下周豆粕产业链心态调研以震荡偏弱为主

财富 2024-11-15 17:01 山东

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本周CBOT大豆担忧美国大豆需求会受到未来生物燃料政策的制约，美联储降息有变助推美元持续走强，担忧大豆出口需求，叠加南美大豆产区天气表现良好，阿根廷大豆播种全速推进，巴西丰产预期压制美豆继续回落，下方前低位寻找支撑。国内连粕跟随美豆大幅下挫，近月合约不断移仓换月，短期主力M05合约弱势走低，但基于当前大豆供应前景仍有诸多不确定性，市场观望情绪较浓，多空分歧较大。对此，Mysteel农产品团队展开了针对下周市场行情变化的综合调查，调研样本覆盖17个省市的34家油厂、31家饲料企业、31家贸易商、14位投资机构分析人士。具体结果如下：

图1、总体对豆粕后市看法

整体来看，全样本中对下周国内豆粕现货市场看盘整比例最高达到43%，较上周增加7%；其次是看跌占比34%，较上周增加28%；而看涨比例占比最少23%，较上周减少35%。

图2、油厂对豆粕后市看法

首先，从上游油厂角度来看，对于豆粕后市行情看涨占据多数，样本企业中看涨比例占比47%，较上周大幅减少35%；看盘整占比38%，较上周增加20%；看跌比例占15%，较上周增加15%。上游生产企业主要考虑后续大豆供应问题，认为经过一段时间停机，豆粕库存已经基本去化，油厂库存压力小，且后续大豆到港减少，豆粕供应边际预期转好，油厂挺价动力较强，豆粕价格或能表现坚挺。

图3、贸易商对豆粕后市看法

贸易商方面，本周贸易商盘整比例最高占比48%，较上周增加12%；其次，看跌占比36%，较上周增加33%；看涨占比16%，较上周大幅减少45%。就贸易企业而言，当前手中头寸不多，基本维持滚动补库节奏，因预计油厂开机逐步恢复，豆粕供应增加，且部分地区工厂将取消限量，目前豆粕市场购销情绪冷清，那下周豆粕现货价格偏弱运行为主。

图4、饲料企业对豆粕后市看法

下游饲料企业认为对下周豆粕行情以盘跌为主，其中看跌占比52%，较上周增加33%；盘整占比42%，较上周减少16%；而看涨占比6%，较上周减少17%。对饲料企业而言，当前饲料需求不佳，且此前因对未来大豆供应担忧已经适量补库，建立安全头寸，但近期国内消息打消市场对未来大豆供应紧张担忧，采购意愿大幅下降，继续维持随采随用、刚需补库节奏，豆粕现货价格下周预计稳中下跌为主。

图5、投资机构对豆粕后市看法

最后是投资机构方面的看法，盘整占比43%，较上周增加14%；看跌占比为36%，较上周增加36%；看涨占比21%，较上周大幅减少50%。美元走强和南美丰产预期打压美豆，国内豆粕供强需弱格局持续，豆粕价格尚不具备上行条件，短期维持震荡偏弱走势。

调查说明：

1、本调查是Mysteel农产品每周四对下周市场行情变化所作的一种综合调查分析。

2、本调查覆盖了北京、上海、天津、吉林、辽宁、河北、河南、山东、江苏、湖北、湖南、四川、重庆、广东、广西、福建等17个主要省市。

3、本调查样本选取了对豆粕市场有关键性影响的34家油厂、31家饲料企业、31家贸易商、14位投资机构分析人士。

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