2024年白刚玉市场总结及2025年趋势预测

文摘 2025-01-24 17:55 河南

1、市场综述

2024年白刚玉市场价格大幅上涨。2024年白刚玉均价预计为5485元/吨，相比去年同期上涨960.08元/吨，涨幅21.24%。2024年中国白刚玉市场大幅波动，年初白刚玉市场节日氛围浓厚，价格调整较为有限，春节后市场复苏，氧化铝价格稍显颓态，白刚玉价格出现小幅波动，整体变化幅度有限。4月底，氧化铝价格出现大幅上涨，白刚玉企业在短暂观望后，价格也跟随上行。但由于氧化铝厂出货收紧，白刚玉企业开工率处于较低水平。6月，氧化铝价格涨势消退，白刚玉企业成本预期偏高，因此报价处于较高水平，但下游耐材企业对此接受度较低，因此市场陷入僵持阶段，市场活跃度明显下降。三季度末，氧化铝价格再度抬头，但由于成本涨幅较小，需求较为疲软，白刚玉价格并未出现变化。进入四季度，氧化铝市场现货紧张的情况更加凸显，价格大幅上涨，白刚玉企业出现恐慌情绪，报价重心大幅上移，达到近三年的高点位置，下游客户多改用其他原料生产，白刚玉需求量明显减少，市场活跃度大幅下降。

2、供需方面

2024年中国电熔白刚玉产量为77.99万吨，同比减少4.16%。2024年，白刚玉企业开工率维持在较低水平。年初市场春节氛围较为浓厚，需求较为疲软，部分企业延长春节假期。市场节日氛围浓厚，加之多数下游企业冬储基本结束，市场需求不佳，白刚玉企业在发完最后一批货后陆续进入放假状态。春节假期结束后，白刚玉企业陆续复产，但需求释放较为缓慢。随着氧化铝价格走势转跌，白刚玉成本出现减少预期，下游企业刚需采购为主，白刚玉企业生产也较为谨慎。4月末氧化铝价格开始大幅上涨后，氧化铝企业出货明显收紧，白刚玉企业原料紧张，部分企业开工率下降，甚至出现短时间停产的现象。同时，氧化铝价格上涨，白刚玉生产成本增加，但受到需求端压力影响，白刚玉价格上涨较为困难，且由于白刚玉企业销售多执行一口价的形式，存在成本倒挂风险，因此部分企业减少接单，仅供应老客户为主，减少原料采购，按单生产。6月氧化铝价格稳中有降，下游企业询价、采购明显减少，仅刚需采购。白刚玉企业考虑成本存在下降预期，对氧化铝采购也有所减少，部分企业选择停产观望，白刚玉开工率保持低位运行。三季度，钢铁利润有所恢复，钢厂缓慢复产，白刚玉需求稍有恢复，9月白刚玉企业开工率有所增多。但四季度开始，白刚玉成本大幅增加，企业生产风险较大，且部分企业受环保管控影响有所减产，导致白刚玉产量再度有所减少。同时，随着白刚玉价格大幅提高，下游企业采购意愿明显降低，白刚玉需求大幅减少，白刚玉企业大面积停产，产量大幅减少。

2024年中国电熔白刚玉终端需求主要是耐火材料、磨料磨具行业，其中耐火材料行业对白刚玉的需求虽由于房地产情况不佳，耐火材料整体需求疲软而较往年有所下降，但仍旧占据中国白刚玉销量的大部分，大约占销售量的55%；全国经济处于复苏阶段，工业制造业表现较往年也相对低迷，磨料磨具行业对白刚玉需求总量也有所下降，大约占销售量的30%；其他行业大约占销售量的15%。

2024年，白刚玉需求未有明显好转。2024年钢厂长期亏损，白刚玉需求始终处于较低水平，且随着白刚玉价格超过棕刚玉价格，部分客户转而使用棕刚玉生产，进一步加剧白刚玉需求的减少。直到9月随着钢价大幅上涨，钢厂利润有所修复，同时受到传统施工旺季预期以及市场成交逐渐回暖等多重因素的影响，钢厂的产能释放意愿逐渐增强，复产积极性持续改善，钢厂开工率有所增加，耐火材料需求量增多，白刚玉企业订单数量缓慢增多。10月后，政策利好减弱，钢厂开工表现一般，耐火材料需求量整体下降。同时，白刚玉价格快速上涨，下游企业对白刚玉采购明显减少，除刚需外其他产品多使用替代品进行生产，白刚玉需求大幅减少。

3、市场预测

1）需求方面，根据目前市场情况判断，2025年白刚玉价格或将呈现整体下行的走势，但短时间内中国白刚玉价格仍将处于棕刚玉上方，除必须使用白刚玉生产的产品之外，客户或将更倾向于采购棕刚玉。目前棕刚玉段砂价格大致处于5400-5500元/吨区间，且下游企业生产工艺改造，若要白刚玉需求恢复，或将在白刚玉段砂价格回落至5000元/吨附近之后。此外，目前市场上有消极观点流传：因为氧化铝期货的存在，后续氧化铝价格或将时常出现大涨大跌的行情，这势必造成下游企业采购白刚玉时有所迟疑，对2025年白刚玉需求恢复进程造成一定阻碍。且随着欧盟对中国熔融氧化铝进行反倾销调查，中国白刚玉出口至欧盟数量或将有所减少。整体来看，白刚玉需求将维持在较低水平；

2）供应方面，2025年中国氧化铝新增产能较多，白刚玉企业原料紧缺的问题将得到缓解，但需求保持较低水平，价格处于下降过程，白刚玉企业将继续保持按单生产，开工率或将继续保持在30%左右的水平；

3）成本方面，2024年在利好因素的持续作用下，中国氧化铝现货价格创近年新高，2025年氧化铝价格以高起点开年，然而放眼2025年，由于氧化铝市场产能方面供给较为充足，且2025年中国氧化铝新增产能预期明显，若产能项目顺利推进，氧化铝供应偏紧局面将得到缓解，市场价格支撑稍弱，但预计矿石供应以及设备检修问题依旧会限制部分产能释放产量，阶段性的供需匹配仍存不确定性。氧化铝价格高位情况下，下游企业成本压力较大，因此在氧化铝采购方面将存有一定的压价情绪，氧化铝价格进入下跌通道后关注成本支撑。预计2025年氧化铝价格呈现出高开低走局面，全年价格区间或将位于3200-5200元/吨，全年价格均值约在3700元/吨位置。

综合来看，2025年白刚玉需求总量仍将保持在较低水平，白刚玉供应也将保持在低位，企业间竞争将更加激烈，白刚玉利润空间将再度缩窄。随氧化铝价格下行，白刚玉价格也将呈现下降走势，预计2025年白刚玉价格区间为4800-7300元/吨，全年均价预计在5300元/吨附近。

本文章由百川盈孚供稿

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