市场份额时，中国航司面临的一个挑战是，如何吸引那些习惯于乘坐知名外国航司航班的乘客。
英国退休学者Alex Faulkner最近尝试搭乘国航的航班飞往上海，然后再转到厦门去看望在当地工作的妻子。
他承认，自己是被更好的起降时间、更快的飞行速度以及更低的价格所吸引。
他对乘坐国航的航班没有顾虑，但却表示，航班餐食不如预期，机上娱乐设施也“不像欧洲或美国乘客所期待的那样”。
参考资料：
Chinese Airlines Elbow Foreign Rivals Out of Major International Routes（Bloomberg）
