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最近，随着我们股市的大涨，国外的资金开始从全球其他市场撤离，不断流向中国。而印度则首当其冲，最近一周股市暴跌6%，成为了最大的输家。
而这点，也得到了高盛的认可，高盛的报告指数，资金的确从印度流向了中国，这有点出人意料了。目前估计，有50亿美元的资金从印度撤离了。
这有点让人意外，因为印度的经济还不错，GDP增速在前10大经济体面，依然保持了第一的位置。印度的股市和欧美的股市也保持了一致性，方向基本相同。
但是本周的下跌的同时，欧美股市依然算坚挺，日本股市也没怎么跌，印度股市却暴跌了。
我个人认为，首先是印度股市的估值太高，MSCI印度是MSCI中国估值的两倍。
其次欧美都都属于发达国家，而印度则是发展中国家。当前的市场逻辑认为，随着中国经济的复苏，发达国家应该不会受到影响，至少不会受到负面影响。
但是对于印度而言，制造业可能就会从印度回流中国了，二者有明显的竞争关系。
如果这个逻辑的成立的话，那么越南股市也应该逆势下跌。实事上也正是如此，越南股市最近一周同样是下跌的，而越南刚刚公布的GDP数据显示，其增速也超过了7%，大幅超过了市场的预期。
之前我也写过文章，认为印度未来会是中国最直接的对手，二者存在竞争关系的领域太多了。
至于越南，其实更多像是中国的出口中转站，越南对中国经常都是贸易逆差的，所以越南出口的大涨，和墨西哥的成为美国最大的贸易伙伴，背后的本质都是一样。
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