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【稀土供应紧张】
特朗普或再提关税，稀土价值提升
稀土供应持续紧张。自10月1日起，《稀土管理条例》正式实施，旨在加强对稀土资源的开采、生产和销售管理。2024年第二批稀土总量控制指标与首批持平，表明供给过剩的情况正在得到改善。
若特朗普再次当选，预计他将首先采取提高关税的措施，这将使得稀土等具有战略意义的小金属的重要性进一步提升。
10月23日，缅甸克钦独立军宣布已控制了克钦邦的稀土矿区，导致因缅甸边境关闭，稀土矿石暂时无法进入中国市场。缅甸是中国重要的中重稀土进口来源，据统计，1-9月期间，中国从缅甸进口的稀土矿及相关产品总量达到了3.964万吨，约占中国稀土进口总量的39.54%。根据市场调研，下游厂商通常会保持1-2个月的稀土原料库存。
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北方稀土：公司在稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品方面实力强劲，主要产品包括稀土盐类、稀土氧化物、稀土金属、稀土磁性材料、抛光材料、储氢材料、催化材料、镍氢动力电池、稀土永磁高效节能电机等。在国家稀土开采、冶炼分离总量控制指标分配中，其获得的矿产品和冶炼分离产品指标占年度指标总量的 50% 以上，且轻稀土年度增量指标向公司集中配给，行业地位领先。
中国稀土：部分单一稀土氧化物纯度可达到 99.999% 以上，资源利用率达到 98.5% 以上，在产品质量、产品纯度等方面在国内中重稀土冶炼分离行业具有显著的竞争优势。公司正在收购中稀湖南股权，其旗下中稀湖南矿山项目为全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目，生产规模 302 万吨 / 年。
厦门钨业：拥有从稀土采选、冶炼分离到稀土深加工产品的完整产业链，包括稀土发光材料、稀土金属、高性能磁性材料、光电晶体等。同时，公司与赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司合作成立合资公司开发老挝稀土资源。
盛和资源：在中国境内参股了冕里稀土、山东钢研中铝稀土科技有限公司等。在中国境外参股了美国 MP 公司，并包销其稀土精矿等主要稀土产品，还参股了澳大利亚 ETM 公司、Peak 稀土公司，并成为其第一大股东。公司主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土化合物、稀土金属等，广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域。
广晟有色：是广东省内唯一的稀土合法采矿人，拥有 3 张稀土采矿权证，探矿权区域内共有稀土矿石权益保有储量 611 万吨（折合稀土氧化物约近 1 万吨）。通过收购、托管等方式掌控了部分稀土开采权，并且与北方稀土巨头包钢稀土合作，共同进行稀土应用研究，构建稀土合作平台。
中色股份：与江苏卓群、常熟盛昌等企业在广东省韶关市新丰县境内投资建设 7000 吨 / 年稀土分离项目。其子公司珠江稀土、江苏卓群和常熟盛昌现有南方离子矿稀土分离能力较高，项目建设后公司的稀土分离能力将进一步提升。
五矿发展：着眼于产业链整合，目标不仅仅是获得资源，还包括前期勘探、资源储备，以及后续的新材料研发等。在南方稀土资源整合方面取得了一定进展，与广东河源签订了战略协议，对稀土矿集区进行整合，并建立稀土矿选冶、加工、贸易一体化的综合型稀土联合生产企业。
英洛华：公司是国内最早生产钕铁硼磁性材料的企业之一，专业从事稀土永磁材料与制品的研发、生产和销售。产品广泛应用于新能源汽车、智能机器人、风力发电、节能电机等领域，在稀土永磁材料的生产技术和产品性能方面具有一定的竞争力。
正海磁材：主要从事高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，产品在新能源汽车、变频空调、风力发电等领域应用广泛。公司在技术研发和产品质量方面具有一定优势，是国内重要的钕铁硼永磁材料生产企业之一。
横店东磁：为国内软磁铁氧体和永磁铁氧体材料龙头产商，永磁产量全球第一，软磁产量全国第一。公司在稀土永磁材料的生产和研发方面有一定的技术积累和市场份额，产品除了应用于传统的电子、电器领域外，也在新能源汽车、光伏等新兴领域有应用。
金力永磁：全球领先的风电领域稀土永磁材料（磁钢）供应商，产品主要为高性能钕铁硼永磁材料。其高性能钕铁硼永磁材料受新能源汽车、风力发电、节能电梯等多领域驱动，需求端快速增长，在产能、盈利能力等方面均处于行业领先。
龙磁科技：专注于永磁铁氧体新型功能材料的研发、生产和销售，高性能湿压磁瓦是公司的主导产品。近年来，公司也在不断拓展稀土永磁材料业务，具有一定的发展潜力。
安泰科技：公司在稀土永磁材料及制品方面有一定的业务布局，同时还从事非晶、纳米晶材料、粉末冶金材料等多种新材料的研发、生产和销售，是国内新材料领域的重要企业之一。
中科三环：作为国内钕铁硼产业的龙头企业，有能力生产直驱永磁风电电机，并且已经获得了金风科技等风电厂家的产品技术认证，在稀土永磁材料的高端应用领域具有较强的技术实力和市场竞争力。
科恒股份：公司的主营业务包括稀土发光材料、锂离子电池正极材料等，在稀土材料的研发和生产方面有一定的技术基础和市场经验。
金田股份：公司有涉及稀土相关的业务，在稀土磁性材料的生产和销售方面有一定的规模。其产品应用于新能源汽车、电子、机械等多个领域。
达刚控股：在稀土领域有一定的涉足，主要开展稀土材料的加工和应用等相关业务。
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