10月电视面板行情:短期需求回升,面板价格接近止跌

文摘   2024-10-10 09:27   江苏  




“今年四季度的购物旺季备货需求有所提前,叠加国内以旧换新、节能补贴政策刺激,LCD TV面板市场短期需求回暖。尽管面板供给方面9月高世代线平均稼动率小幅上调,但仍难以匹配需求波动,当月面板价格跌幅趋于收窄。进入10月,考虑到面板短期需求周期性回升,因而面板厂的停工控产计划在执行上略有折扣,仍以止跌保量为阶段目标。”


CINNO Research 简评

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往年各大平台“双十一”预售开启时间通常在10月中下旬,而今年该节点普遍提前10天左右,10月中上旬便已纷纷开始。与之匹配的终端品牌客户的LCD面板备货时间也相应提前至国庆以前。此外9月还同步叠加了国内“以旧换新”、“节能补贴”等政策在各省市落地,进一步刺激市场需求出现短期性回暖。LCD TV面板价格在9月跌幅收窄,32”面板价格率先止跌。综合市场情况考虑,各大面板厂原计划为期两周的停工控产计划有所缩水,由两周缩减至7~10天。


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在面板供给侧,根据CINNO Research数据,2024年9月全球G8.5、G8.6以及 G10.5/11高世代LCD产线平均稼动率约为80%,与8月相比,平均稼动率基本持平,G8.5高世代线稼动率下调约5个百分点,而G10.5/11,G8.6高世代线平均稼动率上调2~3个百分点。这种结构上的微调主要是由于订单前移,并且需求相对集中于中大尺寸,各大面板厂在9月集中出货所致。


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需求方面,四季度是传统消费旺季,而今年四季度各电商平台促销力度进一步加大。宏观环境上,今年消费总体仍然呈现了复苏态势,国家统计局数据1~8月国内实物商品网上零售额增长高达8.1%,快于社会消费品零售总额4.7个百分点,为电商平台之间争夺客源提供了基础。双十一成绩连续三年走低也促使电商平台开始改进打法,相比去年,今年国内双十一各平台普遍“抢跑”10天左右,国外“黑五”预售期也有所提前,构成了短期需求回暖的原因之一。


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与此同时,今年9月国内连续落地多项家电消费补贴政策,也对电视市场有较明显的提振作用,进一步推高需求。由于补贴围绕“以旧换新”和“节能补贴”展开,其主推机型更多集中在了高能效、高性价比的大尺寸机型上,或进一步提高此类机型的面板需求。此外,今年9月下旬包括美国在内的多个国家宣布降息,释放流动性,也在一定程度上将带动整体消费市场增长。


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CINNO Research预计,2024年10月,预计32”面板价格持平,维持33美元,43”面板价格止跌,维持63美元,50”~85”各主要尺寸面板价格总体相比9月将出现1~3美元的跌幅,其中50”、55”、65”和75”面板价格预计均跌1美元,85”面板价格预计跌3美元,大尺寸面板海外需求提升时机未至,因而价格企稳预计要到10月下旬。不过由于电商“抢跑”因素以及进一步的消费刺激政策存在较多不确定性,因而在10月中旬即出现全面止跌回稳的可能性也较大。

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