作者｜Cora Xu，编辑｜蔓蔓周
北美市场请回答，2024生成式AI三分天下，谁能站到最后？
生成式AI浪潮里，谁是最大赢家？
领头羊企业OpenAI刚获得66亿美元融资，估值达到1570亿美元，成为究极独角兽。紧跟其后，xAI、Perplexity、Anthropic等明星创企也开始新一轮的大额融资，xAI的估值更是冲向了450亿美元。三年过去，生成式AI热潮经久不衰，依然是当下最热门投资方向。
但热潮之下，究竟是谁为生成式AI买单？海外千模大战中，又是哪家AI模型独占鳌头？深入产业，AI大模型最强“中间商”又是谁？这些问题终于在今天有了一个初步答案。
The Information梳理了50家企业如何使用生成式AI技术，底层AI模型供应商（Model）、AI模型应用平台（Vendor）以及对生成式AI的年投入资金（Yearly Spend）等情况。
简单来说，目前，现阶段企业采购生成式AI技术的方式可简单分为两大类：一类是直接从厂商处采购AI大模型的相关产品；另一类则是选择调用AI大模型。
后者企业既可以选择从OpenAI、谷歌、微软等模型开发商处直接调用AI大模型，也可以选择从微软Azure平台、谷歌云平台处调用AI大模型。
多样产品组合下，部分公司选择仅采购某一家模型，而有些大公司如Uber、AT&T等不但购买了模型公司的企业级产品，同时还在云平台调用多种企业模型以服务其多样的产品。
从这50家企业小规模样本调查中，我们或许能够一窥生成式AI浪潮之中，谁在乘风破浪，谁在裸泳。
硅兔君梳理企业采购生成式AI技术的方式
Tiktok年投入超6000万美元
生成式AI市场最大买家
据The Information调查，至少有20家大企业直接采购了AI大模型的企业级产品服务。
企业级产品服务方面，安永会计师事务所（EY）花费最高，该公司在生成式AI技术领域的年经常性支出达4800万美元，主要用于购买Microsoft 365 Copilot产品。
据此前报道，EY打造了为企业提供咨询服务的大语言模型EY.ai EYQ，并在AI领域投资14亿美元，将AI能力嵌入公司所有产品技术体系，例如数据管理产品EY Fabric等，以帮助客户及其员工加速采用AI技术。
咨询公司普华永道其次，该公司在ChatGPT Enterprise产品上年经常性支出超过2400万美元。普华永道去年曾表示，将在三年内投资10亿美元的生成式AI用于美国业务。
美国软件公司ServiceNow、资产管理公司BlackRock每年在Microsoft 365 Copilot的花费大约在500万美元上下，投资证劵公司高盛集团则每年为Microsoft GitHub Copilot花费超过200万美元左右。
图片来源：截选自The Information
具体到生成式AI企业级产品方向，可以看到，多数企业都采用OpenAI的ChatGPT Enterprise产品或者是微软旗下Microsoft GitHub Copilot、Microsoft 365 Copilot产品，微软和OpenAI的产品在市场上占据了相当大的份额，两者之间几乎平分秋色。
当然，也有部分企业将Google Gemini for Workspace企业级产品、AI公司Moveworks企业级产品，作为选项之一。
信息来源：The Information 硅兔君制图 *Based on monthly spend figures.
除此之外，在本次调查中，还有11家企业因调用模型服务为生成式AI技术付费，年支出费用约超过百万美元。
其中，Tiktok年支出费用最高，超过6000万美元。移动运营商T-Mobile则计划未来三年内向OpenAI支付约1亿美元，因此年支出费用大约在3400万美元左右。
此外，G42、Walmart、Intuit年支出费用超过2400万美元，另有6家企业年支出费用超过100万美元。
图片来源：截选自The Information *Based on monthly spend figures.
相较于往年来说，企业对生成式AI技术资金投入占比正在逐渐提高。美国云计算提供商C1首席信息官Viral Tripathi提到，公司预计将IT预算的5%～8%放在生成式AI应用，每年将花费超过2400万美元，来支持基于OpenAI模型开发的企业管理软件以及自家的AI聊天机器人产品。同时，他计划缩减企业应用程序的开支。
不只是C1，已经有数十家企业将AI技术指出列为公司预算的核心部分，同时企业也正通过缩减其他开支为AI腾出预算空间。其中云服务和企业应用程序业务增长颇受波及，不少企业尝试用生成式AI产品代替部分企业应用。
可以看出，经过三年技术沉淀，AI大模型底层建设基本完善，生成式AI产业即将进入成熟期。AI技术从初步探索和应用阶段，开始和企业应用与服务深度融合，企业也愿意为技术升级提供更多资金支持。
OpenAI和Gemini、Anthropic
成企业模型第一梯队？
调查中，有些企业想要的不仅仅是一个固定的产品服务，他们更需要AI大模型能力帮助其打造自己产品。因此，他们会直接采购AI大模型的服务，如API接口等。
现有50家企业中，OpenAI和Gemini、Anthropic处于企业较为认可的企业模型第一梯队，共有38家大公司采用了OpenAI模型，17家企业采用了Gemini模型，11家采用了Anthropic的模型。
信息来源：The Information 硅兔君制图
不少大公司多方尝试后，选择OpenAI、Gemini或Anthropic旗下的某一款模型，以满足他们在生成式AI技术方面的多样化需求。这也表现出，三家企业的模型在提供解决方案，以及模型性能、可靠性和创新性方面的优势。
另一方面，多数企业采用了OpenAI、Anthropic、Meta旗下的通用模型作为其底层模型技术，部分企业也会将Salesforce、IBM等垂直模型作为模型可选项之一。
在50家企业中，仅5家企业选择了Meta开源模型Llama作为其模型的可选项之一，可见相较于开源模型，更多企业更乐于采用闭源模型打造产品，或为企业产品服务。
虽然此次样本较小，但通过The Information的调查，我们也能从一定程度看到企业在开源模型与闭源模型、垂直模型与通用模型，以及模型优势等方面权衡倾向和偏好。
强强结合！
微软成大模型最佳中间商
除了直接从AI模型开发商处购买企业服务产品以外，多数企业还会选择从模型研发厂商处或者云平台处调用相关模型的API接口。
在采购OpenAI模型的38家企业中，14家选择直接从OpenAI处采购相关模型使用权，有29家选择从微软Azure平台使用OpenAI，占比达到76.3%。
信息来源：The Information 硅兔君制图
Expedia、Morgan Stanley、Stripe、Perplexity和Wix 5家企业从OpenAI处购买了其API接口服务后，仍选择从微软Azure平台购买服务。可以从一定程度看出，微软Azure平台在AI模型应用和服务方面颇受企业信任。
50家企业中，选择从微软接入OpenAI模型的企业数量，比直接与OpenAI合作购买模型的企业多出近一倍。微软Azure平台的销售经验颇强，也有一些企业如Perplexity和Salesforce，还通过AWS平台获取一定程度的OpenAI能力。
企业既选择大厂云平台又选择企业模型或者企业产品的原因是，一方面，企业可以同时在云平台上选择多款模型，企业可以通过比较不同平台定价模型（如按需付费、预付费套餐）来评估经济性，同时节省下模型开发、维护、升级等隐性成本；
另一方面，企业也希望借助大公司AI云平台服务能力，构建智能客服系统，需要维持产品稳定性，故而更考虑平台处理危机，恢复故障的能力。从这方面来看，微软的优势较为明显。
但同时，从这张表格中，我们也看出了微软Azure对OpenAI模型的依赖性较强，多数企业选择Azure平台都是为其OpenAI的模型买单。
图片来源：截选自The Information *Based on monthly spend figures.
另一方面，不少企业也选择通过谷歌云平台接入其Gimini模型，大多数企业选择接入Anthropic模型，选择的是AWS云平台。
图片来源：截选自The Information
如此一看，三大云巨头和三大AI模型研发商早已强强结合，OpenAI与微软、AWS与Anthropic、谷歌自家云平台以及Gemini模型，从而形成三足鼎立态势。
在选择云平台调用模型服务时，超过一半企业会从模型能力与云平台服务能力多方权衡，最终选择某一家企业作为最终的直接交易对象。
微软Azure平台、谷歌云平台和AWS云平台成为目前大多数企业最直接将AI大模型或者生成式AI技术应用到企业产品或服务的中转站。而这一中转，也让微软、谷歌以及亚马逊赚得盆满钵满。
微软最新财报显示，微软智能云部门的营收为241亿美元，同比增长20%。其中Azure和其他云服务收入增长33%，高于此前预期的28%-29%，这里面Azure增长中约有12%来自AI服务。微软执行副总裁兼首席财务官Amy Hood表示：“我们还看到Azure的1亿美元以上合同数量有所增加。”
谷歌CEO Sundar Pichai在最新财报会议上提及：“云计算领域，我们AI解决方案推动了现有客户产品使用率提升，吸引新客户并赢得了更多大单。”
亚马逊CEO Andy Jassy也在透露，澳新银行集团、Booking、Capital One、Fast Retailing、巴西伊塔乌联合银行、澳大利亚国民银行、索尼、T-Mobile以及丰田等全球知名企业，都在近期与AWS达成了合作。
生成式AI排位战初显
云巨头和AI创企成主力军
我们看到此次生成式AI热潮中，头部AI大模型企业的收入主要有三方面：出售AI大模型企业级产品、出售自家AI大模型服务以及和云平台合作出售相关AI模型能力。在这一赛道内，OpenAI、Anthropic、谷歌的模型能力表现突出，颇受企业认可。
其次，像是微软、谷歌、亚马逊等云巨头们早早瞄好了实力强劲的模型企业，选择成为其强有力的合作伙伴，依靠出售企业服务闷声赚大钱。
而买方们则一方面加大对生成式AI投资，另一方面缩减在企业应用、云服务等其他方向投入，从而也会影响到云巨头们其他业务线增长。
生成式AI技术仍在向前发展，如今三足鼎力的格局又将迎来哪些新变化？我们将继续关注。
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以下是The Information梳理了50家企业生成式AI技术的底层模型开发商、供应商以及投入金额总表：
参考信息：
The Generative AI Spending of 50 Companies, From Coke to Walmart（The Information）
