Q3’24受国内消费级VR销量低迷的影响,XR整体市场同比下滑29%

文摘   2024-11-12 12:10   江苏  




“2024年三季度国内XR市场同环比均出现下滑,消费级VR产品内容发展严重制约了硬件销售,而AR产品在连续快速上量后也归于平静,市场迫切期待新的增长动能。各大厂商的下半年新品分别从价格、设计、应用合作等多维度寻求答案。”


CINNO Research 简评

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从整体市场格局来看,2024年第三季度国内XR市场销量10.8万台,环比下滑35%。在细分市场中,消费级VR设备的表现尤为令人担忧,销量为4.6万台,同环比降幅严重,这一严峻形势主要归因于缺乏高质量的VR内容和应用以及高昂的开发成本导致,这些问题长期困扰着开发者。不仅影响VR设备在市场上的接受度,也减缓了其普及的速度。因此,一些品牌选择延缓新品的发布时间,以应对当前的市场环境;而消费级AR销量6.2万台,首次超过VR市场销量,但环比下滑13%。主要是AR设备的功能相对单一,应用场景的拓展未能达到预期,同时代际创新变化有限,这些问题导致消费者对于更换新机的动力逐渐减弱,使三季度AR设备的销量增长遇到了瓶颈。

02

从价格层面分析,苹果与小鸟看看推出的新品促使VR设备的整体平均售价(ASP)短暂攀升至5,500元以上。相比之下,AR设备的价格走势则呈现出向下的态势,其整体ASP下调至2,400元左右,三季度雷鸟、若琪等头部厂商通过电商平台采取新品迭代,老品降价策略,来吸引消费者。同时,随着雷鸟等头部品牌积极发布平价新品,AR设备的价格将进一步下探,为AR设备成为大众产品打下基础。 


03

消费级AR市场品牌排名中,三季度雷鸟品牌稳居第一,凭借产品Air 2和Air 2S降价热销;同时,雷鸟推出了新品Air 3售价仅为1,688元,对比以往迭代价格的优势,主要得益于其首次采用了视涯的屏幕;另外,针对老客户,Air 2三周年冠军版售价仅为1,399元。雷鸟为了进一步拓展市场,尝试采取低价策略,从而降低AR产品的入门门槛。在竞争激烈的市场中,由于XREAL Air 2和Air 2 Pro的贡献,XREAL整体销量继续保持第二;此外,其还与荣泰健康合作,开拓更多的线下场景,为增强用户体验发挥积极作用。VITURE品牌采用由海外向国内市场拓展的策略,凭借其8月发布的旗舰级新品VITURE Pro的出色表现,成功跃居季度第三名。


04

国内消费级VR市场品牌排名中,PICO 4 Ultra作为8月的新品,凭借其热销势头,使得小鸟看看稳居销量榜首。大朋则通过采用VR头显与内容集成的创新方式,成功打通了线下娱乐、教育、医疗等多个应用场景,从而排名第二。而Meta则紧随其后,三季度销量排名第三。


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对于整体XR市场来说,从屏幕显示技术来看,第三季度Micro OLED的份额达到了56%,绝对量也连续稳定增长,超越了Fast LCD。主要是日本索尼占据了90%以上的市场份额。国内厂商如视涯和京东方等正加速布局,在成本控制和次品率降低方面均取得突破,Micro OLED屏幕显示技术国内品牌份额不断攀升,并在国内实现更广泛的发展。Micro LED的份额与上一季度基本持平,几乎全部来源于JBD。Fast LCD销量份额显著下滑,仅占36%。日本JDI和夏普的销量份额均有所下降,而国内京东方正在积极研发4K超高清显示屏来拓展市场,销量有明显增长。


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VR设备中Pancake光学方案的销量份额持续攀升,Q3’24销量份额达到67%。在技术上,除了Vision Pro所采用的玉晶光电的先进3P Pancake方案,以及歌尔推出的多款高性能Pancake光机模组外,湖畔光芯也在光博会上亮出了全新的Pancake光学方案,该方案能够在1.31英寸的Micro OLED微显示屏上实现超过120°的宽广视场角。此外,一些如南京栢拓视觉的新兴设计厂商,也提供了性价比极高的3P Pancake技术方案,兼具高清晰度、高良率和可量产落地等优势,模组方案在性能、重量和价格上均展现出与大厂相抗衡的竞争力,特别是针对高端XR及MR产品,出具超高性价比的定制化方案,更加凸显其优势。而AR设备光学方案中,BirdBath方案虽然在厚度和重量问题有待改善,但目前销量仍占据主导地位。视涯推出首款BB双目光学方案模组,搭配其最新的0.6英寸的Micro OLED屏幕,具备像素密度大于50 PPD,模组厚度仅17mm,重量仅为8.5克,非常适合用于AR眼镜等轻量级设备。


07

从融资方面看,Q3'24共融资39起,其中,VR相关的融资共有26起,且这些融资活动主要集中在海外市场,特别是美国和日本。主要涉及VR教育、VR游戏、VR医疗、VR培训等定向内容领域,海外投资者对VR技术在这些垂直应用领域的潜力和市场前景持乐观态度,而国内发展会晚一点。值得注意的是,三季度51WORLD作为国内数字孪生技术提供商,也罕见地获得了亿元级别的融资,主要用于国内的VR应用场景的拓展,为城市智慧化转型注入强劲动力。AR相关的融资事件共有13起,这些融资主要集中在国内的硬件企业上,如鸿石智能、影目等,且融资额均达到了亿元级别。国内AR硬件市场正迎来快速发展期,投资者对具有创新技术和市场潜力的AR硬件企业给予了高度认可。XR产业链上下游的厂商们已不再单纯追求销量的增长,而是转向更加精细化的布局,致力于推动整个行业的持续精进与发展。

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