关税大棒2.0，是否已经举起？
霞光社（Globalinsights）原创
作者 | 冯叶
编辑 | 李小天
据权威媒体报道，美国共和党总统候选人特朗普11月6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。
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“随着选举结果陆续出炉，聚集在选举之夜观察会场的特朗普支持者们一有机会就互相拥抱、打电话、跳上跳下、把他们的‘让美国再次伟大’帽子抛向空中以庆祝选举结果。”美联社如此描绘美国大选中，特朗普领先优势逐渐扩大时的景象。需要指出的是，美媒的实时测算结果并非官方结果，而是其根据统计数据和民调情况作出的预测。正式选举结果，仍需要各州选举机构耗费几天或几周时间，进行最终计票和确认。据美联社报道，有部分支持哈里斯的美国选民表示，“一切皆有可能，我仍然相信美国的善良，所以我无法想象也不想相信这就是终结。”但通常来看，美媒多方公布的结果与官方结果出现差错的可能性较小。此前，根据民调结果和媒体报道，社会各界对本次美国大选的印象是“竞争极度胶着”。但美联社预测显示，从出票开始，特朗普就已经优势领先，多个摇摆州也显示偏红，与哈里斯拉开差距。![]()
特朗普在选举之夜登上舞台 图源 / 美联社
特朗普的胜选早有迹象。据RealClearPolitics选前民调，在决定总统大选的七个摇摆州中，哈里斯已经在五个州落后。投票日后，特朗普也的确赢下了宾夕法尼亚、北卡罗来纳、佐治亚等摇摆州。其中，宾夕法尼亚拥有19张选举人票，在所有摇摆州中票数最多，一直被视为候选人获胜的关键。尽管红州和蓝州的大选结果没有悬念，但宾夕法尼亚州、密歇根州和威斯康星州历史上都曾更偏向民主党，因此被称为“蓝墙州”。但此次大选，这三个州均显示了相反的趋势。测算结果公布前，埃隆·马斯克就在X上发布了一则“The future is gonna be fantastic（未来会非常精彩）”的推文，似乎在提前庆祝。![]()
图源 / X
美联社报道称，哈里斯的2024年选举之夜与2016年大选如出一辙。“尽管克林顿和哈里斯在选举日到来时都相信自己即将击败唐纳德·特朗普，但他们都没有出现在选举之夜的派对上。”而选举之夜的活动气氛也一致地从欢快转向失望。
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特朗普重返白宫，
事实上，从中企出海的角度来看，无论今日的测算结果如何，美国都将在科技和经济领域持续打压中国。并且，特朗普与哈里斯皆致力于推动制造业回流美国战略。特朗普计划通过将关键供应链带回美国，禁止将工作外包的公司与联邦政府开展业务等措施，推动制造业回流美国。哈里斯将制定“美国前进”战略，以及实现传统产业的现代化转型。不过，在对华关税、重点行业发展上，两者的执政思路有所不同。首先是关税。中国人民大学国际关系学院教授崔守军认为，“哈里斯大概率延续拜登对华政策，哈里斯是个平庸的总统，但对外政策和行为的可预测性和确定性强。特朗普当选，关税和贸易保护主义加剧，对外政策的不确定性积极增加，中美冲突风险增加。”从特朗普的演讲竞选中可以看出，他会延续此前对华的强硬态度，并将关税加码。他甚至公开宣称，关税是“字典里最美丽的单词”。在媒体采访、演讲集会等公开场合，特朗普分别表示，要对美国所进口的产品加征10%的关税、对特定国家出口到美国的商品加征60%或以上关税、对从墨西哥生产的特定国家的汽车加征100%-1000%关税等。特朗普频频提及中国，甚至扬言美国要在“关键领域彻底消除对中国的依赖”，其保护主义倾向明显。![]()
图源 / 美联社
哈里斯对关税展现出了更为缓和的态度，她反对加征过多关税，而是希望促进美国出口。她将特朗普的宣言称为“特朗普税”，认为这会加重美国人的日常生活负担，还表示“这将摧毁美国人。”特朗普上台后，其极端的关税政策可能会对跨境电商、新能源汽车等中国重点出海行业造成负面冲击，并进一步影响全球供应链体系。其次，在清洁能源上，特朗普和哈里斯的政策存在显著差异。拜登和哈里斯在任期间，推出了多项促进清洁能源发展的法案，哈里斯上任后，很大可能会延续此态度。而特朗普则旗帜鲜明地表示，如果哈里斯当选，“化石燃料将消亡”，他上任后会提升美国的石油和天然气产量。欣孚智库创始人宋欣向霞光社表示，在重点行业里，“首当其冲的便是新能源汽车、锂电池和光伏为代表的‘新三样’行业。”宋欣指出，特朗普在宣布竞选之前就明确表示要在上台之后废止绿色能源汽车相关的补贴条款，并且还会进一步降低对于光伏的补贴政策。如果政策被实施，“从市场来看，必然会对新能源汽车和光伏市场产生巨大的冲击；但从制造端来看，随着补贴的消失，主机厂采购范围可能会进一步扩大。换句话说，原本需要不断提高本土采购比例才能获取高额补贴，现在激励措施没了，那么完全可以通过采购非本土或者北美制造来完成。特别是随着马斯克逐渐成为特朗普新能源汽车政策核心顾问，有可能会在一定程度上放松在这方面的管制政策。”
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以墨西哥为跳板，还行得通吗？
谈到“新三样”行业，就必须要谈论美国大选对中企出海墨西哥趋势的影响。近年来，美国主导的全球产业链供应链“去中国化”战略不断推进，美国近邻墨西哥依靠《美墨加三国协议》等政策，成为最大赢家，众多中企纷纷去往墨西哥设厂。在霞光社的过往稿件中，特雷吉亚（Terra Regia）工业园中国区经理刘唐华表示，“全球范围内，能有和中国同样生产制造能力的发展中国家并不多，墨西哥是其中一个，具有良好的产业基础和相对完整的工业体系。中美贸易战之下，美国最多细化一些贸易条款，但不可能与墨西哥市场脱钩。”比如，“2018年6月，特朗普曾威胁将退出《北美自由贸易协定》（NAFTA），但半年后的2018年12月11日，特朗普也只是签署了改个名后的《美墨加协议》（USMCA）。”刘唐华举例道。其中，细化条款是将协议中汽车组件产自美、墨的比例从原协议中的62.5%提高至75%。而海银资本创始合伙人王煜全则表示，“特朗普可能会封杀中国绕道出口美国的途径，比如墨西哥。但另一方面，特朗普需要把制造业回迁，目前还不清楚特朗普是否会支持中国人到美国设厂。”![]()
图源 / 美联社
整体来看，尽管墨西哥具备良好的产业基础和相对完整的工业体系，但特朗普可能会采取措施限制中国通过墨西哥出口美国的途径，但具体影响仍需观望。最后，需要指出的是，尽管美国大选结果将影响国际局势及全球供应链体系，但中企出海的大趋势不会发生变化。不可否认，出海已经成为中企开辟新增长点的重要手段。且当前，中国企业的出海战略正从传统的劳动密集型产业向技术密集型产业转型，特别是在新能源汽车、锂电池等新兴领域，这一趋势进一步增强了其全球竞争力。此外，在跨境电商、泛互联网娱乐等领域，Temu、TikTok Shop、SHEIN等依然在加速扩张，腾讯、网易、米哈游三大巨头也在海外展现了较强的吸金能力。宋欣指出，“出海依旧是中国企业逃离行业内卷的不二法门，只不过出海的策略必须要根据不同的局势发展做出应有的调整。比如关税加码不断，低利润走量的出口方式走不通的时候，要进行策略的变通，优化市场选择，细化客户人群的选择，逐步调整到高溢价的轨道上去。”针对中美两国经济间的全方位脱钩将会进一步加速的状况，崔守军认为：未来中国企业出海新兴市场和发展中国家的机会更大。面对复杂多变的国际政治经济局势，中企的出海策略需要灵活调整以应对不断变化的国际环境。对中企而言，最好的风险管理策略是从被动应对到主动疏导——一些企业和组织已经开始转变思路，提前识别、预警可能存在的风险，并适当去塑造或者疏导风险的发生程度和方向。在国际政治风云变幻的今天，这将是越来越多企业需要具备的意识和能力。![]()
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