热点公告和财经早餐早报2025-01-07

百科   2025-01-07 07:42   广东  

【热点前瞻】

三代制冷剂长协订单价格明显上涨 下游需求持续改善

相关概念股有巨化股份(600160)、三美股份(603379) 、永和股份(605020)

 

西藏首个氢能产业园开工建设 绿氢产业链需求将增长

相关概念股有厚普股份(300471)、华光环能(600475)

 

城轨全自动运行系统技术规范出台,助力无人驾驶技术创新

相关概念股有思维列控(603508)、沪硅产业(688126)

 

陪伴机器人亮相CES 2025展览会

相关概念股有瑞芯微(603893)、实丰文化(002862)

 

小鹏与大众汽车达成超快充网络战略合作

相关概念股有永贵电器(s300351)、京泉华(002885) 等。

 

光伏产业链涨价频现 基本面改善有望带动市场回暖

相关概念股有钧达股份(002865)、德业股份(605117)

 

第一批AI智能体今年或将“加入劳动力大军” AI智能体应用望迎来爆发元年

相关概念股有鼎捷数智(300378)、汉王科技(002362)


【多空博弈】

A股三大指数6日小幅下跌,截至收盘,沪指跌0.14%,深成指跌0.12%,创业板指跌0.09%,北证50指数跌1.43%。全市场成交额10712亿元再创阶段新低,较上日缩量2110亿元。全市场超2900只个股飘绿。板块题材上,流感、化学制药、小金属、稀土永磁板块涨幅居前;零售、AI眼镜、白酒板块跌幅居前。


机构和游资龙虎榜

16日龙虎榜,罗博特科(300757)、中恒电气(002364)、润欣科技(300493)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.38亿元、1.80亿元、1.40亿元。

 

32只个股出现了机构的身影,20只股票呈现机构净买入,12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是蔚蓝锂芯、神剑股份、润欣科技,净买入金额分别是1.04亿元、8130万元、7940万元。当天机构净卖出前三的股票分别是哈药股份、春秋电子、海得控制,净流出金额分别是1.48亿元、6533万元、2932万元。


热点数据

16日沪深两市主力资金净流出310.45亿元。主力资金净流入前三的板块是电源设备、中药和小金属,分别净流入3.62亿元、3.30亿元和2.24亿元。主力资金净流入前三的个股是中恒电气、每日互动和剑桥科技,净流入额分别为3.12亿元、2.74亿元和2.70亿元。

并购增发

 

宏创控股(002379):拟购买宏拓实业100%股权 1月7日复牌

公司拟发行股份购买魏桥铝电、嘉汇投资、东方资管等持有的山东宏拓实业有限公司100%股权,交易价格尚未确定。宏拓实业是全球领先的铝产品制造商,目前是全球最大的电解铝生产商之一,拥有电解铝年产能645.9万吨,氧化铝年产能 1750万吨。

 

华阳智能(301502):筹划收购全安密灵不低于51%股权

公司正在筹划以支付现金的方式收购贵州全安密灵科技有限公司全部或部分股东持有的不低于51%的股权。此次交易预计构成重大资产重组。全安密灵是一家以自主芯片设计为核心,从事工业电子雷管电子控制模块设计、生产和销售的高新技术企业。

 

六国化工(600470):拟定增募资不超8亿元 投资电池级精制磷酸项目

拟向包括控股股东铜陵化学工业集团有限公司(简称“铜化集团”)在内的不超过35名特定投资者发行股票募资不超8亿元,用于28万吨/年电池级精制磷酸项目。铜化集团拟以现金认购此次发行股票,认购数量不超过9653.23万股。

 

世华科技(688093):拟定增募资不超6亿元 扩产光学显示薄膜材料

拟募资不超6亿元,用于光学显示薄膜材料扩产项目。

 

拓普集团(601689):拟不超3.3亿元收购芜湖长鹏汽车零部件公司

公司拟不超过3.3亿元收购安徽岳塑汽车工业股份有限公司、芜湖奇瑞科技有限公司、安徽源享投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有的芜湖长鹏汽车零部件有限公司100%股权。

 

年报季报

 

东兴证券(601198):2024年净利润同比预增76.89%—107.38%

预计2024年度实现归母净利润14.5亿元—17亿元,同比增长76.89%—107.38%。

 

万润股份(002643):预计2024年净利润同比下降65%-75%

预计2024年1月1日至2024年12月31日归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元–2.67亿元,比上年同期下降65% -75%。上年同期为7.63亿元。

 

泰嘉股份(002843):预计2024年净利润同比下降58.67%-70.69%

预计2024年归属于上市公司股东的净利润为3900万元–5500万元,比上年同期下降58.67%-70.69%。扣除非经常性损益后的净利润为3500万元–5100万元,比上年同期下降54.42%-68.72%。

 

异动、风险提示及澄清公告

 

比依股份(603215):公司对AR光学显示领域企业上海理湃持股比例较小

发布股票价格波动暨风险提示性公告,近期市场对于AR眼镜相关概念较为关注,公司对AR光学显示领域企业上海理湃光晶技术有限公司投资3000万元,持股比例为5.3764%,持股比例较小,不会对公司产生重大影响。此次投资未达临时公告披露标准,公司已在2023年年报及2024年半年报中予以披露。截至目前,上海理湃暂未盈利。

 

君禾股份(603617):存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险

公司股票最近4个交易日换手率分别为9.08%、21.65%、29.56%、15.77%,相关交易指标显著高于公司以往水平,存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险。

 

增持回购

 

金开新能(600821):控股股东将增持计划总额调整为2亿元至4亿元

控股股东金开企管计划在未来12个月内增持公司股份。原拟增持总金额不低于1亿元,不超过2亿元,现拟整为不低于2亿元,不超过4亿元。

 

箭牌家居(001322):拟5000万元至1亿元回购公司股份

公司拟以5000万元—1亿元回购股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购价格不超过12.62元/股。

 

海利得(002206):拟1.5亿元至3亿元回购公司股份

公司拟以1.5亿元—3亿元回购股份,用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过6元/股。

 

广州发展(600098):控股股东等拟1亿元至2亿元增持公司股份

1月3日,公司控股股东广州产投一致行动人产投证投—价值1号以集中竞价方式增持公司A股股份801.81万股,占公司总股本的0.23%。广州产投及其一致行动人产投证投—价值1号拟自此次增持股份首日起6个月,以集中竞价方式继续增持公司股份,累计增持金额不低于1亿元(含),不超过2亿元(含此次增持金额)。

 

海尔生物(688139):董事长提议回购1亿元至2亿元股份

公司董事长谭丽霞女士提议以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含)。


机构及投资者调研

 

国芯科技(688262) 接受调研时表示,公司在汽车电子芯片方面已推出12条产品线。截至2024年底,汽车域控制、动力总成、线控底盘、车身和网关控制、车联网安全和安全气囊点火芯片等领域均实现量产装车,2025年随着量产项目的增加,上述领域12条产品线芯片有望进一步获得量产。

 

莱斯信息(688631) 接受调研时表示,公司与地方政府联合谋划低空发展总体方案,与20余个省、市地区开展密切交流、形成战略合作,并在部分地区取得阶段性成果,赋能低空飞行服务保障体系。公司在全国参与4万多个路口的信号控制设备以及多个城市停车管理建设,参与打造国内外多个智能网联先导区和示范区,为南京、南通、重庆、株洲等地提供“车路云一体化"相关信息化服务,网联设备产品已在雄安、鄂尔多斯等城市应用。

 

阿特斯(688472) 接受调研时表示,美国针对东南亚四国光伏产品的双反调查已公布初裁结果,仍待终裁结果出台。双反税对行业内供应美国的主要产能都会产生一定程度的影响,但也增强了美国本土产能的优势。公司在美有5GW组件+5GW电池产能布局,明年美国组件工厂逐步放量,将进一步巩固公司在美国市场的优势和份额。

 

沪深两市互动精华(截至1月6日22点)

 

芯碁微装:公司PCB中高阶产品目前进展较好

 

机器人:公司的产品如移动机器人产品可应用于室内外智能物流的搬运场景

 

隆利科技:Meta是公司的终端客户,公司产品已成功应用于Meta的VR眼镜上

 

蔚蓝生物:公司目前没有用于生物制甲醇过程的催化剂产品

 

国轩高科:公司在电车换电领域积极布局,与三一重卡合作推出了搭载魔塔MTB电池的换电重卡

 

瑞纳智能:目前公司拥有高效智能磁悬浮热泵机组、高效智能模块化热泵机组

 

扬杰科技:公司的产品可以广泛可应用到人形机器人涉及的电机、电源、服务器

 

中信重工:公司依托矿山智能装备和特种机器人两大产业推进创新驱动发展战略

 

创世纪:公司产品可用于3C零部件、AR/VR眼镜等

 

力芯微:人形机器人是公司重点关注的赛道

 

金城医药:公司生产并销售磷酸奥司他韦原料药

 

大东南:特高压换流阀电容器用金属化电容膜还在研发中

来源:财经早参(ID:Femorning )

► 特朗普:华盛顿邮报此前报道,特朗普考虑仅针对关键进口商品实施普遍关税,该报道不实,其错误地声称我的关税政策将缩水,这是有误的。

► 阿里健康大药房:最近两周,玛巴洛沙韦、奥司他韦等相关药品搜索、需求量持续增长。1月5日,流感药物相关产品搜索需求量环比增长超过200%。

► 21世纪经济报道:2025年“价格战”哨声吹响,超30家汽车品牌开年集体降价。包括比亚迪、特斯拉两大新能源巨头,“蔚小理零”在内的新势力,全部在过去一周以新的政策加入促销阵营,幅度大多在万元以上。

 宏观经济 

1、2024年12月,财新服务业PMI录得52.2,环比回升0.7个百分点,为2024年6月来最高,显示服务业经营活动加速扩张。综合PMI回落0.9个百分点至51.4。

2、中物联:2024年12月,全球制造业PMI为49.5%,环比上升0.2个百分点。指数连续2个月小幅上升,并创下2024年下半年以来新高,全球制造业保持平稳趋升的态势。

3、上海市政府:决定调整设立上海市投资促进工作领导小组。市长龚正担任组长,副市长华源、副市长陈杰担任副组长。

4、界面新闻:在存款利率整体下降的背景下,部分银行却逆势提高了存款利率。业内人士称,中小银行因为经营特性的原因,揽储的压力相对较大,但这应该是阶段性的上调,不会持续很久,主要是为了降低流动性风险。

5、飞猪:春运客流将在1月20日前后迎来高峰,至1月30日,假期出游需求将集中爆发,家庭游将成为主要旅行方式。在出境游方面,相关酒店、机票、线路游等预订量均已大幅超越去年同期;“非遗游”相关搜索热度环比增长133%。

6、新华社:美国消费者技术协会发布报告显示,2024年美消费技术行业增长迅猛,若特朗普实施高关税政策,2025年美消费者对该行业购买力将降900亿-1430亿美元,多种电子产品购买量将大幅下降,关税威胁产业增长,政府应优先考虑促进增长的创新议程。

 地产动态 

1、深圳市房地产中介协会:2025年第1周(12月30日-1月5日),深圳全市二手房(含自助)录得1570套,环比下降18.4%。随着春节假期的临近,再叠加前期市场需求得到充分释放,近期二手房市场呈现波动下滑的运行态势。

2、碧桂园:新的一年,集团工作将围绕保交房和修复资产负债表两大关键任务展开。2025年交房任务总量较去年明显减少,要提前做好资源的规划和支持,确保交房工作的顺利进行。

3、摩根士丹利:新加坡房地产市场涨势将持续到2025年初,投资者希望在公寓完工前买入并套现,这增加了政府推出更多限制措施给市场降温的可能性。再加上供应的大量涌入,这可能导致2025年价格下跌5%。

 股市盘点 

1、周一,上证指数报3206.92点,下跌0.14%,成交额4441.88亿。深证成指报9885.65点,下跌0.12%,成交额6144.45亿。创业板指报2014.19点,下跌0.09%,成交额2606.09亿。总体上个股跌多涨少,全市场超2900只个股下跌,逾百股跌停或跌超9%。两市成交额1.06万亿,较上个交易日缩量2092亿,创2024年9月25日以来新低。盘面上,流感、中药、医药商业、其他电源设备等板块涨幅居前,零售、AI眼镜、白酒、食品等板块跌幅居前。

2、周一,恒生指数跌0.36%,报19688.29点。恒生科技指数跌0.18%,报4395.08点。国企指数跌0.33%,报7135.48点。盘面上,环保、机器人概念、抗疫、石油等板块涨幅居前;软件、零售股、内房股、内险股、啤酒概念、CXO概念、煤炭等板块低迷。南向资金净买入51.24亿港元。其中,港股通(沪)净买入43.57亿港元,港股通(深)净买入7.66亿港元。

3、截至1月6日,北交所上市公司263家,当日无新增。总市值5287.79亿元,成交金额127.34亿元。

4、两市融资余额:截至1月3日,上交所融资余额报9403.50亿元,较前一交易日减少76.79亿元;深交所融资余额报8852.77亿元,较前一交易日减少99.82亿元;两市合计18256.27亿元,较前一交易日减少176.61亿元。

5、财联社:监管部门目前正在反复磋商,讨论如何打通险资增配权益市场的制度障碍,完善险资考核评估机制,让险资在合规体系下,少一点“小心翼翼”,多一点有所作为。据估算,保险资金权益加仓空间大致在万亿元规模。

6、21世纪经济报道:1月6日,光伏设备巨头罗博特科大跌。相关工作人员称,股价表现受多重因素影响。并购重组被暂缓审议是因为有事项需进一步明确,需要等待两个月内的下一个会议安排,公司将在会议上把问题落实清楚。

7、东兴证券:预计2024年度净利润14.5亿元到17亿元,同比增长76.89%到107.38%。公司投资业绩大幅增长,财富业务及资产管理业务稳步发展,整体经营业绩同比大幅提升。

8、牧原股份:2024年12月,销售生猪857.8万头,销售收入153.85亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪215.4万头。

9、大北农:2024年12月,公司控股及参股公司生猪销售数量合计为76.76万头;12月销售收入合计为13.93亿元;商品肥猪12月均价为15.46元/公斤。

10、海得控制(4连板):主营业务可概括为数字化业务与绿色化业务。公司根据“一体二翼”的业务发展战略及规划,稳步推进各项工作。望广大投资者理性对待近期市场热点。

11、新华制药(2连板):拟于3月31日披露《2024年年度报告》,财务数据正在核算过程中,且未向第三方提供。经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

12、鲁抗医药(2连板):公司产品主要涉及全身抗感染类、心血管类、消化系统类及兽用农用抗生素类药物等。目前产品结构和主营业务均未发生重大变化。

投融资

13、宝地矿业:筹划发行股份及支付现金购买葱岭能源87%股权,公司股票自1月7日开市起停牌。

14、拓普集团:拟3.3亿元收购芜湖长鹏100%股权。但本次收购尚未签署正式协议,存在一定不确定性。

增减持

15、广州发展:控股股东等拟1亿元至2亿元增持公司股份。

16、国联证券:公司通过发行A股股份方式购买民生证券99.26%的股份并募集配套资金。本次权益变动后,控股股东国联集团合计持股比例增至39.99%。

17、山子高科:公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司A股股份,回购股份数量为30万股,约占公司总股本的0.0030%。

 财富聚焦 

1、央行主管金融时报:近期,央行货币政策委员会传达出更为明确、强势的稳汇率信号。过去人民币汇率多轮升贬值的经验表明,人民银行有充足的工具箱、丰富的经验应对人民币汇率贬值,有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

2、河南省:召开推动第一季度经济“开门红”政策措施新闻发布会,围绕零售、餐饮、文旅、住宿等重点领域,省财政将发放2亿元消费券。

 行业观察 

1、发改委等三部门:印发《国家数据基础设施建设指引》,2024-2026年,利用2-3年左右时间,围绕重要行业领域和典型应用场景,开展数据基础设施技术路线试点试验,到2029年国家数据基础设施建设和运营体制机制基本建立。支持数据交易场所创新发展,鼓励各类数据进场交易有序推进。推动国家枢纽节点和需求地之间400G/800G 高带宽全光连接,引导电信运营商等提升“公共传输通道”效能。

2、发改委、能源局:印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025—2027年)》,2025-2027年年均新增2亿千瓦以上新能源的合理消纳利用,全国新能源利用率不低于90%。改造或建设一批调度机构统一调度的新型储能电站。大力支持流域龙头水库电站建设,积极推进流域水电扩机增容等灵活性提升改造。

3、交通运输部:印发《城市轨道交通全自动运行系统运营技术和管理规范(试行)》。支持各地积极探索障碍物探测、列车远程控制等无人驾驶技术,为后续实现列车无人值守提供支撑。

4、中国商业联合会:1月中国零售业景气指数为51.1%,环比上升0.7个百分点,同比上升0.2个百分点。盈利水平和客单价水平指数均创近一年来新高。县域市场商品消费更趋活跃,对消费提升拉动作用明显。

5、TrendForce:2024年整个服务器行业总产值达到3060亿美元。其中,与AI服务器相关行业价值约为2050亿美元。展望2025年,由于需求持续旺盛且产品平均售价较高,预计AI服务器细分市场的价值将升至2980亿美元。

6、新华社:美国科学家针对生物细胞内的磷酸化过程开发出一套新工具,用于人工合成生物“智能电路”,使细胞对外界信号作出合适的快速响应,从而帮助诊断和治疗癌症、自身免疫疾病等复杂疾病。

7、央视新闻:2024年日本国内新车销量为4421494辆,同比下降7.5%。受大发工业、丰田汽车和马自达等日本本土车企因认证违规等丑闻影响,时隔两年出现负增长。

8、韩国食品医药品安全处:2024年韩国化妆品出口额为102亿美元,同比增长20.6%,刷新2021年(92亿美元)创下的历史最高业绩。

9、澎湃新闻:2025年的全球电影票房收入将有所反弹,上升至330亿美元,同比有8%的增长。

 公司要闻 

1、央视财经:随着低空经济的蓬勃发展,相关行业对于飞行员、飞控手、飞行器研发等人才的需求也在持续增长,仅无人机操控员这一项就有100万的人才缺口。未来eVTOL的操控员需求也非常大。

2、OpenAI 奥特曼:OpenAI已经知道如何构建AGI(通用人工智能),相信2025年会看到第一批AI智能体“加入劳动力大军”,从根本上改变各公司产出的东西。

3、日本首相石破茂:美国总统拜登以存在安全风险为由阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司,令日本产业界对投资美国产生忧虑,在不能说明理由的情况下,日美很难谈论未来。强烈要求美国政府作出解释,以打消大家的疑虑。

 环球视野 

1、证券时报:特朗普称,美国国会议员们正在着手制定一项强有力的法案,必须确保边境安全,开发美国能源,并更新特朗普税收减免措施,这是美国历史上规模最大的减税措施,可能会推动短期经济增长,提高家庭和企业的收入。

2、央视新闻:尹锡悦总统逮捕令1月6日到期,韩国高级公职人员犯罪调查处把执行逮捕被停职总统尹锡悦的业务移交警方,这是韩国宪政史上首次对现任总统发出逮捕令。

3、日本:5年期国债收益率升至0.77%,为2009年以来最高。

 金融数据 

国内

1、财经头条App:离岸人民币香港银行同业隔夜HIBOR HICNHONDF大涨333个基点至5.91894%,创2024年11月19日以来新高。

2、新三板:1月6日,合计挂牌6096家公司,当日减少2家,成交金额1.56亿。三板成指报762.09,跌0.31%,成交额0.94亿。

3、国内商品期货:截至1月6日下午收盘,跌多涨少。氧化铝跌超5%,集运欧线跌逾4%,甲醇跌超3%,塑料、铁矿石等跌逾2%,豆油、PP等跌超1%,尿素、甁片等小幅下跌;烧碱涨超4%,BR橡胶涨超2%,沪锡、碳酸锂等涨超1%,SS、淀粉等小幅上涨。

4、国债:1月6日,2年期国债期货主力合约TS2503下行0.03%至103.092;5年期国债期货主力合约TF2503下行0.07%至106.850;10年期国债期货主力合约T2503上行0.07%至109.470。10年期国债利率跌0.75BP,至1.60%;10年期国开债利率跌1.5BP,至1.63%。

5、上海国际能源交易中心:1月6日,原油期货主力合约2502,以577.0元/桶收盘,上涨6.4元,涨幅为1.12%。全部合约成交120514手,持仓量减少1393手至53623手。主力合约成交89272手,持仓量减少2384手至29887手。

6、央行:1月6日进行141亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.50%,与此前持平。因当日有891亿元7天期逆回购到期,实现净回笼750亿元。

7、Shibor:隔夜报1.4540%,下跌16.40个基点。7天报1.5960%,下跌7.40个基点。3个月报1.6630%,下跌1.40个基点。

8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.3296,跌0.2777%,人民币中间价报7.1876,涨0.0028%。

9、上海环交所:1月6日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量23999吨,成交额228.39万元,收盘价96.7元/吨,跌0.06%。

国外

10、亚洲:日经225指数跌1.47%,报39307.05点。韩国KOSPI指数涨1.91%,报2488.64点。

11、美股:道指收跌0.06%,报42706.56点;纳指收涨1.24%,报19864.98点;标普500收涨0.55%,报5975.38点。

12、欧洲:英国富时100收涨0.31%,报8249.66点;德国DAX30收涨1.56%,报20216.19点;法国CAC40收涨2.24%,报7445.69点。

13、黄金:COMEX黄金期货跌0.21%,报2647.00美元/盎司。

14、原油:WTI 原油期货结算价收跌0.54%,报73.56美元/桶;布伦特原油期货结算价收跌0.27%,报76.30美元/桶。

15、波罗的海干散货指数:跌2.71%,至1043点。

· 智算时代:AI如何重塑数据中心的未来格局·

► 国盛证券:AI的快速发展将在消化存量资源后拉动AI数据中心的需求,推动价格和盈利能力的改善。与上一轮周期不同,这轮因计算功率密度提升,对用电量的需求将大于对IDC空间需求。IDC行业在AI发展下的新逻辑将从能耗去库存开启,或许之前三层楼的用电量现在半层楼就能消化,IDC按功率计算的整体利用率提升,再在高端需求增加的背景下,通过机房改造,上架率逐步满载,核心城市和偏远城市资源在训练和推理中各取所需,有望逐步开始行业新一轮周期。

► 海通证券:自2014年以来,数据中心在办公楼建设总支出中的比例显著上升,从最初的5%激增至当前的32%,预计到2028年将接近40%。这一趋势的主要驱动力是数据需求的爆发性增长。云计算已成为现代企业基础设施的重要组成部分,为企业的灵活扩展提供支持。同时,人工智能的广泛应用加剧了对高性能计算和存储的需求。数据中心的增长潜力巨大,然而该行业仍面临诸多挑战,例如能源消耗和环境影响方面。数据显示,截至2023年,数据中心消耗了全球约 1%的电力供应。

► 中金公司:数据中心板块估值具提升空间,云厂商资本开支回暖,看好2025年数据中心业绩继续修复,快速交付工程能力、电力、区位匹配度或成核心竞争要素。1)数据中心板块经历多年调整后,板块估值具有吸引力,2024年板块估值小幅修复,随着AI推动下产业修复趋势进一步加强,板块估值具备进一步提振的空间;2)看好第三方数据中心厂商在2025年的业绩修复趋势。国内云厂商对人工智能相关投入如稳定或继续提升,有望带动数据中心增速进一步回暖。

► 华西证券:AI 发展预计将加快智算数据中心部署,从而带动电力设备需求,一方面,数据中心大规模扩张将提升用电量,增加电网改造升级需求;另一方面,数据中心的建设扩张将提升电气设备需求,电气系统投资占新建数据中心总投资的 40%-45%,主要包括发电机、配电装置(PDU)、不间断电源(UPS)、开关设备/变压器、冷却系统等。智算数据中心大规模发展将为国内电气设备企业带来新一轮发展机遇,已和头部互联网企业有深度绑定、合作经验的设备供应商有望深度受益。

2025-01-07-时报财富资讯(星期二)


【资讯导读】
1、光伏产业链涨价频现 基本面改善有望带动市场回暖
2、第一批AI智能体今年或将“加入劳动力大军” AI智能体应用望迎来爆发元年
3、科泰电源:积极拓展备用电源领域业务
4、鸿富瀚:公司液冷板及散热模组等产品主要客户都是批量交付中

【今日头条】
光伏产业链涨价频现 基本面改善有望带动市场回暖
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自1月1日硅片报价上涨后,1月6日中环硅片报价再度上涨。根据中国有色金属工业协会硅业分会公众号1月2日报价,硅片价格开启涨势,本轮硅片涨价的根本原因是供不应求,G10L系列小尺寸硅片供应相对更加紧缺。
在国家整治“内卷式”竞争的背景下,光伏行业积极实施供给侧自律行动,龙头企业积极行动起到了带头作用。近期在行业自律+节前备货预期下,硅料、硅片、电池成交价均有所上涨,SMM最新硅料价格在4.1万/吨,N型183硅片价格上涨0.05元/片至1.23元/片,电池价格上涨至0.285元/W。从目前的价格上涨的趋势来看,自律行动已初现效果。随着招标逐步规范,组件招标价格亦有望迎来上涨,带动整个产业链价格和利润修复。分析师预计,随着需求回暖以及供给侧配额持续施行,春节后将进入更持续、全面的涨价通道,构成持续的行情支撑。可关注短期价格及需求恢复弹性较大的电池环节,比如$钧达股份(sz002865)$ ,欧洲市场需求复苏带动的逆变器环节,比如$德业股份(sh605117)$ 等。


【投资聚焦】

第一批AI智能体今年或将“加入劳动力大军” AI智能体应用望迎来爆发元年
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据报道,OpenAI CEO山姆·奥尔特曼日前发文表示,相信2025年人们将会看到第一批AI智能体“加入劳动力大军”,从根本上改变各公司产出的东西。OpenAI也已看向更远的远方,目标已经转向了真正意义上的超级智能。奥尔特曼此前曾表示,下一个重大突破将是智能体。
当前Agent产品的密集披露,意味着AI大模型应用正逐步开启AI代理时代,并将通过AIPC、AI手机等终端快速触达C端用户。同时,B端降本增效需求将牵引更广阔Agent市场,并为未来数字员工、具身智能时代打下铺垫。机构预计,2025年将成为AI Agent应用爆发元年。
$鼎捷数智(sz300378)$ 公司把握企业多Agent协同及多模态趋势,迭代优化IndepthAI协同交互等能力,完成文生图纸、文档解析、语音TTS模型、大模型多级推理性能并发等底层优化,平台具有技术领先性。
$汉王科技(sz002362)$ 依托天地大模型,形成了多个AI Agent智能体,相关功能在公司智能终端及配套软件上已经可以使用,并依托汉王大模型技术在持续改进中。

【独家参考】
科泰电源:积极拓展备用电源领域业务
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$科泰电源(sz300153)$ 接受机构调研时表示,公司发电机组产品,可以广泛应用在通信机房、数据中心、电力、高端制造等对供电可靠性要求较高的领域。公司一直关注备用电源领域中大功率市场,在通信、数据中心等细分市场具备一定的先发优势。随着信息技术和下游应用的发展,数据中心建设需求及由此带来的备用电源需求情况良好。公司将努力抓住市场机遇,积极拓展相关领域业务。除国内市场外,公司也在关注海外特别是东南亚市场的相关机会。公司发电机组产品,可作为核电领域的安保电源,公司应急柴油发电机组已用于多个核电站项目,由于行业特殊性,该领域收入占比不高,公司将持续关注核电领域的市场机会。

鸿富瀚:公司液冷板及散热模组等产品主要客户都是批量交付中
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$鸿富瀚(sz301086)$ 1月6日在投资者互动平台表示,公司的散热产品类型包括常规热管/VC均温板、超薄热管/VC均温板、热管模组、VC模组、液冷散热器、型材散热器、铲齿散热器以及各种异型特殊散热器等。公司散热行业解决方案包括3C消费电子散热方案(手机/PAD/游戏机/VR/笔电/医美/显卡/投影仪)、工业设备散热方案(通信/服务器/交换机/激光)以及新能源散热方案(光伏/储能/车载)等。公司产品应用于服务器,交换机产品有功能性结构件、液冷板、散热模组等,主要客户都是批量交付中。

【财经要闻】
1、财政部:延长设备更新贷款财政贴息政策实施期限。
2、国家数据局副局长沈竹林:国家数据基础设施将带动数据流通利用以及网络、算力、安全等设施的建设和升级。
3、国家发改委:充分挖掘政务、金融、工业、交通等重点行业算力需求,推动算力在更多生产生活场景的应用落地。
4、两部门:大力支持流域龙头水库电站建设,积极推进流域水电扩机增容等灵活性提升改造。
5、特朗普据悉考虑仅针对关键进口商品实施普遍关税。
6、2025年车市“价格战”哨声吹响,超30家品牌开年集体促销。
7、阿里健康:流感药物相关产品搜索需求量环比增长超过200%。

【公告淘金】
1、$继峰股份(sh603997)$获得乘用车座椅总成项目定点,预计生命周期总金额合计为31亿元。
2、$亚香股份(sz301220)$与欣欣向荣合作投建合成香兰素生产线。
3、$观想科技(sz301213)$中标中交二航局2025-2026年度特种设备监控系统框架协议集采。
4、$六国化工(sh600470)$拟定增募资不超过8亿元,用于28万吨/年电池级精制磷酸项目。
5、$山子高科(sz000981)$首次回购30万股。
6、$海利得(sz002206)$拟1.5亿元至3亿元回购公司股份。
7、$广州发展(sh600098)$控股股东等拟1亿元至2亿元增持公司股份。
8、$热景生物(sh688068)$拟上调股份回购价格上限为82.69元/股。
9、$东兴证券(sh601198)$2024年净利润同比预增76.89%-107.38%。
10、$长春高新(sz000661)$ 全资子公司签署战略合作框架协议。

【龙虎榜看台】
资金流入存储芯片、高速连接器等板块
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今日市场全天弱势震荡,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.14%报3206.92点,深成指跌0.12%报9885.65点,创业板指跌0.09%报2014.19点。沪深两市成交1.06万亿元,较上个交易日缩量2092亿元。盘面上,『流感』『中药』『医药商业』、其他电源设备等板块涨幅居前,零售、AI眼镜、白酒、食品等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:
$罗博特科(sz300757)$ 获主力做T,总买入净额为3.37亿元;
$中恒电气(sz002364)$ 获机构资金买入,总买入净额为2.04亿元;
$蔚蓝锂芯(sz002245)$ 获机构资金买入,总买入净额为1.51亿元;
$马钢股份(sh600808)$ 获买一主买,总买入净额为1.17亿元;
$每日互动(sz300766)$ 获机构资金买入,总买入净额为1.11亿元。

【新股申购】
银邦转债(123252):申购代码:370337,信用评级:AA-,转股价值:83.95。

2025-01-07-中证快报(星期二

【今日导读】
○城轨全自动运行系统技术规范出台,助力无人驾驶技术创新
○陪伴机器人亮相CES 2025展览会
○小鹏与大众汽车达成超快充网络战略合作

【中证头条】
城轨全自动运行系统技术规范出台,助力无人驾驶技术创新
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交通运输部办公厅日前印发《城市轨道交通全自动运行系统运营技术和管理规范(试行)》,在既有ATO(列车自动运行)系统行车、客运、安全评估等管理办法和信号、车辆等运营技术规范的基础上,针对全自动运行系统特有的功能和技术变化进行了规定。此外,在《规范》附则中明确提出支持各地积极探索障碍物探测、列车远程控制等无人驾驶技术,为后续实现列车无人值守提供支撑,积极支持技术创新,促进全自动运行系统有序发展。同时,对不满足本规范要求的既有全自动运行线路和由非全自动更新改造为全自动运行的线路提出了要求。
点评:通过先进的技术手段,实现列车的无人驾驶、自动运行和自动调度,将大大提高铁路运输的效率和安全性,降低运营成本,提升乘客的出行体验。列车全自动化是未来轨道交通发展的必然趋势,产业链有望受益。
$思维列控(sh603508)$ 是我国最早从事列车运行控制技术研究的企业之一。
$沪硅产业(sh688126)$ 主营城市轨道交通信号系统项目承包。

【中证聚焦】
陪伴机器人亮相CES 2025展览会
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1月6日,Yukai Engineering 在 CES 2025 展览会上发布了一款特别的新产品——看起来毛茸茸的小型“陪伴型”机器人 Mirumi,官方称其能够模仿婴儿的好奇心。其内置传感器,可探测到周围的环境,并完成转头与附近的人或物互动,可谓“憨态可掬”。
点评:陪伴机器人市场前景广阔,潜在市场需求接近万亿元,其中老年人市场潜在需求约为4200亿元人民币,青年人市场潜在需求约为5000亿元人民币。此外,自闭症儿童的情绪监控领域也有较大的应用前景。
$瑞芯微(sh603893)$ 多款芯片可应用于桌面机器人。
$实丰文化(sz002862)$ 一直致力于智能玩具的研发,先后研发智能机器狗、教育机器人与智能飞飞兔等AI玩具。

【要闻精选】
○财政部发布通知,对于2024年3月7日前签订贷款合同、设备购置或更新改造服务采购合同,3月7日后发放的符合条件的设备更新贷款,纳入财政贴息政策支持范围;同时,延长设备更新贷款财政贴息政策实施期限,至中国人民银行设备更新相关再贷款额度用完为止。
○财政部等四部门日前印发通知,要求严格执行企业会计准则,切实做好企业2024年年报工作。其中提出,企业应当对收入确认采用时段法还是时点法进行判断。企业不得通过随意调整收入确认方法提早、推迟确认收入或平滑收入。
○国家发展改革委等三部门印发《国家数据基础设施建设指引》,其中提到,2024—2026年,利用2—3年左右时间,围绕重要行业领域和典型应用场景,开展数据基础设施技术路线试点试验,支持部分地方、行业、领域先行先试,丰富解决方案供给。制定统一目录标识、统一身份登记、统一接口要求的标准规范,夯实数据基础设施互联互通技术基础。完成国家数据基础设施建设顶层设计,明确国家数据基础设施建设的技术路线和实践路径。
○据报道,美国当选总统唐纳德·特朗普的助手正在探索适用于每个国家、但仅针对关键进口商品的关税计划。消息称,距离特朗普上任还有两周,其助手仍在讨论对来自所有国家的商品征收进口关税,但与其涵盖所有进口商品,当前的讨论围绕仅对对于美国国家或经济安全至关重要的特定产业采取关税行动,进而舍弃了特朗普竞选承诺中的关键内容,至少暂且是如此。
○欧洲各能源运营商数据显示,受冬季气温异常寒冷等因素影响,欧洲天然气储备消耗速度创2018年以来新高。据悉,目前欧洲天然气库存为70%,而去年同期为86%。

【产经透视】
小鹏与大众汽车达成超快充网络战略合作
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1月6日,小鹏汽车股份有限公司和大众汽车集团(中国)宣布,在国内超快充网络领域达成战略合作并签署谅解备忘录。小鹏汽车和大众汽车集团(中国)将相互开放其专有的超快充网络,共同为客户打造中国最大的超快充网络。通过本次战略合作,小鹏汽车和大众汽车集团(中国)将为客户提供一个拥有20多万充电终端,覆盖中国420个城市的超快充网络。
点评:高压快充技术能让电动汽车在短时间内完成充电,大大降低了用户的补能焦虑。高压快充技术的发展对于推动电动汽车的普及具有重要意义,数据显示,今年1~10月,800V车型在新能源汽车市场上的渗透率已从2022年的2.5%提升至8.4%。随着技术成本的持续下降,高压平台及其充电基础设施的发展步伐有望加快。相关概念股有$永贵电器(sz300351)$ 、$京泉华(sz002885)$ 等。

【公司动向】
$热景生物(sh688068)$ 发布公告,拟将股份回购价格上限由45元/股(含)调整为82.69元/股(含)。除调整回购股份价格上限外,回购方案的其他内容均保持不变。
$天迈科技(sz300807)$ 发布公告,公司控股股东郭建国及其一致行动人郭田甜、海南大成瑞信投资合伙企业,与苏州工业园区启瀚创业投资合伙企业签署股份转让协议,启明基金拟收购1775.67万股天迈科技股份,占总股本的26.10%。权益变动完成后,控股股东将变更为启明基金,实际控制人将变更为邝子平。交易对价为人民币4.52亿元,分三期支付。股份转让尚需深圳证券交易所合规性审查确认意见及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,最终实施结果存在不确定性。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2025年1月7日(星期二)开市起复牌。
$金开新能(sh600821)$ 发布公告,控股股东金开企管计划自2024年11月12日起12个月内以自有资金和自筹资金通过上海证券交易所系统采用集中竞价交易的方式增持公司股份。原拟增持总金额不低于1亿元,不超过2亿元。截至本公告披露日,金开企管累计增持公司股份3432万股,占公司总股本的1.72%,累计增持金额为1.96亿元。现金开企管拟将原定拟增持股份的金额调整为不低于2亿元,不超过4亿元,除此之外,原增持计划内容不变。
$梦洁股份(sz002397)$ 发布公告,持股5%以上股东伍静拟通过协议转让的方式,将其持有的7963.27万股公司股份转让给共青城青云数科投资合伙企业(有限合伙)(简称“青云数科”),占公司总股本的10.65%。转让完成后,伍静及其一致行动人伍伟持有公司股份将减少为130万股,占公司总股本的0.17%;青云数科将持有7963.27万股公司股份,占公司总股本的10.65%。本次协议转让股份事项不会导致公司控制权发生变更。
$泰嘉股份(sz002843)$ 发布公告,预计2024年归属于上市公司股东的净利润为3900万元–5500万元,比上年同期下降58.67%-70.69%。扣除非经常性损益后的净利润为3500万元–5100万元,比上年同期下降54.42%-68.72%。

【资金观潮】
○1月6日沪深两市主力资金净流出310.45亿元。主力资金净流入前三的板块是电源设备、中药和小金属,分别净流入3.62亿元、3.30亿元和2.24亿元。主力资金净流入前三的个股是中恒电气、每日互动和剑桥科技,净流入额分别为3.12亿元、2.74亿元和2.70亿元。
$鲁抗医药(sh600789)$ 1月6日涨10.03%,成交额7.10亿元。龙虎榜数据显示,当日,国泰君安三亚迎宾路累计净买入1.02亿元;沪股通专用席位净卖出3783.16万元。

2025-01-07-上证早知道(星期二


今日导读】
>飞猪发布2025年春节出游风向标 出境游预订远超去年
>三代制冷剂长协订单价格明显上涨 下游需求持续改善
>西藏首个氢能产业园开工建设 绿氢产业链需求将增长
>金开新能控股股东上调增持总额 四机构买入速达股份

【上证聚焦】
〇飞猪发布2025年春节出游风向标 出境游预订远超去年
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1月6日,飞猪发布的《2025年春节出游风向标》显示,今年春运客流将在1月20日前后迎来高峰,并延续至1月28日。节后的1月30日,假期出游需求将集中爆发,家庭游将成为主要旅行方式。作为蛇年的第一场旅行,在出境游方面,相关酒店、机票、线路游等预订量均已大幅超越去年同期,“非遗游"相关搜索热度环比上月增长133%。
航旅纵横大数据显示,截至2024年12月24日,2025年春节假期(1月28日至2月4日)出入境航线机票预订量超112万张,较去年春节同期增长约37%。中航证券表示,春节期间的客流首个高峰为除夕前一周陆续开启的返乡游人潮,而第二个高峰则是由节后度假出行的旅客和春节返程旅客共同组成,有望带动送礼、出行等消费需求加速释放。
$众信旅游(sz002707)$ 目的地覆盖国内热门旅游城市及全球主要国家和地区,在欧洲、大洋洲、非洲、美洲、南极洲等长线出国游及亚洲短线周边游上具有较强的竞争优势;
$西域旅游(sz300859)$ 立足天池布局多元业务,打造新疆综合旅游平台。

【上证精选】
〇财政部等四部门发布关于严格执行企业会计准则,切实做好企业2024年年报工作的通知。其中提到,企业不得通过随意调整收入确认方法提早、推迟确认收入或平滑收入。
〇国家发展改革委、国家能源局印发电力系统调节能力优化专项行动实施方案,目标到2027年,电力系统调节能力显著提升,全国新能源利用率不低于90%。
〇小鹏汽车与大众汽车集团(中国)在国内超快充网络领域达成战略合作,将为客户提供一个拥有2万多个充电终端、覆盖中国420个城市的超快充网络。
〇据天风证券测算,截至1月3日,偏股混合型基金平均仓位为86.12%,较此前一周上升0.38个百分点主要加仓了医药、银行、非银行金融、机械、家电等行业。
〇北京时间1月6日晚间,人民币对美元即期汇率收复7.32关口。此前在当日日间一度触及7.33,为2023年9月中旬以来新低。

【产业情报】
〇三代制冷剂长协订单价格明显上涨 下游需求持续改善
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据卓创资讯、百川盈孚监测,国内主流空调企业制冷剂长协订单在2025年一季度明显上涨,其中三代制冷剂R32价格约为3.98万元/吨、R410A约为4.08万元/吨分别较上一季度上涨2300元/吨、4300元/吨,相较此前承兑付款价格均提升1000元/吨,付款方式也调整为现汇结算。
1月6日,制冷剂R32价格继续上涨,平均参考价格为4.35万元/吨,较上个工作日上涨1.16%。据了解,此轮制冷剂价格上涨的主要原因为2024年四季度氟制冷剂企业库存去化、传统消费淡季结束,下游需求改善业内预计,制冷剂多个品种报价短期有望进一步上涨,行业景气持续叠加低库存状态,为2025年的行情演绎打下良好基础。
公司方面,$巨化股份(sh600160)$ 、$三美股份(sh603379)$ 、$永和股份(sh605020)$ 等氟化工上市公司制冷剂配额居前。

〇西藏首个氢能产业园开工建设 绿氢产业链需求将增长
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1月5日,雄韬山南氢能应用示范产业园在西藏山南市乃东区开工建设,标志着西藏首个氢能产业园项目开工建设。该项目将于2025年9月建成投运,投产后每小时可生产1000标立方高纯度氢气和300立方高纯度氧气,中信证券认为,2024年,打造跨示范城市群氢能高速成为氢能交通领域政策发力点,高速公路运输有望成为氢车未来重要应用场景。2025年氢能行业政策效果依然值得期待,氢能车有望在氢能高速运输走廊的规划下加速发展,节能降碳等政策标准提升或衍生出绿氢新的应用场景,带动绿氢产业链和电解槽设备需求的增长。
$厚普股份(sz300471)$ 已逐步构建起“制、储、运、加"全产业链的产品服务方案,以固态储氢为核心的储氢、供氢解决方案,并同步完善液氢核心零部件产品研发和制造;
$华光环能(sh600475)$ 布局碱性电解槽制造设备,已获较大规模的氢能订单。

【公告解读】
〇金开新能控股股东上调增持总额
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$金开新能(sh600821)$控股股东金开企管计划在未来12个月内增持公司股份。原拟增持总金额不低于1亿元,不超过2亿元,现拟整为不低于2亿元,不超过4亿元。
〇海利得等公司拟回购股份
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$海利得(sz002206)$拟以1.5亿至3亿元回购股份,用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过6元/股。
$初灵信息(sz300250)$拟以1500万至3000万元回购股份,回购价格不超过18元/股。
〇拓普集团拟收购芜湖长鹏100%股权
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$拓普集团(sh601689)$拟以3.3亿元收购安徽岳塑、奇瑞科技、安徽源享合计持有的芜湖长鹏100%股权。本次收购资金来源为自有或自筹资金,完成后芜湖长鹏将成为公司全资子公司。本次收购将扩大公司产品的市占率,提升行业地位,整合行业资源,扩大市场份额。
〇六国化工拟定增用于电池级精制磷酸项目
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$六国化工(sh600470)$ 拟定增募集资金总额不超过8亿元,用于28万吨/年电池级精制磷酸项目。控股股东铜化集团认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

【资金观潮】
〇四机构席位买入速达股份
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1月6日的公开交易数据显示,$速达股份(sz001277)$ 获4家机构席位合计买入4082.42万元,占全天成交总额的16.4%。
华金证券表示,公司背靠郑煤机集团,现已成为国内少数具有较大规模、且较全品类的煤矿机械设备后市场综合服务商之一。公司不同型号品类的液压支架备品配件数量多达3万种、基本覆盖一套综采设备的全部配件更换需求;同时,服务网络覆盖全国14个大型煤炭基地中的11个,与宁煤、河南焦煤等多个大型国有企业建立了10年以上的合作关系,和陕煤集团、国家能源集团旗下的神东分公司及国能E购平台签订了长期合作协议。
〇首批8只基准做市信用债ETF启动发行
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本周,超过40只公募基金集中启动发行,刷新了自2023年8月以来单周新发数量纪录。
整体来看,本周新发基金中,指数型产品依然占据主流。其中,首批8只基准做市信用债ETF集中发布公告,均将在1月7日启动发行。这是债券ETF的一次大规模扩容。此外,上证180指数、创业板50指数、中证A500指数也是公募重点布局方向。

【机构调研】
〇近百家公募参与开年首周调研
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公募排排网数据显示,上周(2024年12月30日至2025年1月5日)共有98家公募基金参与了47家A股上市公司调研,调研次数达到245次。行业方面,上周公募基金调研次数最多的行业是小金属,其次是非自酒。软件开发、电池、工业金属、通用设备、电力等行业也较受关注。
$国芯科技(sh688262)$ 表示,公司在汽车电子芯片方面已推出12条产品线。截至2024年底,汽车域控制、动力总成、线控底盘、车身和网关控制、车联网安全和安全气囊点火芯片等领域均实现量产装车,2025年随着量产项目的增加,上述领域12条产品线芯片有望进一步获得量产。
$莱斯信息(sh688631)$ 表示,公司与地方政府联合谋划低空发展总体方案,与20余个省、市地区开展密切交流、形成战略合作,并在部分地区取得阶段性成果,赋能低空飞行服务保障体系。公司在全国参与4万多个路口的信号控制设备以及多个城市停车管理建设,参与打造国内外多个智能网联先导区和示范区,为南京、南通、重庆、株洲等地提供“车路云一体化"相关信息化服务,网联设备产品已在雄安、鄂尔多斯等城市应用。
$阿特斯(sh688472)$ 表示,美国针对东南亚四国光伏产品的双反调查已公布初裁结果,仍待终裁结果出台。双反税对行业内供应美国的主要产能都会产生一定程度的影响,但也增强了美国本土产能的优势。公司在美有5GW组件+5GW电池产能布局,明年美国组件工厂逐步放量,将进一步巩固公司在美国市场的优势和份额。

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