核心摘要:
研究范畴界定
以采购管理为核心向全产业链拓展,赋能供需双方的连接协同
学术角度,供应链一词是企业实现产品从设计到销售的完整链条,采购是其中一个重要的环节。随着现代企业管理理念的逐步普及,越来越多的企业认识到与外部供应商连接协同的重要性,采购数字化的概念开始向供应链的上下游延伸。本报告所指的采购数字化平台,是在采购管理基础上向研发、物流、生产及销售等环节延伸的结果。其服务的对象既包括采购方,也包括多层级的供应商,利用云计算、大数据、人工智能、物联网等数字化手段为供需双方赋能,向全产业链扩展,最终实现供应链网络的价值提升。
采购数字化平台的演进历程
由采购管理出发逐步覆盖供应商需求,形成面向供应链网络的产品能力
采购数字化平台前身是SRM(供应商关系管理)系统,更早则是ERP系统中的采购模块,其发展演进的背后是企业对于采购及供应链协同管理专业化诉求的提升。企业的外部协同需求由单一的采购环节向研发、生产、物流、服务等环节延伸,从与直接交易的供应商协同拓展至多级供应商协同。SRM厂商基于真实供应链交易数据,结合AI大模型,逐步积累起为供应商提供资金、商机等多元化服务的能力。以上两者共同促使了SRM产品进一步向采购数字化平台演化。产品能力边界和服务客户群体的拓展,让采购数字化平台具备了更强的双边赋能属性,云端部署的价值也得到提升。
采购数字化平台需求背景(2/3)
政策鼓励制造业高质量发展,以数字化促进转型升级、强化供应链韧性
作为实体经济最重要的组成部分,推动制造业的高质量发展是近年来国家政策关注的重点方向。在中美脱钩、断供的压力之上,国家期望通过数字化实现制造业的转型升级,强化供应链的韧性,以应对外部市场环境的变化。《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》以数字化转型为抓手、围绕两化融合提出了多项发展任务,其中针对制造业的产业链、供应链优化升级主要集中在数字化与网络化两个方向。《中国两化融合发展数据地图(2021)》显示,2017到2021年间,制造业产业链、供应链优化升级效果明显,但就目前来看,相比于内部的产供销集成,制造业对外的产业链协同水平仍有较大的提升空间。
采购数字化平台需求背景(3/3)
核心企业带动周边企业,头部厂商推动技术应用,惠及中小企业
中小企业是数字化转型中的重点和难点,由于信息化基础薄弱,能够投入的资金和人力有限,其数字化进程普遍落后于大型企业。调研数据显示,2022年尚有8.6%的中小企业没有数字化应用,处于产业链条后端的供应链管理、智能化生产,发展滞后的情况更加严重。《“十四五”促进中小企业发展规划》《中小企业数字化转型指南》等政策相继颁布,多措并举,帮助中小企业以数字化转型推动综合实力与核心竞争力的增强。
一方面,中小企业在供应链网络中往往扮演着核心企业上下游的角色。作为采购方的核心企业数字化水平持续攀升,供应商管理体系不断完善,将带动作为供应商的中小企业在供应链协同方面的转型升级需求。另一方面,随着云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术向各领域的渗透,技术的使用成本逐步降低。采购数字化平台的出现,进一步让数字化能力惠及广大的中小企业。
产业赋能:工业协同赋能
工业套件满足供需双方在生产环节的协同需求,共建高质量供应链网络
工业软件市场长期被国外厂商垄断,然而国外的本地部署产品普遍定价较高,造成中小工业企业在信息化方面的空白。随着采购数字化发展的逐步深入,核心的采购方企业对与供应商协同合作的诉求增强,进而带动中小供应商的转型升级。在此背景下,供采购数字化平台除面向采购方提供数字化应用外,更将能力拓展至供应商侧。通过为供应商提供研发协同、质量协同、委外协同、设备协同等工业套件,采购数字化平台既帮助供应商提升了自身的数字化管理能力,又能够反哺采购方,助力供需双方降本增效,共同打造更加高质量的供应链网络。
技术赋能:iPaaS赋能
开放接入第三方资源及能力,围绕供应链场景打造融合应用
iPaaS致力于为应用间的数据集成提供一套统一的工具和流程。采购数字化平台以连接供应链上下游为目标,提供iPaaS能力可以满足企业客户跨系统连接的诉求,通过与企业自有系统进行集成,实现跨系统的数据交互。同时,通过引入不同类型的第三方生态服务商,采购数字化平台可以为采购方和供应商提供一站式的解决方案,降低客户的使用门槛,满足灵活、可扩展的需求。
目前来看,多数厂商的iPaaS赋能集中在开放接入的层面。随着未来场景化应用的深入,厂商将第三方资源和能力与自有产品能力进行深度整合,并以标准化的形式进行输出,可以为客户带来更流畅的使用体验与更深度的价值提升。
技术赋能:AI赋能
应用大数据及人工智能技术,推动采购各环节由数字化向智能化升级
采购数字化平台在提供管理工具和连接能力的基础之上,叠加大数据与人工智能技术,为供需双方提供数据驱动的AI赋能。其在底层应具备数据标准管理、数据模型管理、数据安全治理等能力,确保充分发挥采购数据资产的价值。
应用层面,AI+采购的典型场景可以分为采购流程、供应商管理、采购决策及风险管理四大板块。采购数字化平台不仅能够促进采购流程的自动化、智能化,还能对供应商进行科学地评估与筛选,通过建立实时的监测及分析体系,针对风险问题实时预警,为采购及供应链决策提供有效的数据支持,从而实现企业效益的最大化。
采购数字化平台商业模式分析
服务供应商,获得新的技术服务收入与交易佣金
采购数字化平台型厂商的商业模式比数字化采购厂商更为丰富,除了来自采购方的本地部署和SaaS营收外,还可通过向供应商销售软件,获得新的营收增长点。平台型厂商将由此获得更强的SRM产品用户粘性,企业采购方对平台资源更为依赖,供应方也能由此直面客户需求,优化产品服务能力配置,而平台将在拉通二者交易中获益。平台型厂商提供更全面的解决方案满足采购方和供应商双方的需求,也使得自身商业模式更加多样化,从而应对快速变化的市场环境。
采购数字化平台的网络效应
建立企业服务应用商店,构建供应链全链条业务闭环
采购数字化平台的发展将使得采购与供应链市场原本天花板被突破,迎来更为广阔的新市场空间。采购数字化赋能聚焦于供应商与采购方,串联起二者能够实现大量第三方资源的汇聚,实现支持企业主营业务与非主营业务、聚焦工业与非工业行业,并对供应商的计划、招标、采购、物流、财务等环节进行全方位的管控,构建起帮助企业进行采购供应链管理的协同平台,助力企业数字化升级与创新发展。基于供应链协同平台,采购方可对开发需求进行深度评估,结合同步寻源成果,基于全面评估敲定合作,并在后续环节对订单进度、物流状态和财务结算进度进行跟进,最终项目数据将经过沉淀,将反哺后续合作。
采购数字化平台的潜在市场空间
为供需双方提供产业与技术赋能,建立双向连接,潜在空间近7000亿元
根据艾瑞咨询测算,当前SRM软件的市场规模仅在20亿元左右,渗透率仅1.5%。随着企业数字化采购需求的不断深入,SRM软件的受众将由头部企业逐步向腰部企业渗透,潜在市场空间约在1500亿元。在此基础上,以SRM为中心拓宽服务的边界,从采购领域向供应链的上下游环节延伸,将进一步带动市场天花板的提升。通过为采购方和供应商双方提供产业和技术赋能,形成网络效应,采购数字化平台的潜在市场空间接近7000亿元,市场发展前景广阔。
采购数字化平台的行业竞争格局
以SRM和ERP背景的厂商为主,企企通市场份额第一达18.5%
当前,中国采购数字化平台市场的头部五家厂商为企企通、用友、金蝶、SAP Ariba及甄云。其中,企企通、SAP Ariba、甄云以SRM为核心向平台模式拓展,SaaS服务的占比高;用友、金蝶则是在ERP软件的基础上逐渐分化出独立的采购及供应链数字化产品,相较而言,仍有较多的本地部署服务。整体来看,采购数字化平台在采购方侧的服务能力基本健全,但在供应商侧所覆盖的需求深度不一,尚有较大的提升空间。
采购数字化平台行业投融资情况
SRM领域头部厂商进入融资中后期,工业4.0概念持续走热
过去几年间,采购数字化领域一直为资本市场看好,频繁出现亿元及以上的单笔融资。截至目前,SRM厂商方面已有企企通、甄云两家的融资进入中后轮。头部厂商目前已经具备较强的自我造血能力,未来将继续进行市场扩张。
工业软件方面,工业4.0赛道近年来始终保持较高的热度,但相较SRM领域,早期融资的比例更高。以SRM起家的采购数字化平台凭借积累的企业资源、交易数据向工业软件渗透,投资价值有望得到进一步提升。
采购数字化平台投资价值判断
同时作为软件服务商和资源平台提供服务,二者结合获得增长飞轮
随着数字化转型的推进,越来越多的企业和组织需要一个高效的采购数字化平台来提升运营效率和降低成本。早期采购数字化厂商主要为企业提供采购相关的软件服务,收入来自于本地部署实施费用、软件卖断费用和订阅制收费,如今在增加服务供应商能力后,新增一部分来自于供应商内部采购软件的费用。随着平台能力的发展,另一部分价值基于作为资源提供商,打通企业与供应商双边交流的壁垒。采购数字化平台厂商通过提供高效、智能的解决方案,可以帮助企业提升运营效率、增加销售机会、提高客户满意度、优化供应链管理等,从而实现投资回报。这种回报不仅体现在财务指标上,也体现在企业竞争力的提升和品牌形象的塑造上。
采购数字化平台发展趋势(1/4)
立足企业与供应商经营实际,串联企业全链条管理环节
随着市场竞争加剧,无论是企业还是供应商都在寻找新的技术能力和管理手段来实现效率提升、成本降低、资源扩张、决策精准,从而铸就新的经营增长点。采购数字化平台的出现满足了企业在降本增效、服务拓展、数据赋能三方面的需求:企业通过优化供应链管理,实现更加高效的供应链协同和信息共享,基于数据分析成果提升采购和物流的准确性,并以自动化技术减少人力成本的投入,这些方面的数字化升级可以帮助企业提高供应链的效率和质量,增强企业的竞争力和可持续发展能力。未来企业需求的发展方向不在于新模块、新功能的增加,而是基于平台化、生态化的全能力延伸。
采购数字化平台发展趋势(2/4)
建立委外协同统供应链模式,构筑多层级数字化协同网络
采购数字化平台融合了ERP、CRM、数字化采购、大数据分析、人工智能等新一代产品与技术,通过对供应链全业务流程进行计划、执行、控制和优化,从整体规划实物流、信息流、资金链,建立起数据融通、资源共享、业务协同的数字化管理体系。采购数字化平台不仅能够帮助企业提升产品质量、降低成本、缩短交货时间,更能有效提升产品的最终价值,如通过优化库存管理减少呆滞库存的价值损失。未来。随着新技术应用的不断深入,采购数字化平台的能力将趋于多元化,通过开放平台和数据共享,实现更加公平和高效的资源配置和市场竞争。
采购数字化平台发展趋势(3/4)
泛行业管理标准化、精细化诉求增强,工业套件为广泛的行业领域赋能
随着外部市场环境与终端用户需求的变化,各行业领域对成本管控、供应链协同的要求越来越高。包括建筑、零售、餐饮等在内诸多行业,都开始借鉴制造业的管理方式,促进采购及供应链管理的标准化及精细化。采购数字化平台的工业套件将不再局限于制造企业,越来越多的行业都可以应用相关能力进行采供双方乃至上下游多方的协同、联动管理。一方面,采购方可以更加直观地了解多级供应商在研发、生产、交付等环节的业务情况,对其进行实时管控,另一方面,供应商数字化水平的提高也有助于最终产品和服务质量的提升,将帮助采购方在激烈的市场竞争中取得优势。
采购数字化平台发展趋势(4/4)
综合运用大数据、物联网及AI技术,实现采购流程自动化与决策智能化
技术层面,采购数字化平台将进一步向自动化、智能化方向演进。一方面,采购数字化平台作为连接采购方与供应商的桥梁,与企业内部各业务系统之间存在相互连接的诉求。厂商可以利用RPA、iPaaS、低代码/零代码、物联网等技术,打通系统间壁垒,并对业务流程进行梳理及定义,实现采购及供应链流程的自动化。另一方面,AIGC领域的突破性进展为采购数字化平台带来了新的想象空间,基于平台所积累的专业语料、高质量数据迭代行业垂直大模型,不仅能够为企业客户带来更便捷的使用体验,更有助于促进供应链决策的智能化水平。
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