一场合作伙伴大会，就是一次产业链链长与成员的“发展共情会”。
随着中国电信2024数字科技生态大会的落幕，三大运营商都完成了2024年度合作伙伴的重交流活动，也为当前一个时期产业合作发展定下了目标。
面向2025年，AI、数智是三大运营商与合作伙伴“共舞”的最大关键词。中国电信2024数字科技生态大会的主题是“AI赋能 共筑数字新生态”，2024中国联通合作伙伴大会的主题是“向新同行，共创智能新时代”，2024中国移动全球合作伙伴大会的主题是“智焕新生 共创AI+时代”。显而易见，智能、AI将是三大运营商当前与今后一个时期与产业链合作共“舞”的主旋律。
除了类似的主题，三大运营商的合作伙伴大会都标配了一场主论坛、一个成果展和若干场分论坛。中国电信的分论坛有13场，涉及“AI+云网”、终端、移动支付、数据要素、人工智能等12个领域；中国联通分论坛有10场，涉及终端、算网、新型工业化、车联网等10个领域；中国移动分论坛也有10场，涉及泛终端、智慧家庭、低空经济、人工智能等10个领域。部分运营商还在合作伙伴大会期间召开了若干场新品发布。
三大运营商合作伙伴大会涉及的议题涵盖了数智领域大部分热点领域和产业关心的话题，既有交集，又有各自特色的战略方向，展示了三大运营商数智化的重要成果。如果抛开这些显性数据，对比三场运营商合作伙伴大会的内核，那么我们将从中洞悉哪些发展新动向与合作“诚意”?
发展策略：加速向AI
通过合作伙伴大会，三大运营商传递的首要信息是未来一个时期的发展策略，这不仅令所有合作伙伴深切关心，也备受行业广泛关注。
虽有共性，但三大运营商的发展策略都颇具特色。中国电信的新举措围绕基础设施、规模应用、产业生态三个维度推进，中国联通的新策略是三组关键词——网络向新、技术向新、服务向新，中国移动的新策略则是大力实施“AI+”行动计划。
中国电信的新举措简单概括是，持续推进新型数字信息基础设施建设，以规模应用为关键，推动科技创新和产业创新深度融合。具体体现在三个方面，一是以科技创新为驱动，筑牢新型数字信息基础设施底座；二是加快规模应用，推动创新成果转化为现实生产力；三是进一步全面深化改革开放，推动产业繁荣发展。在网络建设方面，中国电信将持续完善网络基础设施，打造跨数据中心分布式无损网络，强化天地一体全球卫星网布局，加快智算基础设施建设，着力提升数字信息基础设施的绿色安全水平，推进覆盖全国的天地一体量子通信网络建设。在规模应用方面，中国电信将推动数智化应用深度融入行业生产场景，重点打造80多个行业大模型和20个行业智能体，持续完善MaaS服务能力，为客户提供“算力+平台+数据+模型+应用”的一体化服务。在繁荣产业发展方面，中国电信将以更大力度推进开放合作，例如全面开放云网、算力、AI、量子等能力，深化应用和数据开放合作，全面开放中国电信可信数据空间，加强科技创新和人才开放合作，强化国际合作生态建设等。
中国联通的新策略是三个不同维度的“向新”，契合中国联通品牌创立三十周年的“百年传承 三十向新”主题词。网络向新重点在两个方面，一是算力智联网，二是新一代无线通信网。一方面，中国联通要加强智算基础设施建设，打造高通量、高性能、高智能的算力智联网；另一方面要加快5G-A规模部署，升级AIoT能力，助力卫星互联网商用，打造更加敏捷、高效、智能的泛在智联网络。技术向新的路径是数据与AI。中国联通要全面实施大数据开放合作计划，围绕数据要素的关键重点领域，打造一批标杆项目，共建一批数据科技创新载体；还要开放千个AI应用场景，提供万卡智算集群算力支持，提供更懂行业、更易定制、更加可信的AI工具。服务向新的方向是数智生活与行业数字化转型。中国联通面向数智生活，要推出三大支持计划，着力为客户数智生活提供新应用、带来新体验；面向数字化，要聚焦智能物联网、智能车联网、工业互联网等重点领域，发布一系列合作计划，开放一系列特色能力，打造一系列产品市场，开拓算网数智新蓝海。
中国移动的新策略围绕AI技术创新与AI赋能升维开展，主要工作是四个方面，一是聚力推动“AI+”设施升级，筑牢数智服务基础底座；二是聚力推动“AI+”场景应用，提高数智服务供给水平；三是聚力推动“AI+”科技创新，增强数智服务发展动能；四是聚力推动“AI+”生态共建，营造数智服务良好环境。在“AI+”设施升级方面，中国移动要围绕“连接+算力+能力”，以算网大脑强化算力网络各类资源的一体化协同调度，提升通算、智算、边缘算力的互联效力，加速智算成网，构建泛在融合的智能化综合性信息基础设施。在“AI+”场景应用方面，中国移动要充分发挥场景创新的牵引作用，全力打造AI+标杆项目，推动AI在更大范围、更广领域、更深层次的应用，让AI不仅会作诗、更要会做事，还能做更复杂、更具创造性的事。在“AI+”科技创新方面，中国移动要充分发挥企业创新主体作用，积极探索AI+科研范式落地，推动原创技术创出来、关键技术攻出来、创新成果用起来、产业链链长带起来。在“AI+”生态共建方面，中国移动要坚持开放合作、互利共赢，完善功能互补、良性互动、协同攻关、开放共享的新型合作机制，携手做大“AI+”生态圈。
在相关表述中，基础设施建设、应用赋能、科技创新、产业合作是三大运营商共同的发展内核。其中，基础设施建设是电信运营商主责主业，应用赋能是运营商数字化交付能力的升维，科技创新是运营商向新型科技公司转型的必要条件，产业合作则是运营商发挥链长作用、繁荣通信产业生态的主要途径。
值得注意的是，伴随AI技术和应用的蓬勃发展，三大运营商面向2025年的发展策略，都将AI列为重点发力方向，令其加速向AI的创新发展思路更加鲜明。
成果发布：AI、算力无处不在
合作伙伴大会不仅是三大运营商新策略的宣讲台，还是他们新产品、新成果的发布舞台，内核实力与外在体魄的展示平台。
2024年，中国电信、中国联通、中国移动分别在2024数字科技生态大会、2024中国联通合作伙伴大会、2024中国移动全球合作伙伴大会期间共发布了数十款新产品、新计划、新成果，其中AI、算力是当仁不让的主角。
大模型是AI应用赋能的基础，也是科技型企业AI综合能力的显著体现，因此勠力向新型科技公司转型的三大运营商，都重点发布了系列大模型产品。其中，中国电信发布了星河视觉大模型2.0、文生视频模型，中国联通发布了元景大模型2.0、时空大模型，中国移动发布了九天善智多模态基座大模型和30款自研行业大模型。
三大运营商新发布的大模型产品各有侧重。中国电信星河视觉大模型2.0、文生视频模型侧重视觉能力的扩展，特别是现场演示的多段AI文生视频片段受到广泛关注，这是三大运营商中首个AI文生视频演示。中国联通元景大模型2.0是一个多模态大模型，具备文生视频、图像可控生成等多项业界先进的多模态能力，中国联通以其为基座开发了超过35款行业大模型，落地了100余项标杆应用。中国移动九天善智多模态基座大模型与元景大模型类似，也是一个多模态基座模型，具备长文本智能化解析、全双工语音交互、视频与图像处理、结构化数据深度洞察等通用能力，而且基于九天系列通用模型，中国移动还研发了面向10多个行业的30个行业大模型。
基于AI能力，三大运营商也发布了多款AI应用，赋能数智生活和行业数字化。其中，中国电信联合高通、中兴通讯发布了AI手机，中国联通发布了“AI+4+X”产品新策略、“知驭”“知略”“知途”三大车联网创新产品、人工智能共享数据集等，中国移动发布了AI智能体“灵犀”、“AI+网络”运维智能体、网络运行智能(AIR)训练及开放平台等。从AI产品发布来看，中国电信继续发挥在终端硬件领域的优势，继天通卫星手机、云手机之后的新品类终端——AI手机；中国联通强化AI在数智生活、数智文化、车联网等领域的赋能应用；中国移动则注重AI智能体、AI数字员工与AI开放平台的布局。三大运营商在AI应用领域，将AI能力与终端、应用、平台等软硬件深度融合，打造了具有一定差异化的新一代数智产品和解决方案。
AI的蓬勃发展需要算力基础设施的支撑，而构建新一代算力基础设施则是三大运营商的主责主业之一，也是各自合作伙伴大会期间重磅亮相的新成果之一。例如，中国电信发布了基于IPv6的新型网络架构、面向金融场景的低时延空芯光纤解决方案、QKD光传输一体终端等；中国联通发布了算力智联网(AiNet)，以及包括AICC算力集群、AICP算力平台、“星罗”先进算力调度平台等的智算基础设施产品体系；中国移动业内首个基于全国产设备超大规模智算集群——哈尔滨智算中心、AI赋能科学装置智算节点等。三大运营商的算力发布侧重点不同，中国电信强化网络架构、新型光纤网络解决方案，中国联通重点落子网络、算力集群和平台，中国移动则侧重智算集群和智算节点。三大运营商从各自企业的实际出发补短板锻长板。
三大运营商的新成果发布，打上了鲜明的科技创新与数字交付融合发展的标签，助力运营商淡化了基础电信企业售卖号卡、流量等的传统形象，强化了数智时代提供新型数智化服务能力的新形象。
开放合作：寻找最大公约数
中国电信的数字科技生态大会、中国联通的合作伙伴大会、中国移动的全球合作伙伴大会，虽然会议名称各有不同，但是与产业链合作伙伴开放合作，携手培育数智产业新生态，共赢数智新时代是三大运营商召开合作伙伴大会的初衷。
而数智时代，AI是基座，应用是工具，多领域的合作是方法论。在2024年三大运营商合作伙伴大会上，终端、AI智算、低空经济、战新共链是三大运营商链长“领唱”与合作伙伴“合唱”共赢的热点市场。
在终端方面，三大运营商都发布了2025年终端新策略。中国电信启动了全品类终端共创行动2025，推出四大行动，确定了行动目标——新增5G手机及可穿戴终端超1.3亿部、智慧家庭终端超8000万台、产业数字化终端超6500万台，并启动了北斗短报文终端伙伴合作计划。中国联通面向终端产业链聚合终端资源30亿元、业务激励120亿元。中国移动联合终端、芯片、AI等领域合作伙伴，在终端智能体、卫星通信、5G-A终端等方面深化合作，2025年实现网内创新型终端超3亿台，并启动了AI智能终端产业合作“智启计划”和卫星通信终端产业合作“智新计划”。中国电信和中国移动都明确了终端领域的合作新政——强化泛终端、全品类终端的合作，并重点布局AI终端和卫星通信终端，而中国联通则侧重与合作伙伴的商业共赢，这体现了三大运营商终端合作策略的共性与个性。
在AI方面，三大运营商采用多种方式吸引开发者、生态合作伙伴共建AI生态圈。中国电信人工智能研究院联合19家合作伙伴发布中国电信人工智能开发者产业联盟计划，加快推动人工智能产业发展，并为全球开发者赋能。中国联通与21家合作伙伴共同启动人工智能联合共创行动，还提出了“共建高质量人工智能数据集合作倡议”。中国移动创建大模型产业创新基地，汇聚“模数算台”全栈资源，引入20余家生态伙伴并开展大模型产业应用创新。中国电信和中国联通分别面向AI和智算成立了产业联盟，积极培育AI智算产业生态，而中国移动则建立了大模型产业创新基地，与合作伙伴共同推动AI创新发展。不同的方式、相同的目标，三大运营商在AI领域不仅是能力输出者，还是生态培育者，与产业链企业共同做强做优做大AI产业。
在低空经济方面，三大电信运营商以基础设施建设者和运维者的身份，联系低空产业链企业，共拓产业生态。中国电信继成立低空产业联盟，汇聚82家低空产业链上下游的领军企业和科研机构之后，又与25家企业进行战略合作项目的集中签约，推动产业链深度融合及示范性项目落地。中国联通形成了“1+2+N”低空网联能力，与产业链各方加快培育共融的低空经济一体化协同生态。中国移动携手15个领航城市，共同探索低空经济新领域、新场景；携手15家央企，共同打造低空数智新引擎；携手龙头企业、高校院所、科研单位等，协同共建联合创新平台。从合作伙伴的参与程度来看，中国电信联合的产业链企业最多，中国移动的合作伙伴最广泛，中国联通也有自己的特色。在低空经济领域，三大运营商都是新进者，更需要合作伙伴的助力与生态的繁荣。
在战新共链方面，三大运营商作为链长企业，集中资源在各自擅长和负责的领域，紧密合作产业链企业，持续锻链补链。中国电信面向移动支付产业链，升级了中央企业产业链融通发展共链行动公共服务平台2.0版，发布移动支付产业链供需清单，促进共链企业多链协同、资源共享、优势互补。中国联通面向安全产业链，启动了“中国网络安全产业创新发展联盟”，进一步汇聚网络安全产业链上下游资源，打造国家级网络安全产业交流促进平台、供需对接平台、成果转化平台。中国移动面向移动信息现代产业链，围绕战略性新兴产业和未来产业开展共链合作，共推科技创新、产业塑造、价值实现，加快形成新质生产力，打造经济增长新引擎。
通过合作伙伴大会，三大运营商依托在信息通信领域的网络覆盖、用户规模、科技创新优势，发挥链长企业引领作用，集合更广泛领域的合作伙伴，汇聚资源、沟通需求、繁荣生态，共同做大做优做强信息通信产业，共“舞”数智新时代。
采写：赵妍 高超 崔亮亮
制图：曙念
编辑：晓燕
指导：新文
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