2024汽车供应链“双百强”名单出炉！谁最赚钱？谁最舍得“下血本”？

8月22日，由《中国汽车报》社和罗兰贝格联合编制的《2024全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》（以下简称《白皮书》）正式发布。其中，“全球汽车供应链百强”和“中国汽车供应链百强”两份名单引起业界的广泛关注。 

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电动化和智能化成为大势所趋 

在“全球汽车供应链百强”名单中，多家国际知名汽车零部件供应商在列。其中，博世、电装、采埃孚、摩比斯、大陆等企业凭借技术创新能力和全球布局，继续稳居全球百强前五位。 

随着汽车行业“电动化和智能化”成为大势所趋，汽车零部件头部增长企业及新上榜企业在相关领域持续深化布局，构建未来业务增长支点；受经济刺激与区域贸易保护，美日企业全球营收占比趋稳，中韩企业受益新能源，持续扩张；欧洲百强企业受疫情后恢复反弹及传统业务回暖等影响，2023年营收规模增幅可观。 

文末可查看“双百强”完整名单

2024“全球汽车供应链百强”中，有三家中国企业进入前二十，分别是宁德时代、潍柴集团和华域汽车，这代表着中国零部件企业的深厚积累与创新能力，也向世界展示了中国企业在全球汽车供应链中不可或缺的角色和地位。 

2024“中国汽车供应链百强”排名前十位的企业分别是宁德时代、潍柴集团、华域汽车、海纳川、均胜电子、广汽部件、中航汽车系统、中信戴卡、中策橡胶和广西玉柴，覆盖了动力电池、传统动力、汽车电子、轮胎、轮毂以及综合性零部件企业。 

中国零部件企业在当今的汽车价值链中的重要性日益增加。《白皮书》显示，2023年中国零部件企业规模及利润总额均快速回升，传统部件受到整车产销增长实现回暖，且智能化、新能源转型仍是未来营收及利润增长的主要推动力。其中，新能源、智能化领域零部件营收增加值占总增加值的34%，保持营收结构中主导地位；新能源零部件利润增幅占总增加值的36%；智能化电子零部件净利润连续两年保持200%的增速；得益于产销量提升，传统汽车零部件营收增幅超千亿，利润增超百亿，占比34.7%。 

分业务板块而言，新能源板块的收入增速和盈利性最为突出，电子板块收入增速快，发动机及传统业务板块恢复势态良好。具体来看，新能源板块营收稳步增长，已成百强零部件企业的重要营收支柱，其中5家上榜企业均为动力电池供应商，分别是宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、中创新航、欣旺达，头部企业规模及利润增长良好，回归合理区间。

2024年中国汽车供应链百强榜中新上榜企业11家，分别是蜂巢易创、欣旺达、三花智能、京东方精电、江苏龙蟠、天马微电子、万得汽车、航天智造科技、华为、中原内配、天润工业。其中，超过一半新入榜企业主营业务与新能源、智能化等相关，反映市场需求的持续升级与变化，同时，本土发动机及传统业务也仍有良性发展。 

研发投入一直是中国汽车供应链企业保持竞争力的核心驱动力。近年来，随着“新四化”趋势的加速推进，中国零部件企业纷纷加大在技术研发上的投入，力求在关键技术领域实现突破，从而在全球汽车供应链中占据更有利的位置。零部件企业正迎来出海窗口期，迈向全球化经营，要求企业深化运营、快速迭代以抓住全球机遇，形成由海外市场驱动的第二增长曲线。

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双百强名单核心数据解析

电动化、智能化时代的企业竞争与研发投入

宁德时代在电动化时代是当之无愧的王者，稳坐总营收第一。随着整车企业的加入，动力电池行业的格局也会悄然发生变化。均胜电子的排位也说明了智能化给供应链企业带来的机会。潍柴、玉柴等企业代表着传统汽车当中内燃机领域的荣光。

宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、中创新航、欣旺达5家企业入围。这5家企业的总营收之和为5194.15亿元，从总营收占比角度看，5家企业代表的动力电池、三电系统占据了百强企业的21.75%。这一贡献水平足以说明在电动化时代，动力电池及三电系统对产业的影响力。

然而，随着行业竞争的加剧，以及整车企业对动力电池领域的布局，总收入占比以及上榜企业的格局未来还可能发生变化。

汽车电子代表的智能化、网联化是未来产业链、供应链竞逐的焦点。本领域中，均胜电子、德赛西威、华阳集团、经纬恒润等共计18家企业入围。18家企业的总营收为2431.6亿元，占全部百强企业总营收的比重为10.18%。

从数量规模上来看，智能化领域提供了广阔的市场空间，从格局上看，市场仍处于较为激烈的竞争状态，尚未形成比较稳固的格局。未来，随着华为等跨行业企业的布局发力，汽车电子领域的格局可能发生巨大调整。

这一领域中包括了转向系统、行驶系统、传动系统、制动系统的供应商。今年的百强名单中，有中航汽车系统、中信戴卡、万丰奥特、中策橡胶、双星集团、赛轮集团、玲珑轮胎、法士特、瑞立集团、青山工业、汉德车桥、芜湖伯特利等共计29家企业入围。

本领域企业的总营收为4744.8亿元，占全部百强企业总营收的比重为19.87%。这一领域的企业基本都是传统劲旅，值得关注的是，这些企业在传动、转向、制动等领域，为了适应电动化智能化的新需求做出的大量尝试与创新。

这一领域中，潍柴、玉柴、一汽解放动力总成事业部、中鼎密封件、威孚高科、银轮机械、东安动力、云内等14家企业入围。上榜企业的总营收为4683.98亿元，占百强企业总营收的比重为19.62%。

电动化并不是宣判了内燃机的“出局”,相反，无论是乘用车的混动系统，还是商用车领域的多种动力形式，都离不开内燃机。一方面， 内燃机在一定时间内还具有很大的发展前景，另一方面传统内燃机产品也在适应电动化、智能化的需求，不断进化。随着商用车低碳化的进展，以及乘用车各类插混产品的激增，内燃机及相关配套板块依然将是供应链领域的重要力量。

除了上述比较重要的板块，百强企业中还包含汽车内外饰、通用件、机械加工等细分领域，同样是构成我国汽车产业链、供应链竞争力的坚实基础。

作为新能源汽车成本的“大头”,动力电池企业例如宁德时代、亿纬锂能，在电动化当中分得了丰厚的“蛋糕”。而福耀玻璃、郑煤机等则代表了传统汽车供应链的顶尖水平。

利润率前十企业平均利润率13.78%，这无疑代表了我们国内供应链企业的最高水平。但也应当注意到，百强名单中依然存在大量的企业利润率非常微薄，甚至有10家企业利润率水平为负值。

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研发投入规模

体现电动化、智能化发展趋势

从研发投入的绝对规模来分析，能非常清晰地看到两个趋势：

一是动力电池领域，依然需要非常巨大的研发投入。动力电池企业不仅需要在当下的材料体系下寻找更安全的方案，还需要改进生产工艺，提升充电倍率；由于在固态电池领域不断传出接近商用的消息，目前的动力电池头部企业也自然会投入大量资源进行预研，维系自身行业地位。

其次，华域汽车、天马微电子、均胜电子、德赛西威等企业上榜也说明了在智能化领域当中，无论是智舱还是智驾，研发绝对是个“吞金兽”。相关供应链企业也需要在研发上不断投入，才能在复杂多样、快速迭代的技术环境下，从跟随发展到领先。

从研发投入占总营收的比重前十的企业情况可以看出，供应链企业对整车智能化的积极应对。例如经纬恒润、德赛西威、华阳集团，围绕汽车电子这一领域展开了大量布局。无论是HUD产品、电子外后视镜产品、座舱域控制器产品、智驾域控制器产品，都需要投入大量的前期研发资源。

未来随着智能化的进展，相关产品的不断成熟，这一领域的企业依然将维持较高的研发投入比。

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2025.7.9-11，上海见！