01
7月26日操作建议:
【投资机会】:光伏、智能交通、数字货币概念等。
02
市场:
今天市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,盘面上光伏等新能源赛道股展开反弹,智能交通概念持续活跃,商业航天概念维持强势,上海国企概念概念震荡走强,黄金概念则大跌,个股涨多跌少,成交量跌破6000亿,北向资金大幅净卖出66亿左右。
隔夜美国科技再次大跌,导致A股继续承压,短期延续了低开走势,沪指失守了2900点关口,盘中国家队脉冲式护盘,成为了盘面上最明显的买盘,510300的分时图走势和沪市高度吻合,说明市场存量筹码不足,做多和做空都属于观望的状态。
本周货币政策出现了松动,央妈抛出了降息利好,和美联储加息形成了很大的反差,当然逆美元周期也带来很大的副作用,市场再次破位下行,说明市场担心被美元收割的情绪升温,放眼全世界也只有中国敢在美元潮汐中逆向操作,完全不看美联储的脸色。
03
人民币升值:
今天人民币大幅升值,盘中最低达到7.2左右,连续3天人民币大幅暴涨,有利于A股情绪继续回暖,当然这里面也不排除有对政策提前预期的因素。
7月政治局会议大概率将会在近期落地,如果下一个阶段政策导向超预期,那么将会强化国内经济好转的预期,同时也会带动人民币开启升值。
经历了长达6个月的人民币贬值周期后,终于看到了人民币进入升值通道的希望,一旦人民币开启升值,预计外资将持续流入A股市场,给下半年行情打下坚实的基础。
当下市场处于存量博弈阶段,本来资金的活跃度就不高,内资入场意愿不强,愿意交易的资金又都以短线博弈为主,所以人民币升值导致外资入场,对A股的影响更加明显。
而且人民币升值周期到来后,A股也将逐步构建“资金底”,从过往历史来看,人民币升值受益的板块包括:地产、券商、白酒、家电、食品饮料等。
当然最终人民币是否开启升值通道,还是需要重点观察7月政治局的会议内容,大概月底之前才能最终确认。从技术面来看,市场已经进入左侧交易的阶段,短期的拐点最早将会在下周出现,维持昨天的观点:市场进入了本轮调整的尾声阶段。
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