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2024年7月29日，由金元证券担任独家主承销项目—广西金桂浆纸业有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所成功簿记发行。
本期债券发行规模9.5亿元，债券期限为5年期，票面利率4.10%，创广西壮族自治区历史上非国有企业同要素发行公司债利率新低。
本期债券也是近一年全国首支纸与林木产品行业公司债券、近一年广西壮族自治区首支非国有企业公司债券。
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本期债券的发行人广西金桂浆纸业有限公司隶属于金光集团。金光集团（Sinar Mas Group）是世界五百强企业，经过不断创新发展，金光集团形成七大核心产业：制浆造纸业、金融业、农业及食品加工业、房地产业、能源与基础设施、移动通讯和健康医疗。
金光集团旗下的APP（Asia Pulp & Paper Co., Ltd.）已发展成为世界排名第一的纸业集团公司，拥有数十家制浆、造纸公司及100多万公顷速生林，分布于印尼、中国等地，其品牌和产品遍及全球，横跨生活用纸、工业用纸、文化用纸以及纸制品等多个领域。
世界五百强企业—金光集团
广西金桂浆是APP投资建设的大型制浆造纸联合企业，金光（中国）体系内核心子公司之一，是国家级高新技术企业、国家林业重点龙头企业、国家级绿色工厂、中国轻工业造纸行业十强企业、广西工业龙头企业，还先后荣获“国家级绿色设计产品”、“中国林业产业突出贡献奖”等多项荣誉称号，是响应新时代号召的优质民营企业。
金光（中国）核心子公司—广西金桂浆纸业有限公司
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金元证券深入贯彻中央关于推动实体经济和民营经济高质量发展的战略部署，充分发挥金融资本的力量，积极助力企业转型升级，促进经济繁荣发展。金元证券服务广西金桂浆、服务实体经济主要体现在以下方面。![]()
金元证券积极响应中央号召，围绕产业主体广西金桂浆的实际需求，不断为其提供创新金融产品和伴随式服务内容，助力企业不断发展、创新。通过为广西金桂浆提供定制化的融资解决方案、降低融资成本、债务置换等措施，专业化对接企业需求，有效解决企业客观存在的问题。
同时，金元证券助力广西金桂浆拓宽融资渠道，实现高质量发展。金元证券的服务模式随着项目的推进取得了发行人的认可与信赖，为未来深化合作打下了有利的基础。![]()
金元证券深知实体经济是国民经济的基石、产业升级是推动高质量发展的关键。为此，金元证券积极关注国家产业发展方向，聚焦战略性新兴产业、先进制造业等领域，通过投资引导、项目孵化等方式，支持企业加大研发投入，推动技术创新和产业升级。金元证券与广西金桂浆建立了长期合作关系，共同推动科技成果的转化和应用并配套提供资金支持，为实体经济的发展注入了新的动力。![]()
为了积极响应中央建设“一流投资银行”的号召，不断提升金融服务的质效，金元证券通过完善内控体系、提高审批效率、加强风险防控等措施，为广西金桂浆等企业提供更加便捷、高效、安全的金融服务环境，同时切实履行证券公司资本市场守门人的社会责任。金元证券积极关注产业企业发展困境，通过提供融资支持、创新融资方案、产业内容优化等方式，助力产业企业克服难关、茁壮成长。在本期债券项目中，优质的金融服务以及责任意识获得了发行人充分的肯定。展望未来，金元证券将继续秉承“服务实体经济，助力产业发展”的宗旨，深入贯彻落实中央关于推动实体经济和产业经济高质量发展的各项决策部署，继续发挥金融资本的力量，不断创新金融产品和服务模式，为实体经济和产业企业的发展提供更加有力、更加精准的金融支持。![]()
金元投行秉持“综合金融服务3.0”的理念和模式走出自己差异化、特色化的精品投行之路。区别于传统证券、银行、信托等金融机构“以融资服务为主要目的”的业务模式，也区别于普通咨询服务机构“只负责方案设计、不管落地执行”的业务特点，金元投行在推动企业转型发展、融资服务、产业设计、财务整合、战略定位等方面拥有丰富经验和全产业链条团队，全面协助企业制定综合服务方案落地并实施，真正为企业提供伴随式服务。
本期债券作为近一年广西首只非国有企业公司债券，不仅体现资本市场对优质产业企业的认可以及纸与林木产品行业发展的期待，同时也是金元证券“综合金融服务3.0”服务模式在广西地区落地的重要成果。伴随着广西金桂浆纸业有限公司小公募公司债项目顺利落地，金元证券与当地产业企业的深化合作未来可期。![]()
供稿/ 债券承销部 韩冬
编辑/ 投资银行总部
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金元证券股份有限公司成立于2002年，总部位于深圳市，是拥有全牌照的证券公司，旗下控股金元顺安基金、金元期货、金元资本，已形成证券、期货、基金、投资良性互动的证券控股集团运作模式。金元证券自开业以来持续盈利，核心股东为首都机场集团。
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