2024-11-20-时报财富资讯（星期三）
【资讯导读】
1、移动联合华为发布首颗全调度以太网DPU芯片 DPU芯片渗透率望加速提升
2、英伟达联手鸿海扩大Blackwell量产 相关产业链公司有望受益
3、久日新材：大晶新材4,500吨/年光刻胶生产线预计12月底前投产
4、豪迈科技：机床产品以五轴居多
【今日头条】
移动联合华为发布首颗全调度以太网DPU芯片 DPU芯片渗透率望加速提升
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据报道，中国移动宣布，携手华为、中兴、华三、锐捷、盛科、云豹智能等产业合作伙伴共同发布首颗全调度以太网（GSE）DPU 芯片 ——“智算琢光”。该芯片是首颗全量支持GSE标准的DPU芯片，支持200G端口速率、以及GSE协议特有的报文容器喷洒以及基于DGSQ的拥塞控制机制等能力，并完成与业界多家主流交换芯片对接验证。基于该芯片搭建的GSE网络性能可比传统RoCE网络提升30%以上，大幅提升GPU节点间通信效率，填补我国在新型智算中心网络高性能DPU芯片领域的空白。
DPU即数据处理器，具备强大网络处理能力，以及安全、存储与网络卸载功能，可释放CPU算力，能够完成CPU所不擅长的网络协议处理、数据加解密、数据压缩等数据处理任务，实现数据中心降本提效。在AI时代，智算中心需要处理的数据量井喷，DPU能够释放智算中心的有效算力，解决基础设施降本增效问题，重要性和渗透率正逐渐提升。DPU产业目前仍以国外企业为主导，英伟达、博通等巨头份额占比较高，国内华为、阿里等少数大厂也已实现商用。信通院预计，2025年我国数据中心DPU渗透率可达到12.7%。随着AI驱动及国产替代的持续推进，我国DPU芯片发展望提速。
$恒为科技(sh603496)$ 公司面向数据中心的DPU云端智能加速卡产品处于研发和试用推广阶段。
$中化岩土(sz002542)$ 参股的掣速科技部分产品是基于ARM架构的DPU芯片，可用于AI高性能计算服务器，提供100Gb/200Gb/400Gb的服务器间高速互联，主要应用于机器学习训练、高性能存储、云计算数据中心。
【投资聚焦】
英伟达联手鸿海扩大Blackwell量产 相关产业链公司有望受益
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英伟达在官方博客表示，将联手鸿海在台湾、墨西哥两地打造AI工厂，扩大Blackwell芯片测试和生产规模，以最快的速度将工厂投入运营。鸿海19日证实，将与英伟达携手打造AI工厂，运用Omniverse平台，以数字孪生技术重塑制造业未来。
Blackwell是英伟达在2024年3月推出的新一代AI芯片与超级计算平台，Blackwell用作培训大语言AI模型，其速度比英伟达上一代芯片H100的速度快2.5倍。戴尔首席执行官18日表示，戴尔率先推出第一台采用Blackwell系列GB200 NVL72伺服器架构，并提供液冷散热解决方案，出货给云厂商CoreWeave。TrendForce集邦咨询预估，2025年Blackwell平台在高端GPU的占比有望超过80%。分析师认为，随着Blackwell平台的持续出货，相关产业链有望受益。
$麦格米特(sz002851)$ 作为英伟达指定的40多家数据中心部件供应商之一，正在参与其Blackwell GB200系统的创新设计和合作建设。
$淳中科技(sh603516)$ 目前给英伟达独供GPU转接卡以及液冷老化检测设备。
【独家参考】
久日新材：大晶新材4,500吨/年光刻胶生产线预计12月底前投产
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$久日新材(sh688199)$ 在业绩说明会上表示，大晶新材4,500吨/年光刻胶生产线主要生产i-线和g-线半导体光刻胶、TFT正性面板光刻胶等产品，预计今年12月底前投产。项目投产后，产能将逐步释放，具体达产时间将受到生产情况、市场需求、客户订单等多种因素的影响。公司在半导体化学材料领域有其他项目储备，后期将视情况适时启动相关项目建设。公司光刻胶产品及核心原材料光敏剂产品的性能可与国外同类产品媲美。目前，公司积极抓住国产替代的机会，推进公司光刻胶的国产替代。
豪迈科技：机床产品以五轴居多
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$豪迈科技(sz002595)$ 接受机构调研时表示，公司机床业务致力于多轴复合加工机床，产品以五轴居多，已推向市场的数控机床产品包括直驱转台、立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、卧式车铣复合加工中心、卧式五轴加工中心等系列化产品，同时可为客户提供个性化定制服务。以后，公司将匹配行业发展和客户需求，继续研发推出新产品。当前，公司机床业务尚处于初期发展阶段，随着规模的不断增长，较好的盈利水平也是水到渠成的事情，预计山东豪迈数控机床有限公司2024年会实现一定数额的利润。
【财经要闻】
1、吴清：长期投资、短期投资我们都欢迎，现在市场上更需要把长期资金入市的堵点打通。
2、证监会：互换便利首批500亿元操作已落地，超120家上市公司披露回购增持再贷款。
3、证监会：打击财务造假，今年前10个月罚没款金额110亿元。
4、国家药监局：深化医疗器械全生命周期监管改革，加快培育和发展医疗器械新质生产力。
5、机构：能效补贴推动2024年第三季电视出货量环比增长近10%，全年出货量有望实现正增长。
6、中华全国商业信息中心：多数升级类商品零售额十月份增速加快。
7、首个国家汽车芯片质检中心落户上海。
8、雄安1000千伏特高压变电站扩建工程投运。
【公告淘金】
1、$久日新材(sh688199)$ 控股孙公司年产4500吨光刻胶项目投产。
2、$浙江建投(sz002761)$ 拟发行股份购买资产，股票明起复牌。
3、$厦门象屿(sh600057)$ 拟6.9亿元参与投资忠旺集团铝主业资产。
4、$航锦科技(sz000818)$ 全资子公司长沙韶光拟增资扩股引入战略投资者。
5、$长阳科技(sh688299)$ 与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同。
6、$宏景科技(sz301396)$ 签署4.09亿元算力业务合同。
7、$鹏辉能源(sz300438)$ 拟投资50亿元建设储能研发基地项目。
8、$江海股份(sz002484)$ 固态叠层高分子电容器MLPC新产品发布。
【龙虎榜看台】
资金流入锂矿、人形机器人等板块
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今日市场探底回升，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.67%报3346.01点，深成指涨1.90%报10743.84点，创业板指涨3.00%报2256.61点。沪深两市成交1.56万亿元，较上个交易日缩量1996亿元。盘面上，『锂矿』、『人形机器人』、『可控核聚变』、『石墨电极』、『银行』、『钢铁行业』、『房地产』等板块涨幅居前，ST、煤炭等少数板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示：
$中国长城(sz000066)$ 获实力游资买入，总买入净额为8.80亿元；
$拓斯达(sz300607)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.2亿元；
$四川九洲(sz000801)$ 获主力做T，总买入净额为1.64亿元；
$科大智能(sz300222)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.25亿元；
$热景生物(sh688068)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.22亿元。
2024-11-20-中证快报（星期三）
【今日导读】
○业界共识 异构集成将是半导体技术创新增长方向
○安全高效 全球首条GWh级新型固态电池产线落地
○碳酸锂价格持续反弹 明年有望迎来供需形势扭转
【中证头条】
业界共识 异构集成将是半导体技术创新及增长方向
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据报道，近日，“SEMI半导体供应链国际论坛-先进封装（异构集成）论坛”首次在大湾区成功举办，围绕2.5D/3D互连、SiP、Hybrid bonding及关键工艺、TGV等技术趋势、产业方向展开崇论闳议。以异构集成为代表的先进封装技术，作为AI变革和数字化发展的关键技术，将是未来十年半导体技术创新及增长的主要方向，已然成为全球半导体产业界的共识。
点评：异构集成的主要创新之一在于它允许不同功能的芯片在同一平台上并行工作。这种技术不仅能够降低功耗，还能使得设计人员能够根据特定应用对芯片进行个性化组合，从而实现更高的系统吞吐量和更快的处理速度。人工智能（AI）的迅速发展正在推动计算需求的激增，尤其是在大型语言模型（LLM）和高性能计算（HPC）领域。在这场技术变革的浪潮中，异构集成（HI）作为一种创新的芯片设计方案，正在为大芯片时代提供新的解决思路。
$润欣科技(sz300493)$ 与国内芯片新锐企业奇异摩尔合作，打造2.5D及3DIC Chiplet 异构集成通用芯粒产品和专用设计平台，提供Chiplet封测和芯片交付、异构设计等服务。
$长电科技(sh600584)$ 已经推出了针对2.5D／3D封装要求的多维扇出封装集成技术平台并已实现量产，该技术是一种面向chiplet的极高密度、多扇出型封装高密度异构集成解决方案。
【中证聚焦】
安全高效 全球首条GWh级新型固态电池产线落地
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据报道，11月19日，全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。安瓦新能源与芜湖经济技术开发区合作，共同打造的新型固态电池产业园一期工程占地约150亩，规划建设了5GWh产能的固态电池研发中心和高集成的自动化生产线。值得注意的是，此次落地的首条生产线设计年产能高达1.25GWh，这不仅是全球首条实现GWh级别生产的固态电池生产线，而且在技术和产能上都迈出了重要一步。
点评：固态电池作为电动汽车动力电池的一种新型形式，具有安全性高、能量密度大、充电速度快等优点，可广泛应用于汽车、低空经济、储能等领域。与传统的锂离子电池相比，固态电池采用固态电解质，可以有效降低短路和热失控的风险，为电动汽车的安全性提供了更有力的保障。此项技术创新将为电动汽车行业带来革命性的变化，使得电动汽车的续航能力大幅提升，同时降低使用成本。
$当升科技(sz300073)$ 固态锂电材料已对国内外多个客户送样，产品性能获得广泛认可。
$海目星(sh688559)$ 参与了固态电池设备的开发，对关键技术和关键工艺取得了进展性突破，并实现了国内固态及准固态电池中试产线的多种设备和产线的交付及生产。
【要闻精选】
○证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上致辞表示，目前，互换便利首批500亿元操作已经落地，超过120家上市公司披露了回购增持再贷款。
○11月19日，2024中国5G+工业互联网大会在湖北武汉开幕。工业和信息化部正式发布2024年“5G+工业互联网”融合应用试点城市名单，南京、武汉、青岛、深圳、苏州、上海、宁波、广州、沈阳、成都上榜。
○在19日举行的“5G Capital路上见——5G-A全城点亮”活动上，北京联通发布业界首个5G-A万兆天地一体规模组网示范。
○群智咨询（Sigmaintell）的数据显示，2024年前三个季度，全球平板面板出货量达到1.99亿片，同比增长6%。
○深圳中院宣告深圳柔宇显示技术有限公司破产。
【产经透视】
碳酸锂价格反弹 明年有望迎来供需形势扭转
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11月19日碳酸锂期货主力合约日内涨幅扩大至4%，现报82700元/吨。碳酸锂价格自10月24日的低点7.15万元/吨开始反弹，已重新站上了每吨8万元的“成本线”。需求向好叠加澳洲海外某矿山减停产，对价格抬涨起到一定驱动作用。机构研报指出，锂矿行业预计将在2025年二季度迎来三年来第一次供需形势的扭转，有望重回10万元以上价格大关。
$尔康制药(sz300267)$ 在尼日利亚投资的尔康锂矿建设工作已完成，年内有望出产锂矿产品。
$海南矿业(sh601969)$ 2万吨氢氧化锂项目（一期）和马里布谷尼锂矿建成投产后，将跻身国内少数具备优势锂资源上游企业。
【公司动向】
○$江海股份(sz002484)$ 新推出固态叠层高分子电容器（MLPC），具备N型导电聚合物的超高电导率、高稳定性和高温耐久性等优点，广泛应用于服务器中高功耗芯片的供电滤波场景，特别是CPU和GPU的核心电压供电。
○$鹏辉能源(sz300438)$ 拟投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目，计划总投资50亿元。
○$富临精工(sz300432)$ 拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过12.52亿元，将用于新能源汽车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件项目、智能悬架系统关键零部件项目、机器人集成电关节项目、高效节能混动发动机关键零部件项目及智能工厂建设项目。
○$荣盛石化(sz002493)$ 与沙特阿美石油公司签署开发框架协议。
○$亿道信息(sz001314)$ 接受机构调研时表示，子公司亿境虚拟已成为覆盖AR/VR/MR多形态的空间计算产品及方案提供商。
○$星源材质(sz300568)$ 与Sepion Technologies, Inc.合作并商业化用于锂离子电池隔膜的新型涂层，这种涂层比陶瓷涂层更薄、更轻、更干燥，并提高锂离子电池的耐久性。
○$宏景科技(sz301396)$ 签署《智算项目服务合同》，为对方提供硬件资源设备、算力服务等，合同总金额为4.09亿元。
○$中材国际(sh600970)$ 全资子公司签署3.52亿美元太阳能项目合同。
○$浙江建投(sz002761)$ 拟发行股份购买控股子公司部分股权，股票11月20日复牌。
○$旭光电子(sh600353)$ 11月19日在互动平台表示，公司承接可控核聚变工程配套研制的兆瓦级电子管产品，填补了国内在兆瓦级四极管领域的技术空白。
○$怡合达(sz301029)$ 实际控制人解除一致行动关系 实际控制人由金立国、张红、章高宏、李锦良变更为金立国。宏、李锦良解除一致行动关系后，公司实际控制人本次变动实际控制人不涉及股份减持事项。
○$中原高速(sh600020)$ 控股股东拟1亿元—2亿元增持公司股份。
○$天康生物(sz002100)$ 控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份。
○$赞宇科技(sz002637)$ 拟1亿元至2亿元回购公司股份。
【资金观潮】
○11月19日沪深两市主力资金净流出276.09亿元。主力资金净流入前三的板块是能源金属、通信设备和计算机设备，分别净流入14.34亿元、8.18亿元和8.16亿元。主力资金净流入前三的个股是中国长城、海能达和拓斯达，净流入额分别为14.68亿元、11.22亿元和4.38亿元。
○$中国长城(sz000066)$ 11月19日涨停，成交额100.10亿元。龙虎榜数据显示，第一大买入席位为中信证券北京总部证券营业部，买入额3.43亿元。中信建投杭州庆春路证券营业部、中信建投、北京朝外大街证券营业部席位分别买入2.69亿元和2.48亿元。中信证券上海溧阳路证券营业部买入1.96亿元。深股通专用席位买入2.25亿元，同时卖出2.25亿元。
