市场综述
2024年中国增碳剂市场整体弱势运行为主，行业竞争压力较大。
受整体经济环境不好，需求释放缓慢，钢厂有所亏损，生产积极性偏低，叠加钢厂降本增效对增碳剂压价情绪较浓，利空因素主导下，价格弱势为主。
另外，市场处于供大于求状态，企业间价格内卷严重，市场存低价恶性竞争现象，整体行业利润空间有限。
普煅煤增碳剂
2024年中国普煅煤增碳剂市场价格呈小幅震荡运行。
上半年受原料端价格弱势运行，下游钢厂利润压缩，高炉检修较多，开工偏低，需求面支撑不足影响，普煅煤增碳剂价格下行；
第二季度中旬原料价格开始上行，成本面有所支撑，企业价格陆续上行，但下游对价格上涨接受度不高，企业出货情况一般；
八九月份开始下游钢厂压制价格明显，市场存低价竞争现象，山西煤价格也有下行，主导部分企业碳90及以下价格走跌；
十月份煤价上涨，支撑企业价格小幅推涨，市场交投尚可；
十二月份钢厂开工下行，需求量缩减，企业出货情况不佳，且原料价格小幅下调，利空因素主导下，增碳剂价格弱势下滑。
另外，因成本面压力影响，部分企业选择其他煤混掺原料中，降低生产成本，因此，市面上的煅煤增碳剂品质各不相同，企业价格亦有价差。
截止12月末，普煅煤增碳剂区域性市场价格1550-1700元/吨（C>90；A<8.5），较年初下滑100-150元/吨。
煅烧焦增碳剂
2024年中国煅烧焦增碳剂价格“涨-降-涨”。
前期受原料石油焦价格主导，价格推涨；随着价格上涨后，下游需求仍无好转，企业出货情况一般，价格多延续平稳；然后低硫石油焦价格下行，且下游刚需采购为主，价格承压下行，企业微利走量运行；
第四季度开始国内低硫石油焦出货无压价格持续上涨，煅后焦增碳剂价格陆续跟涨，但下游需求有限，且对价格接受程度不及预期，低硫煅烧焦筛分料交投尚可，企业基本产销平衡。
中高硫筛分料价格先扬后抑，后期稳中回涨，价格主要受原料以及供需关系影响，因下游采购积极性欠佳，叠加原料价格支撑不足，市场价格处于弱势为主，后期成本面压力逐步增加，市场需求量有限，交投一般，价格逐步探涨。
截止12月末，煅烧焦增碳剂区域性市场主流价格3800-4300元/吨（S<0.5；A<0.5；VM<0.5；1-5mm），较年初上涨500-1000元/吨。
石墨化增碳剂
原材料方面
市场供应方面
国内需求方面
国际需求方面
后市预测
预计2025年增碳剂价格震荡运行，行业间竞争压力仍存，价格内卷。主因：
1、成本方面：
2025年石油焦价格预计仍显分化，中硫低硫焦预计有小幅上涨空间，高钒石油焦价格低位震荡，石油焦主要价格区间低硫焦（硫0.5%左右）价格2500-4000元/吨，中硫焦（硫3.0%以内）价格1300-3500元/吨，高硫焦（5.0%左右普货）价格900-2700元/吨，部分型号弹丸焦价格小幅跟涨。
预计2025年低硫煅烧焦市场将继续承压，市场定价将主要参照低硫石油焦，增碳剂用低比重低硫煅烧焦主流成交价格3300-3800元/吨；中高硫煅烧焦压力仍存，硫3.0%，微量元素无要求煅烧焦出厂主流成交价格1900-2200元/吨；硫3.5%，微量元素无要求煅烧焦出厂主流成交价格1700-2000元/吨。
2、供应方面：
煅煤增碳剂市场主要集中在宁夏地区，该地区自2017年开始至今，受环保高要求，市场行业开工受到影响，2025年依然受限，部分小且环保设施不到位企业将被剔除，宁夏某一企业技改产能或将投产，但下游需求量暂无明显提振，预计2025年行业主流供应变化不大。
煅后焦增碳剂2025年市场供应量或将继续增加，其中主要以山东、天津、辽宁等为主要生产地，随着前两年环保整治，大部分企业已达标生产，所以2025年环保方面压力将减缓，但下游需求量有限，市场供需关系紧张，企业间竞争压力较大，部分筛分企业可能选择减产或停产。
石墨化石油焦增碳剂市场供应量方面主要几方面考虑：
1、目前负极材料市场产能过剩，市场产能利用率不及预期，且当前负极材料企业生产利润相对微薄，红利时代短时间内或将不会再现，因此部分企业表示其新建项目建设、投产计划将延期或不再建设，2024年或将是我国负极材料产能大量释放的最后一年，其副产品石墨化焦增碳剂产能增量有限。
2、随着对增碳剂品质要求的不断提高，且部分企业用石墨化焦来生产加工坩埚、箱板，市场对增碳剂需求或将提升，促使产量释放。
3、部分负极企业由坩埚炉转为箱式炉，其副产品石墨化焦增碳剂量或有减少。
综合可知：2025年中国增碳剂市场供应量增量有限，且不同品种分化将更为明显，市场需求倾向于石墨化焦增碳剂预期明显，下游市场对于各种能耗排放要求增多，在原料采购时候将会考虑选择高品质增碳剂。
3、需求方面：
2025年经济或持续恢复，尽管短期内房地产需求持续下滑，但制造业和基础设施投资的回暖将为钢铁需求提供支撑，对钢材价格有一定的支撑，部分商家对明年预期看好，展望2025年，钢铁行业有望在政策支持和市场调整的双重推动下，迎来新的发展机遇。
预计2025年国内钢材市场或将小幅向上。
当前我国钢铁行业正处在深度调整期，聚焦于粗钢产量调控、产品结构优化与绿色低碳转型。根据《2024-2025年节能降碳行动方案》，钢铁行业在“十四五”期间的产能结构调整将更加严格，节能降碳行动方案提出：至2025年，规划能效领先产能比例增至30%，基准以下产能进行技术革新或退出，超低排放改造覆盖逾80%产能，预示行业供给将进一步紧缩。综合来看，下游对增碳剂按需采购为主，需求端支撑有限，后期重点关注宏观政策落地情况。
综合可知，煅煤增碳剂市场一季度继续维持2024年底稳势，春节之后，随着市场需求减少，预计价格有小幅回落，跌幅在50-100元/吨，进入二季度，采暖季限产解除，行业开工整体或将提升，现货市场供应增加，但是下游开工增幅较小，需求利用提升相对较小，压制增碳剂价格，价格或将弱稳运行。下半年，原材料价格支撑有限，进入采暖季，煤价将上涨，增碳剂价格受原料支撑上涨，但下游需求支撑有限，预计市场价格涨幅不大。
综合来看，预计普煅煤增碳剂区域性市场价格1400-2100元/吨（C>90；A<8.5）。
煅烧焦增碳剂市场价格变化主要受制于原材料价格和下游市场消费需求，低硫筛分料需求尚可，价格震荡运行，中高硫筛分料供需压力仍存，价格上行乏力。
预计煅烧焦增碳剂区域性市场主流价格3000-5000元/吨（S<0.5；A<0.5；VM<0.5；1-5mm）。
石墨化焦增碳剂价格主要受制于市场供需状态，成本面支撑尚可，但石墨化焦增碳剂市场短期仍将维持供大于求局面，企业将按照市场情况灵活调整生产计划。
预计石墨化增碳剂市场均价3000-4000元/吨（C≥98%，S≤0.05%，粒度：1-5mm，华北）。
（来源：百川盈孚）
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