金元投行再发力！金元证券主承销的长发集团公司债创近5年吉林省同期限非公开发行公司债券利率新低
文摘
财经
2025-01-24 18:49
广东
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2025年1月22日，由金元证券担任联席主承销商的长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（简称“长发集团”）2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）在上交所成功簿记发行。
本次债券发行规模合计为11.13亿元，其中：品种一，期限为3+2年，规模5.0亿元，票面利率为2.55%，认购倍数3.18倍；品种二，期限为5年，规模6.13亿元，票面利率为3.20%，认购倍数1.62倍。创近5年吉林省同期限非公开发行公司债券利率新低！
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长春市城市发展投资控股（集团）有限公司是长春市委、长春市政府立足全面深化城建投融资体制改革，在整合相关国有资产和城市资源基础上，2013年9月正式组建的大型国有独资企业。截至2024年9月末，长发集团全口径资产总额达3378亿元，资产总量位居吉林省地方国企之首，拥有境内AAA级主体信用评级，境外BBB投资级信用评级，是东北三省首家信用评级最高的城投类企业。长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
金元投行的“综合金融服务3.0模式”，为长发集团提供了定制化的金融服务方案，精准对接其融资需求，优化了长发集团的融资结构，获得了更低成本的资金支持，金元投行为长发集团持续提供全方位、深层次、长周期的伴随式服务。长发集团债券发行的成功，得到了资本市场的高度认可。这不仅体现了金元证券“综合金融服务3.0模式”的强大赋能作用，也是其服务实体经济的生动实践，更彰显了金元证券在推动资本市场高质量发展和服务实体经济方面的专业能力。未来，金元证券将继续深化“综合金融服务3.0模式”，不断创新金融服务模式，为更多企业提供定制化的金融服务方案，助力企业在资本市场的舞台上实现更大发展，推动金融服务创新和实体经济高质量发展贡献力量！
供稿/ 债权融资总部 黄金龙
编辑/ 投资银行总部
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金元证券股份有限公司成立于2002年，总部位于深圳市，是拥有全牌照的证券公司，旗下控股金元顺安基金、金元期货、金元资本，已形成证券、期货、基金、投资良性互动的证券控股集团运作模式。金元证券自开业以来持续盈利，核心股东为首都机场集团。
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