相城企业在资本市场再传佳绩!华亚智能成功收购冠鸿智能51%股权!

2024-12-26 18:07   江苏  


11月21日
苏州华亚智能科技股份有限公司
收购苏州冠鸿智能装备有限公司
51%股权重大资产重组项目顺利完成
成为深交所主板
2024年首单过会
许可类重大资产重组项目

华亚智能以发行股份及支付现金方式购买蒯海波、徐军、徐飞、刘世严持有的冠鸿智能51%股权。冠鸿智能100%股权最终作价为7.96亿元,51%股权的交易作价为4.06亿元其中现金支付1.22亿元、股份支付2.84亿元。本次交易完成后,冠鸿智能成为华亚智能的控股子公司。



华亚智能


■ 苏州华亚智能科技股份有限公司


华亚智能长期深耕半导体设备行业,专注于向国内外领先的高端设备制造商提供“小批量、多品种、工艺复杂、精密度高”的定制化精密金属结构件产品。

公司拥有江苏省企业技术中心、江苏省焊接自动化工程技术研发中心和博士后科研工作站三个高级研发机构,获得授权发明专利15项,实用新型专利56项,研发投入占销售收入的比例在4%以上,在国内外多个领域的市场中具备较强的核心竞争力。

2021年4月6日,华亚智能在深交所敲钟上市


■ 苏州冠鸿智能装备有限公司
冠鸿智能主要从事智能物流装备系统业务,包括方案设计、装备开发、软硬件集成调试等,项目集成了智能移动搬运机器人(AGV)、助力臂、智能存储等智能物流装备和工业数字化软件
冠鸿智能的智能物流装备系统融入了大量人工智能、自动化、数字化、自动驾驶等前沿技术,实现了 AI+物流模式;并且在动力和储能电池制造领域积累了良好的口碑和信誉,客户涵盖新能源电池及材料、光学材料等新兴产业领域。
▍锚定资本市场新政,并购重组补链强链赋能新质生产力

9月24日,证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》,支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局,引导更多资源要素向新质生产力方向聚集;鼓励上市公司并购同行业或上下游资产,加大资源整合,合理提升产业集中度。

在此背景下
华亚智能
积极响应国家号召
加快推进
并购重组业务步伐

半导体产业是现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,已成为当前衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志。

华亚智能长期深耕半导体设备行业,通过此次并购重组,冠鸿智能将成为华亚智能控股子公司,可凭借与冠鸿装备形成的互补优势速进入智能装备业务领域,将有效加强华亚智能在集成装配方面的技术实力、销售体系和品牌效应,实现半导体设备行业应用的新拓展,促进上市公司整合优质资源,提高收入规模和盈利水平,上市公司质量和市场竞争力和行业地位将进一步提升,为未来发展奠定坚实基础。

▍并购亮点一:内生增长,财务整合业绩逐步修复

华亚智能2024年以来业绩逐步修复,三季度营业收入同比实现上涨16.73%在收购冠鸿智能后将会显著提高上市公司的营业收入与净利润水平,提高公司的抗风险能力。

▍并购亮点二:外延并购,高增值率仍成首家过会,体现新政策包容性

本次交易中冠鸿智能快速增长的业绩承诺以及高增值率引起了市场和审核的关注,华亚智能详细论证了冠鸿智能高增值率的原因,量化分析了评估的假设及预测过程,确认其业绩预期的可实现性。

最终,本次交易在上市公司、交易对方、标的公司、中介机构的共同努力和监管机构的大力支持下,得以顺利完成,体现了市场和审核对于轻资产科技型企业的重组估值包容度。

近期
并购重组市场活跃度提升
既有政策支持和鼓励
也有市场需求回升
投资者信心提升的原因

下一步


并购重组市场有望持续回暖,相城将一如既往做好服务上市企业工作。

做好政策“传话筒”,及时举办新政培训会,邀请交易所、金融机构等专家,加强新政策体系的解读,帮助上市企业掌握政策要点。

做好产业“链接桥”,用好我们的上市联盟协会和苗圃工程计划,组织有并购意愿的企业进行对接,特别是“链主”企业、行业龙头企业。

做好资金“中间人”,在上市公司遇到优秀的并购标的时,协助拓宽并购项目资金来源,如探索与产业龙头合作发起产业并购基金,或者引进国资股权投资等方式。



《相城发改》融媒编辑部出品
来源 | 营商服务科(上市办)
部分素材来源 | 苏相合作区 华亚智能
编辑 | 胡雨峰
审核 | 祁楠 吴国庆
签发 | 朱峰


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