2025年，芯片行业发展的主战场在互联网，在车企等科技巨头公司！
文摘
科技
2025-01-07 22:39
北京
在2024年初，处芯积律在行情比较低落，大家情绪比较沮丧的时候喊出真正有实力的芯片公司开始发力了。后续海光，海思，寒武纪，韦尔等企业的财报证实了我们的想法。去年，我们预测了推动国产芯片行业发展的四大驱动力：- 国产电动汽车的快速增长：新能源汽车对高性能芯片的需求激增，尤其是自动驾驶和智能座舱领域。
- 消费电子产品市场的复苏：智能手机、平板电脑等传统消费电子产品的需求回暖，带动了相关芯片的销售。
- 新兴现象级电子消费产品的崛起：如VR眼镜、智能机器人等产品，推动了专用芯片的研发和生产。
- AI模型对算力的巨大需求：各大科技公司纷纷布局AI大模型，对高性能计算芯片的需求持续攀升。
进入2025年，行业发展的驱动力逐渐聚焦于一点：AI应用对算力的激增需求。随着生成式AI（如ChatGPT、豆包等）的普及，推理算力需求呈现爆发式增长。这一趋势不仅体现在国内市场，全球范围内也出现了明显的迹象。四大迹象表明AI算力需求爆发期已至
1. 全球科技巨头加大AI投入
全球领先的科技公司正在大规模增加AI相关资本支出，以应对算力需求的激增：- 亚马逊：2024年AI资本支出达160亿美元，主要用于GPU采购和数据中心建设；2025年预计进一步增加，以支持AWS云服务和AI应用。
- 微软：2024年AI资本支出为400亿美元，2025年计划投入800亿美元，用于数据中心建设和AI模型训练。
- 谷歌：2024年AI资本支出为290亿美元，其中140亿美元用于GPU和数据中心芯片；2025年预计保持高投入，以支持生成式AI和云服务发展。
- Meta：2024年AI资本支出为230亿美元，主要用于GPU采购和AI基础设施，支持元宇宙和AI驱动的社交平台。
- 特斯拉：2024年AI相关支出预计为100亿美元，主要用于自动驾驶技术（FSD）和AI芯片；2025年预计投入80亿至100亿美元。
这些巨头的巨额投入表明，AI算力需求已成为全球科技行业的核心增长点。2. 芯片企业业绩快速增长，推理侧需求升温
全球领先的芯片设计公司博通和美满电子的最新财报也印证了这一趋势：- 博通：2024财年第四季度营收140.54亿美元，同比增长51.20%；全年营收516亿美元，同比增长43.99%。
- 美满电子：2025财年第三季度营收15.16亿美元，同比增长7%，其中数据中心业务营收达11.01亿美元，占总收入的73.1%，创下历史新高。
这些数据表明，AI推理算力需求的快速增长正在推动芯片行业的业绩爆发。3. AI技术成为国际消费电子展（CES 2025）的核心主题
2025年国际消费电子展（CES 2025）于1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行，AI技术毫无悬念地成为展会的核心主题。从消费电子到汽车、智能家居，AI技术的应用正在加速落地，推动算力需求激增。以下是CES 2025上AI技术的主要应用场景及其对算力需求的影响：- AI PC与高性能计算：英伟达、AMD、英特尔等厂商纷纷推出支持AI功能的高性能处理器和显卡，显著提升了图形渲染和AI推理性能，推动了AI PC的普及。
- 智能家居与AI家电：三星、LG、海信等企业展示了AI驱动的智能家电产品，通过AI算法优化用户体验，推动了边缘计算和端侧AI芯片的需求增长。
- 汽车智能化与AI座舱：宝马、本田、斑马智行等企业展示了AI技术在智能座舱和自动驾驶中的应用，进一步推动了车载AI芯片和算力需求的增长。
- AI代理与生成式AI：英伟达、谷歌等企业展示了AI代理和生成式AI技术，推动了数据中心和边缘计算领域的算力需求激增。
- 机器人技术与AI赋能：英伟达、波士顿动力、索尼等企业展示了AI赋能的机器人技术，推动了AI芯片和算力需求的增长。
- AI驱动的创新产品：TCL、慕思、小鹏汇天等企业展示了AI驱动的创新产品，进一步证明了AI技术正在加速落地，并推动算力需求的激增。
这些应用场景的落地，进一步证明了AI技术正在深刻改变各行各业，而算力需求则是其背后的核心驱动力。4. 国内科技公司加速布局芯片领域
为应对AI算力需求的激增，国内科技巨头纷纷成立芯片部门，加码自研芯片。全球科技巨头的巨额投入、芯片企业业绩的快速增长以及国内科技公司的积极布局，都印证了2025年 AI算力需求的激增成为推动芯片行业发展的核心动力。因此，我们相信，2025年芯片行业发展的主战场将集中在互联网巨头和车企等科技巨头公司。- 互联网巨头：通过自研AI芯片和云计算平台，满足生成式AI和大模型训练的算力需求。
- 车企：通过智能驾驶和智能座舱技术的普及，推动车载AI芯片的需求增长。
在AI算力需求激增的背景下，集成电路从业者（ICer）将迎来更多职业发展机会。以下是ICer可以重点关注的领域：
- 随着AI芯片需求的增长，ASIC（专用集成电路）设计公司将成为行业的重要参与者。ICer可以在ASIC设计、验证、后端实现等领域发挥专业优势。
- 互联网巨头纷纷布局自研芯片，ICer可以加入这些企业的芯片部门，参与AI芯片、云计算芯片等高端产品的研发。
- 智能驾驶和智能座舱技术的普及，推动车企加大对车载AI芯片的投入。ICer可以在汽车芯片设计、车规级芯片验证等领域找到发展机会。
- AI芯片领域的企业正在快速崛起，ICer可以加入这些企业，参与高性能芯片研发过程，积累丰富的实战经验。
