金元证券代理发行长发集团公司债券10亿元,创吉林省内历史同期限公司债券利率新低

文摘   财经   2024-12-11 17:55   广东  


2024年12月9日,由金元证券担任牵头主承销商/簿记管理人的长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(简称“长发集团”)2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(以下简称“第三期债券”)在上交所成功簿记发行。

长发集团第三期债券于12月6日取得上交所无异议函,发行规模为10亿元,期限为5年(3+2),票面利率为2.58%,认购倍数高达2.37倍,创发行人历史同期限公司债券利率新低,创吉林省内历史同期限公司债券利率新低。

长春市城市发展投资控股(集团)有限公司是长春市委、市政府立足全面深化城建投融资体制改革,在整合相关国有资产和城市资源基础上,于2013年9月正式组建的大型国有独资企业。

长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

截止2024年9月末,长发集团全口径资产总额达3378亿元,资产总量位居吉林省地方国企之首,拥有境内AAA级最高级主体信用评级,境外BBB投资级信用评级,是东北三省首家信用评级最高的城投类企业。
本次债券成功发行,依托于金元证券投行“综合金融服务3.0模式”和服务大型地方国有企业方面的丰富经验,进一步降低长春市国有企业的融资成本,全面服务长春市经济发展。
未来,金元投行将继续秉承专业、严谨、高效的服务理念,为长春市国有资产和国有企业的融资、转型及发展提供支持。


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供稿/ 债权融资总部 黄金龙

编辑/ 投资银行总部


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