近日，中国光伏行业协会发布了名为《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法！》的文章指出，按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，中标合同必须是高于成本，因此低于成本的投标单价涉嫌违法，而以行业优秀企业为例，在保证产品质量前提下，0.68元/W是光伏组件的最低成本。且若投标报价低于成本，评标委员会应当否决其投标。这意味着光伏行业限制了最低价，“自律公约”初步形成。
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而在此前几天，中国光伏行业协会举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会，核心议题便是限产与限价。尽管限产观点并未能达成统一意见，但限价方案大家都一致认可，经过深入探讨，会议确定了最低限价标准。随后传出消息，光伏行业就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”达成共识。也就是说，16家大企业相约共同“反内卷”、反恶性竞争。实际上光伏行业的价格战已经进入了下半场且颇为惨烈。今年上半年，国内多晶硅料、硅片价格下跌幅度超过40%，电池片、组件价格下跌超15%，硅料更是跌破成本线。与此同时，光伏组件的中标价格极速下滑。7月，N型TOPCon组件的中标均价为0.788元/W。9月华能集团框架协议采购开标，N型双面组件的报价最低至0.655元/W，不到10天内报价竟降至0.622元/W，创下行业新低。与此同时，降价狂潮同样席卷塑料行业，不少牌号在10月份持续下降，逼近成本线！
本月吉林石化、天津大沽、漳州奇美等装置开工负荷继续提升，市场整体供应量增加，浙江石化产量提升，市场价格持续走低，拖拽市场价格，以ABS/宁波台化/AG15A1为例，10月8日市场价为11200元/吨，截止至11月1日，价格跌至10730元/吨，下跌470元/吨。进入10月份，下游整体需求并无改观，工厂整体维持淡稳采购节奏，后市终端消费环境仍有待改善，下游工厂订单数量或依旧有限，对低价PC消耗滞缓，市场库存水平预期或继续上升，以PC/利华益维远/AG15A1为例，10月8日市场价为12900元/吨，截止至11月1日，价格跌至12150元/吨，下跌750元/吨。进入10月，PET瓶片成本端支撑不佳，叠加国内下游需求趋淡，市场交投氛围一般，周中上旬主流聚酯瓶片工厂成交重心连续下跌，以PET/厦门腾龙/水瓶级为例，10月8日市场价为6850元/吨，截止至11月1日，价格跌至6300元/吨，下跌550元/吨。本月PA6切片价格弱势下跌，受原料己内酰胺下跌宽幅下跌影响，切片价格跟随下跌，下游纺丝工厂订单一般按需补货为主，需求有限。以PA6/岳阳巴陵石化/YH800为例，10月8日市场价为13700元/吨，截止至11月4日，价格跌至12300元/吨，下跌1400元/吨。
▶GPPS：东莞市场，以GPPS/宁波台化/5250为例，10月8日市场价为9800元/吨，11月1日市场价跌至9500元/吨，下跌300元/吨。▶POM：东莞市场，以POM/兖矿鲁南/MA90为例，10月8日市场价为10600元/吨，11月1日市场价跌至10200元/吨，下跌400元/吨。▶PX：价格破位重挫，10月底报价下跌超600元/吨。三季度均价环比下跌9.30%，同比下跌12.05%，价格向下回探至33个月内低位。上半年年均利润在67美元/吨水平，但8月中旬开始，截至目前，PX-石脑油价差在189.4美元/吨，理论亏损90.6美元/吨，为2022年3月份以来低位。
▶丁酮：受到需求低迷影响，主力工厂价格接近成本线附近，下游普遍少量刚需采购。10月底报价比8月底下跌550元/吨。丁酮工厂利润值在810元/吨，周环比下跌10.99%。华东江苏市场收盘价较月初下跌8.05%，部分生产企业面临亏损。
▶沥青：旺季呈现跌势，三季度国内沥青均价为3693元/吨，同比跌7.3%。目前沥青利润亏损严重。1-9月份理论利润亏损763.9元/吨，较同期亏损193.4元/吨。
▶环氧树脂：市场震荡下行，华东液体报价13300-13600元/吨净水出厂，重心较上周跌1.47%；黄山固体环氧树脂主流参考13000-13300元/吨现汇送到，重心较上周跌1.13%。两大重要原材料市场整体氛围较弱且树脂下游采买积极欠佳，主市场有价无市状态明显。三季度液体、固体环氧树脂行业平均毛利率分别为-1.74%、-2.51%，同比去年分别下降0.19%和2.22%。
除此之外，汽车、餐饮、电商等众多下游领域也出现了价格战和内卷的情况，多是由于终端消费降级所致。而这种趋势正在以迅雷不及掩耳之势逆势传导至产业链的中上游，作为传统行业的塑料化工行业也就被无情波及。上半年不少化工上市公司的营收和净利润双双下滑，销售量也急剧下降，无论是主动降价求销量，还是被周遭同行裹挟着不得不降，都让化工行业在内卷中无力挣扎。一些企业为抢占市场份额，无视成本线，大打价格战，以远低于合理价位的报价吸引客户。比如水漆行业低至1元的产品，8元就能包工包料的水漆，这种短视行为虽然短期内可能增加销售额，却严重扰乱了市场定价机制，导致行业整体利润率大幅下滑，每家企业都难以独善其身。少数企业为了降低成本，不顾环境保护法律法规，采用劣质原料或简化生产流程，导致有害物质超标排放。比如粉末行业用回收粉来冒充新粉，成本降低的同时质量也大幅滑坡；水漆中掺杂醇醚类溶剂，不仅质量耐候性不过关，还造成VOC无序排放，严重影响了公共健康与自然生态。还有部分厂商利用网络平台散布关于竞争对手的不实言论，恶意中伤对方品牌形象。或是滥用投诉举报机制，意图通过法律途径压制对手，甚至是在司法机关检查时恶意拍照录像，发到网上污蔑抹黑，打压对手。不仅恶化了产业链同行关系，还误导了消费者的判断，破坏了公平竞争的市场环境。就更不用提，塑料化工行业内通过非法手段获取竞争对手核心配方、生产工艺等商业秘密的情况。更有甚者，专门针对对手的关键技术人员实施挖角行动，企图快速复制成功模式，严重侵犯了企业的合法权益，破坏了行业的创新动力，也让整个行业变得乌烟瘴气。那么后续的道路是什么？似乎已经可以预见，终端消费降级，下游采购压减，中游低价中标，生产商降价恶性竞争，业绩下滑挣钱难，为了保住成本就会裁员降薪，为了能够盈利甚至牺牲产品质量，最终要么是卖股权卖业务乃至卖工厂，要么是破产注销倒闭，甚至是背负着重债，黯然退市难以东山再起。尽管国家高层发文要求，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。但是反内卷的突破不能只依赖国家政府和行业协会，还是需要每家企业共同努力。这并非危言耸听，而是当下正在发生的，也是每家企业都必须正视的严峻现实。保持高度警惕，避免盲目跟风，从无休止的价格战脱身，匹配核心竞争力来寻找转型升级之道，才有望抵御外界环境的急剧变化。
