01
7月31日操作建议：
【投资机会】：芯片、商业航天、智能交通概念等。
02
市场：
今天市场探底后回升，三大指数均小幅下跌，盘面上时刻大数据概念开盘大涨，地产板块午后爆发，上海国资概念表现活跃，半导体板块震荡走强，家电板块集体调整，个股涨多跌少，成交量仍然维持在6000亿左右，北向资金净卖出24亿左右。
蓝筹板块成为杀跌主力，石油、煤炭、电力、家电、白酒等表现弱势，资金有“去高就低”的迹象，往往在调整行情的尾声，所有板块全部调整一遍之后，风险就全部释放完毕。
从技术面来看，深沪两市再创调整新低，本轮中期调整的空间达到10%左右，江恩理论认为10%附近容易出现反弹行情，继续以2900点作为平衡点，放量有效突破此点位短期才能再次走强。
03
政治局会议：
今天盘中政治局会议突然落地，这种现象还是比较少见，近几年来看只有2022年4月和2023年4月，出现过类似的情况，盘中公布了政治局会议的内容。
下面咱们从几个方面聊聊本次会议的内容：
1、每年的4、7、10、12月份都会召开以经济话题为核心的政治局会议，由于10月份的政治局会议不是每年都开，所以7月份的政治局会议就成了观察下半年政策导向的重要窗口。
2、此次会议对宏观政策的表述是：持续用力、更加给力。实施积极的财政政策，和稳健的货币政策，说明下半年的看点是财政政策的发力上，这个表述比4月政治局会议更加积极。
3、对资本市场的表述是：提振投资者信心，提升资本市场的稳定性。虽然具体如何提振投资者信心，会议上并没有具体的政策，但给未来的资本市场吃了一颗定心丸。
4、促消费、扩内需、增加居民收入放到了政策的首要位置。这个表述和之前的会议不一样，以前产业结构调整是首位，此次重点把消费最前面，说明下半年政策将会在需求端发力。
5、新兴产业上出现了两个新提法：瞪羚企业和防止内卷式恶性竞争。下午上海就出台了鼓励创投的政策，对于创投概念是个利好，新能源行业的内卷未来有望迎来政策调控。
总之，本次政治局会议再次释放了政策宽松信号，政策发力的方向分别是：消费、新质生产力、创投、房地产等。
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