2024 年至 2034 年电动工具市场展望

文摘 2024-12-26 17:35 河南

全球电动工具的前景如何？

2024 年全球电动工具的价值是多少？

到2034年全球电动工具的价值将会达到多少？

预测期内哪个地区的复合年增长率最高？

全球电动工具的主要制造商有哪些？

据FMI预测，电动工具市场预计在2024至2034年间将保持6%的年均复合增长率（CAGR），从2024年的382.036亿美元增长至2034年的684.188亿美元。

电动工具因其使用便捷和高效性，在各行业中需求旺盛。制造商青睐其便携性，包括钻机、砂光机、锤子、磨机等多种工具，不仅提高了工作效率，还减轻了劳动强度。

根据应用领域，电动工具市场分为工业和消费两大类别，并随着无刷电机和智能功能等新技术不断发展。经济环境与技术创新推动全球企业在产品性能提升、质量改进和市场拓展方面展开激烈竞争。未来，电池驱动工具的占比将进一步增加，同时环保型工具的研发也将成为重要趋势。

电商平台的兴起对电动工具市场产生了深远影响。线上销售渠道发展迅速，为消费者提供了更广泛的选择。预计未来几年线上销售的年均复合增长率将达8%至10%，占市场总份额的四分之一，并随着更多消费者和企业选择在线采购持续增长。

东亚地区以中国、日本和韩国为代表，在电动工具市场中占据主导地位，是电动工具的重要制造中心。这些国家的快速工业化推动了市场增长。同时，发展中国家的政府推出了一系列经济适用房政策，这些举措也为市场带来了积极影响。

东亚的DIY文化正在兴起，类似于北美的趋势。这种文化推动了家用级电动工具在家居改造和兴趣爱好方面的需求。此外，东亚经济体持续的经济增长带来了更高的可支配收入，消费者在耐用品如电动工具上的支出增加。

东亚各国政府通过政策和激励措施，大力支持与制造业和技术相关的产业，这对电动工具行业起到了间接推动作用。预计2024年，亚洲地区工具和机械行业的收入将达到104.611亿美元。

东亚在全球电动工具行业中脱颖而出，得益于强劲的经济实力、坚实的制造基础、技术创新的领先地位以及建筑、制造和DIY领域旺盛的市场需求。该地区凭借其制造能力、消费市场和电动工具技术的进步，对行业发展起到了关键作用。

半年度市场更新

下表展示了2024年至2034年间全球电动工具市场在各半年度期间的预计年均复合增长率（CAGR）。

主要行业亮点

无绳电动工具的普及率不断上升

电池驱动的电动工具因其小巧便携而受到消费者的青睐。制造商逐步用锂离子电池替代传统电池，使工具更高效、更轻便。这些改进显著提升了无绳电动工具的市场接受度。

目前，无绳电动工具（CPT）约占电动工具市场的一半，其市场份额预计将持续增长。消费者对实用性和适应性强的工具需求日益增加。

消费者倾向于简单操作和快速上手的工具

相比需要复杂设置的手动工具，电动工具的安装时间显著缩短，操作也更为简便。

电动工具被认为是最适合手持操作的设备，在需要手动调整以达到最终产品美观效果时表现尤为出色。其简单的设置和自由操作特性，成为推动电动工具使用率提升的重要因素。

优于手动工具的高效工作能力提升生产力

电动工具能够全年全天候持续工作，仅需极少的维护时间。其高效的生产能力使其能够更快速地完成制造任务，以满足市场对产品日益增长的需求。

许多希望提高生产效率的终端用户正成为电动工具的重要客户群。电动工具在完成复杂、耗时的操作周期方面的能力，正在推动用户从手动工具向电动工具的转变。

DIY和家用应用中的电动工具需求增加

在美国和印度等发达城市，高生活水平和生活方式的改变推动消费者对DIY室内设计的兴趣。同时，在发展中地区，人口增长和可支配收入增加进一步促进了DIY市场的发展，从而带动了电动工具的销量。

DIY产品相较于外包给昂贵劳动力的方式，更具成本效益，这也进一步推动了家用电动工具的需求。此外，电子商务的发展使消费者能够更方便地获取工具并享受折扣。

这一趋势反映了消费者对便利性、高效性和独立完成家庭项目能力的追求。易用性、多功能性、成本效益以及创新设计等因素，均推动了DIY市场对电动工具需求的持续增长。

市场集中度

一级企业是市场的领导者，年收入超过100亿美元，在全球市场中占据20%至25%的显著份额。这些企业以高生产能力、广泛的产品组合和丰富的制造及翻新经验而著称，并具备广泛的地理覆盖范围。

它们提供包括翻新、回收和制造在内的系列产品，采用最新技术并符合监管标准，确保最高质量。一级企业的代表包括牧田公司（Makita Corporation）、史丹利百得（Stanley Black & Decker）以及博世公司（Robert Bosch GmbH, Inc.）。

二级企业为中型市场参与者，年收入在10亿至100亿美元之间。这些企业主要活跃于特定区域市场，对当地市场具有较大影响力。它们拥有较强的海外市场存在和深厚的市场知识，技术实力较强且符合监管要求，但在技术先进性和全球覆盖范围方面略逊于一级企业。

二级企业的代表包括Ryobi、Craftsman、哈斯科瓦公司（Husqvarna AB）、京瓷公司（Kyocera Corporation）、Apex Tool Group和Ridgid Tool。

三级企业主要是年收入低于10亿美元的小型公司，通常在本地市场中运营，服务于特定细分市场需求。这些企业规模较小，地理覆盖范围有限，结构化程度和规范化程度不及前两级企业。

三级企业的特点是专注于满足本地市场需求，灵活性强，但受限于资源和规模，竞争力主要集中在区域范围内。

各国市场洞察

以下内容分析了不同国家电动工具行业的发展情况，涵盖北美、东亚、欧洲及其他地区的市场需求。

在北美地区，美国预计将保持领先地位，到2034年市场份额将达到17.2%。在东亚地区，中国的电动工具市场预计到2034年将以6.1%的年复合增长率（CAGR）增长。

工业化推动中国电动工具行业发展

预计2024年至2034年，中国电动工具行业将以6.1%的年复合增长率（CAGR）增长，到2034年市场规模将超过108.36亿美元。目前，中国在亚洲电动工具市场中占据最大份额，这一趋势预计在预测期内将持续。

中国已稳居全球电动工具出口的领导者地位，出口量显著超过其他主要出口国家。近年来，中国每年出口电动工具约1.55亿台，是美国、日本或德国出口量的十倍左右。过去十年，中国电动工具出口量年均增长约7%，主要得益于全球对高质量中国产品的需求。

建筑行业的持续发展和DIY文化的兴起也是推动行业发展的重要因素。中国锂电池制造商如普利诺威尔（Polinovel）和广东奥克力集团（Guangdong Aokly Group）正大力投资研发，以提升电动工具电池技术的性能、可靠性和性价比。材料科学、电池技术以及数字化集成的进步进一步增强了电动工具在各个领域的吸引力。

中国电动工具制造商正在技术升级方面积极投资，例如从镍镉电池（NiCad）向锂离子电池（Li-ion）的大规模转型，从而提高产品效率和性能。无绳电动工具在中国市场的日益普及也推动了行业增长。无绳工具具有便携性、灵活性和易用性等优势，深受消费者欢迎。

政府支持助力印度市场增长

印度电动工具市场在2019年约为17.30亿美元，2024年增至25.53亿美元，预计2024年至2034年将以8.1%的年复合增长率（CAGR）扩张，到2034年市场规模将达到55.64亿美元。

印度正经历快速工业化和基础设施建设的大规模投资，包括建筑项目、制造设施以及智慧城市建设等。这些领域的需求推动了电动工具在多个行业中的应用。政府倡导的“印度制造”（Make in India）计划以及“自力更生印度”（Atmanirbhar Bharat）等基础设施项目投资进一步刺激了市场需求。

木工行业发展推动美国电动工具市场

2019年，美国电动工具市场约为47.92亿美元，2024年增至64.73亿美元，预计到2034年将以6.2%的年复合增长率增长至118.13亿美元。

美国的DIY文化和家庭改善活动显著增长，推动了电动工具需求。约75%的美国房主依赖DIY文化，用于翻新、木工和维护等任务。随着家装和房屋改造趋势的流行，越来越多的房主希望通过使用电动工具来改善居住空间。

电动工具在工业制造领域的应用日益广泛

终端用途：制造业

到2034年底，制造业预计将在电动工具行业实现超过184.73亿美元的收入，预测期内的年复合增长率（CAGR）为5.7%。

工业制造环境要求高效生产以满足生产配额和交付期限。与手动工具相比，电动工具（如钻孔机、锯、磨机及气动工具）显著加快了生产速度，提高了整体产能并缩短了生产时间。

大规模生产中使用手动工具效率低下且耗时，而电动工具能够实现批量生产并保持质量与一致性，有助于实现规模经济和竞争优势。电动工具因其在提高效率、精度、安全性和生产力方面的显著优势，成为现代制造业不可或缺的工具。其在适应多种任务和材料方面的灵活性，再加上技术进步，使其在各类制造场景中占据重要地位。

竞争格局

主要电动工具企业正加大对先进翻新设施的投资，同时通过合作和收购扩大市场覆盖范围。大型企业通过收购小型企业，进一步深化在多个区域翻新市场的渗透。

电动工具行业近期动态

2024年2月，博世推出Advanced Impact 18V-80 QuickSnap无绳钻，具备82Nm扭矩和无刷动力，适用于高效螺钉固定及钻孔操作。该工具属于博世18V Power for All系统，可兼容超过70种DIY工具，减少工具杂乱及环境影响。

2024年2月，牧田美国公司推出5英寸带交流/直流开关的拨动开关角磨机（9558HP），适用于金属加工、电气、机械及管道行业，提供7.5安培功率及10,000 RPM转速，重量仅为4.5磅。

2023年10月，密尔沃基推出M18 FUEL 4-1/2"/5"双触发制动角磨机，具有双触发激活功能、固定侧把手及AUTOSTOP反冲控制，提供4模式可调速度（3,500-8,500 RPM）及ONE-KEY无线工具管理功能，提升控制与安全性。

主要电动工具企业

博世电动工具有限公司、史丹利百得公司、牧田公司、喜利得公司、阿特拉斯·科普柯公司、创科实业有限公司、捷锐公司、Actuant公司、哈斯克瓦纳公司、伊利诺伊工具厂、松下公司、日立公司、英格索兰公司、Enerpac工具集团、京瓷公司、Apex工具集团、Ridgid工具、高机控股公司等

电动工具主要细分领域

按产品类型：钻孔工具、紧固工具、热风枪、角磨机、链锯、轨道砂光机、拼图锯、冲击扳手、圆锯等。

按技术分类：分为电动工具与气动工具。电动工具进一步细分为有绳和无绳工具；无绳工具则包括锂离子电池、铅酸电池及其他（如Ni-Cd、Ni-Mh）。

按销售渠道：分为线上销售与线下销售。

按应用领域：包括制造业、维修维护（MRO）服务、DIY及建筑业。其中，制造业细分为金属加工、汽车、铁路、航空、家具及其他；MRO服务进一步分为设施管理、汽车、航空及其他工业领域。

按地区：覆盖北美、拉丁美洲、西欧、东欧、东亚、南亚太平洋及中东与非洲（MEA）主要国家和地区。

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