2024年,越南进口货物总额为3807.6亿美元,其中机械、设备、工具及零配件的进口额为1798.8亿美元,占进口总额的47.4%。
据CMA了解到,越南进口的机械、设备及零配件包括工业机械、农业机械、建筑机械等,用于支持越南的制造业和基础设施建设。其中,工业机械包括机床、注塑机、起重机、冲压、压铸设备、点胶设备等,用于制造业生产。
以金属加工市场为例,越南本土金属加工设备制造业基础较为薄弱,约70%的市场份额需要依赖进口。
越南机械、设备等产品进口情况
越南政府重视第四次工业革命,进而推动自动化设备需求增长,不过,越南国内生产能力有限,设备端依赖进口。
据CMA统计发现,越南机械、设备、工具及零配件产品主要从中国、韩国、日本、中国台湾、德国、美国等地区进口。越南向上述多地区进口设备种类主要包括数控机床(车铣加工中心、车床、铣床等)、金属切割设备(激光、等离子、剪切等)、焊接设备(电阻、气体保护、激光等)、冲压、折弯等金属成形设备、部分3D打印设备、检测设备等新兴设备。
其中,中国是越南第一大进口地。
据悉,中国数控铣床在越南市场占比达21%,为最大出口市场。且越南来自中国的进口金属加工设备占比最大。
韩国是第二大进口地。韩国在越南有着庞大的制造业资金投入,公开资料显示,越南从韩国进口工业机械设备产品主要集中在半导体设备、测试设备及精密仪器制造设备方面。
日本则是越南第三大进口地。日本的产品和技术因其先进性和可靠性而受青睐,越南从日本进口的加工设备主要包括数控机床、金属切割设备、焊接设备、金属成形设备等。
中国台湾是越南第四大进口地。据悉,越南从中国台湾进口的工业设备产品包括数控车床等产品。德国和美国则分别是越南第五、第六大进口地。越南从德国、美国进口的机械设备则涵盖机床、加工设备等产品。
越南本土工业设备主要产品和工厂
随着工业自动化技术不断向智能化方向发展,全球工业生产逐步进入“工业 4.0”时代。“工业 4.0”是德国在2013年汉诺威工业博览会上提出的概念,即以信息物理系统为基础,智能制造为主导,将物联网、服务网和数据网集成于制造业的第四次工业革命,包括“智能工厂”和“智能生产”两大主题。
为了顺应 “工业4.0”发展浪潮,各大工业强国均制定了工业发展计划和战略。例如德国的“工业4.0”战略、美国的“先进制造业国家战略计划”、日本的“科技工业联盟”、英国的“工业2050战略”和中国的“中国制造 2025”,越南的“工业4.0”战略。
其中,越南积极发展工业自动化,以适应工业4.0的趋势,越南工业机械和设备在多个领域有广泛应用,主要包括电子、纺织、汽车等行业。这些设备具有高精度和高效率的特点,能够显著提高生产效率和产品质量。常见的机械设备包括数控机床、工业机器人、自动化生产线、激光切割机、焊接机等。
早年间,越南工业自动化市场,是韩日的天下,但近年来随着产业链的外迁,大量中国公司在越南建厂,形成了中、韩、日三分天下的格局。
以金属加工设备端为例,越南本土金属加工设备制造业基础较为薄弱,约70%依赖进口。主要进口来源地区包括中国、日本、韩国、台湾和欧盟地区。其中来自中国进口金属加工设备占比最大,进口产品种类包括数控机床、金属切割设备、焊接设备等。
据悉,在越南金属加工设备市场,本土企业占据一定份额,外资品牌如马扎克等在高端市场占据主导地位,中国、日本和韩国品牌是主要竞争对手,在中低端市场展开激烈竞争。
点胶设备在越南的工业供应链中是一个重要的组成部分,越南的点胶设备本土供应情况表现出较强的活跃性和市场需求。其中,越南点胶设备主要从中国和韩国进口。