拟纳斯达克上市的纸浆模塑项目路演材料揭秘

文摘   2024-11-12 00:04   广东  

美国Footprint是一家世界领先的集材料科学、研发设计、批量生产于一体的环保创新科技公司,拥有205项专利发明,2446项金球专利申请中。公司致力于构建产业发展与环境保护新生态,2020年与亚马逊、苹果、美国航天科技共同入选美国创新企业50强,被《财富》评为“改变世界企业50 强”企业。

Footprint与2021年宣布与亿万富翁Alec Gores旗下的空头支票公司Gores Holdings VIII达成合并协议,合并后,新公司包括债务在内的估值约为16亿美元。新公司将由Footprint联合创始人兼首席执行官Troy Swope领导,并在美国纳斯达克上市,股票代码为“FOOT”。

通过这一交易,新公司可获得8.05亿美元的总收益,包括来自Gores Holdings VIII的3.45亿美元的现金,及3.1亿美元的PIPE融资,每股的价格为10美元,得到了Koch等公司的支持。Koch还承诺提供1.5亿美元的优先融资。

多样化的FOOTPRINT的客户非常多元,一系列全球顶级品牌纷纷选择了福朋作为他们的创新合作伙伴,包括 Walmart、Unilever、Target、麦当劳、Sweetgreen、雀巢、Procter & Gamble、Philips、Bose、富士康、开市客、汉堡王、泰森、沃尔玛、灰雁等国际知名品牌。在这些合作中,公司的产品已重新定向了6100万磅(1729吨)塑料废物,使其不再进入空气、地球和水中。

2021年7月,Footprint获得了NBA菲尼克斯太阳队球队主场冠名权,更名为足迹中心(FootprintCenter)。


Footprint的投资者包括Sweetgreen、 Conagra Brands、JBS,这些股东将其持有的100%的股权转入新实体,并拥有新公司约62%的股权。此外,GH VIII股东持股为14.7%,PIPE股东持股为19.6%,GH VIII Sponsor持股为3.7%。Footprint在2019年、2020年营收分别为2045万美元、2877万美元;净亏损分别为3865万美元、5913万美元。

以下是Footprint路演PPT:

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