月报｜上市公司10月破产重整动态概览

文摘 2024-11-02 12:12 北京

小tips：

破产预重整：是庭外债务重组和庭内重整制度的衔接，旨在在企业进入重整程序前，通过商业谈判的方式拟定重组方案，侧重于尊重各方意思自治。

破产重整：重整是《企业破产法》规定的破产程序之一，由人民法院进行主导。旨在通过制定和实施重整计划，使具有再建希望和挽救价值的债务人企业摆脱财务困境，恢复营业能力。

【主要区别】在于时机、主体、目的和债权人参与程度。

1、破产预重整旨在通过早期介入和商业谈判争取利害关系人对重组计划的支持和同意，有利于预先评估重整方案实施可行性，提高效率，降低重整失败风险。

2、破产重整经依法申请和批准，对已经具备破产原因，但又有挽救希望和修复价值的企业，保护其继续营业，实现债务调整和企业整理，使之摆脱困境、走向重生的再建型债务清偿程序。

小结论：无论是破产预重整还是破产重整，都需要严格遵循法律程序，并根据实际情况制定适合的解决方案，以最大限度地保护债权人的利益和企业的可持续发展。目前，我国上市公司大多先由预重整转而进入正式的重整程序。

一、上市公司重整最新动态

二、我国上市公司破产重整动态概览‍‍

三、重整投资人招募动态

PART/1

上市公司重整最新动态

重良社

根据最新相关上市公司公告，2024年10月，全国新增*ST文投（600715）、*ST嘉寓（300117）、*ST通脉（603559）共计3家上市公司预重整案件转重整案件。

新增3家（被申请）破产（预）重整：

东易日盛（002713）张家界（000430）华闻集团（000793）

新增3家被裁定启动预重整：

东易日盛（002713）张家界（000430）华闻集团（000793）

重整计划：

ST红阳（000525）《重整计划草案》尚需经法院裁定批准

重整最新动态：

*ST宁科（600165）：2024年10月23日，公司披露《关于子公司召开重整第一次债权人会议的公告》，根据《石嘴山市中级人民法院公告》，中科新材定于2024年11月6日下午14时30分通过全国企业破产重整案件信息网召开重整案第一次债权人会议。

华闻集团（000793）：2024 年 10 月 21 日，华闻传媒投资集团股份有限公司收到海南省海口市中级人民法院送达的通知书以及申请人三亚凯利投资有限公司的申请书，申请人以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向海口中院申请对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。2024 年 10 月 25 日，华闻传媒投资集团股份有限公司收到海南省海口市中级人民法院送达的决定书，海口中院决定对公司进行预重整，并指定华闻集团清算组担任公司临时管理人。

东易日盛（002713）:2024年 10月16日，东易日盛家居装饰集团股份有限公司收到债权人北京鹏元兴达商贸有限公司送达的《关于申请法院对东易日盛进行重整及预重整的告知函》,公司于2024年10月18日收到北京一中院送达的《决定书》[（2024）京 01破申1179号]，北京一中院决定对公司启动预重整。

张家界(000430)：2024年 10 月16 日，张家界旅游集团股份有限公司收到湖南省张家界市中级人民法院送达的《通知书》和《决定书》，申请人张家界博臣建筑工程有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向张家界中院申请对公司进行重整。同时，申请人认为公司具备预重整的条件，因此一并向张家界中院申请对公司进行预重整。张家界中院决定对公司启动预重整，并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。发布了债权申报通知，债权人应于2024 年 11 月30 日前（含当日）向预重整临时管理人申报债权。

*ST东园（002310）：10月15日发布关于《公司预重整临时管理人公开招募信托受托人遴选结果的公告》，选定中信信托有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司组成信托机构联合体作为公司预重整案信托受托人。

ST有树（300209）：10月8日发布《关于公司重整债权申报通知的公告》，债权人应当在2024年10月30日前向管理人申报债权10月11日发布《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.4.18条的规定，公司股票面临被终止上市的风险。

*ST西发（000752）：2024年10月24日，公司收到拉萨中院决定书，决定对西藏发展预重整延期1个月，即自2024年10月26日延长至2024年11月25日。

*ST景峰（000908）：2024年9月30日，公司收到常德中院下发的《湖南省常德市中级人民法院决定书》，常德中院决定对公司预重整延期一个月。

ST金科（000656）：10月16日，发布《关于公司重整事项的进展公告》，管理人收到重庆五中院作出的《民事裁定书》，批准公司及重庆金科重整计划草案提交期限延长三个月（至2025年1月22日）。同时，经管理人研究决定，将意向投资人重整投资方案的提交期限延长至2024年11月8日。

金刚光伏（300039）：10月16日，发布《关于公司重整事项的进展公告》，管理人收到重庆五中院作出的（2024）渝05破117号之一及（2024）渝05破118号之一《民事裁定书》，批准公司及重庆金科重整计划草案提交期限延长三个月（至2025年1月22日）。同时，经管理人研究决定，将意向投资人重整投资方案的提交期限延长至2024年11月8日。

ST名家(300506)：截至提交重整投资方案之日(即2024年10月18日)，预重整管理人共收到四家意向重整投资人的《重整投资方案》，分别为北京中科通量科技有限公司、上海紫锳企业咨询中心(有限合伙)和紫创光科绿能(深圳)工程有限公司作为牵头意向投资人联合体、北京企展边缘计算科技有限公司(牵头投资人)+深圳市智芯华玺信息技术有限公司联合体、新余领九投资管理中心(有限合伙)。同时，该四家意向重整投资人均已缴纳了保证金2000万元。2024年10月21日，预重整管理人在公司、四家意向重整投资人的监督下，启封、固化了四家意向重整投资人提交的《重整投资方案》并送达给公司。

PART/2‍

我国上市公司破产重整动态概览

1 重良社

目前已被法院裁定受理重整（含控股股东）的动态进展 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

截止2024年10月，【6】家上市公司被法院裁定受理重整，10月新增【3】家上市公司由预重整转入重整。

1、ST金科（000656）经管理人研究决定，将意向投资人重整投资方案的提交期限延长至2024 年 11月 8 日。

2、美凯龙（601828）第二大股东红星控股因自身债务清偿困境已于6 月7日向上海市浦东新区人民法院申请进行重整。

3、宏达股份控股股东重整动态：2024 年7月19日，什邡法院作出（2023）川0682破1号之三《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止宏达集团、宏达实业重整程序。

4、ST花王（603007）于10月29日发布《重整计划（草案）》及《关于召开重整第一次债权人会议的提示性公告》，定于2024年10月30日14时召开重整阶段第一次债权人会议。

5、ST红太阳（000525）于2024 年 10 月 29日，发布《关于重整阶段第一次债权人会议表决结果的公告》，公司重整阶段第一次债权人会议涉及的《关于设立债权人委员会及债权人委员会议事规则的议案》、《债务人财产管理方案》、《非现场议事表决规则》、《重整计划草案》等四项议案，均已经本次债权人会议各表决组表决通过。根据公司《重整计划草案》，公司尚未解决的历史遗留问题主要为 2,882,725,856.14 元的资金占用、506,336,185.92 元的业绩补偿。为依法保障上市公司及债权人等各方权益不受损，债权人及重整投资人愿意共同努力，在重整中全面解决前述历史遗留问题。公司《重整计划草案》尚需经法院裁定批准，最终的重整计划以经南京中院裁定批准的内容为准。

6、人福医药（600079）集团股份公司于2024年10月22日收到当代科技管理人《关于武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案公开招募重整投资人的进展通知》，截至2024年10月22日，共有 6 家重整投资人通过了形式审查且已完成报名保证金的缴纳，成为合格报名重整投资人暨取得投资人竞选资格；合格报名重整投资人中含中央企业 3 家、地方大型国有企业 3 家。

7、*ST文投（600715）：2024年10月21日，文投控股股份有限公司收到北京市第一中级人民法院送达的（2024）京01破申89号《民事裁定书》及（2024）京01破540号《决定书》，裁定受理公司债权人北京新影联影业有限责任公司对公司的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人；文投控股重整案第一次债权人会议将于2024年11月22日上午9时30分以非现场方式通过网络平台召开。

8、*ST通脉（603559）：中通国脉通信股份有限公司于2024年10月23日收到长春市中级人民法院送达的《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》及《吉林省长春市中级人民法院决定书》，长春中院裁定受理债权人新疆盛东商贸有限公司对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任公司管理人。长春中院定于2024年12月6日上午10时，通过网络在线视频方式召开第一次债权人会议。

9、*ST步步高（002251）：2024 年 10 月 11 日，公司收到股东步步高投资集团转发的《通知书》，申请人东兴建设以步步高投资集团不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向湘潭中院申请对步步高投资集团进行重整。湘潭市中级人民法院于 2024 年 10 月 29 日裁定受理债权人韶山市东兴建设有限公司对步步高投资集团的重整申请。

（见表1-1、表1-2）

表1-1

表1-2

2 重良社

目前上市公司处于申请（被申请）破产重整动态进展‍‍‍‍‍‍

截止2024年10月，【25】家上市公司目前处于申请（被申请）破产重整但尚未被有关法院受理。（见表2-1、表2-2）‍

当前，共有【25 】家上市公司申请（被申请）重整，其中23家上市公司已经被法院裁定启动预重整，跨境通和*ST同洲的（预）重整申请尚未被法院裁定。

表2-1

表2-2

PART/3‍

重整投资人招募动态

重良社‍

ST金科（000656）：经管理人研究决定，将意向投资人重整投资方案的提交期限延长至2024 年 11月 8 日。

人福医药（600079）：当代科技管理人于 2024年 10 月 10 日发布《关于武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案公开招募重整投资人的公告》

*ST东园（002310）：7月10日，发布了投资人招募公告，截至 2024 年 7 月 24 日，共有 20 名意向投资人报名。截至10月9日，共有9 家意向重整投资人提交了重整投资方案。

仁东控股（002647）：2024年10月8日，公司收到临时管理人通知，根据《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》相关要求，临时管理人收到五家意向投资人（五家为同一联合体）提交的《预重整投资方案》。2024年10月21日，经与预重整投资人充分协商，公司、临时管理人分别与投资人联合体成员或其指定主体签署《预重整投资协议》。

*ST名家（300506）：2024年10月18日预重整管理人共收到四家意向重整投资人的《重整投资方案》，北京中科通量科技有限公司、上海紫锳企业咨询中心(有限合伙)和紫创光科绿能(深圳)工程有限公司作为牵头意向投资人联合体、北京企展边缘计算科技有限公司(牵头投资人)+深圳市智芯华玺信息技术有限公司联合体、新余领九投资管理中心(有限合伙)。

*ST开元（300338）：10月23日，发布《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》。为顺利推动开元教育预重整及重整（如有）工作，恢复并提升开元教育的经营能力与盈利能力，实现资源整合，最大限度地保护债权人的合法权益，在长沙中院的监督和指导下，临时管理人现向社会公开招募重整投资人。2024年10月24日，公司披露《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》，意向投资人应于2024年10月30日中午12时之前，根据公告要求将报名材料提交至临时管理人；报名期限届满后，临时管理人有权视情况决定是否延长报名期限。截止至本公告披露日，公司预重整债权申报期限已于2024年10月28日届满，临时管理人已完成对公司预重整案财务顾问机构、审计机构及评估机构的选定。

ST天邦（002124）：根据《关于公开招募重整投资人的公告》，满足条件的意向重整投资人应于2024年10月20日18：00（预重整管理人可以根据招募情况决定延长报名期限）前提交报名材料。公司接预重整管理人通知，截至2024年10月20日共收到7家意向重整投资人主体提交的正式报名材料，其中5家为产业投资人，2家为财务投资人。

*ST嘉寓（300117）： 10月21日发布《关于变更重整财务投资人和重整投资方案的公告》，经各方协商一致，为保障公司债权人利益，增加公司偿债资源，用于偿债的转增股票预计需要增加0.6亿股，因此财务投资人京津冀投资、深圳久银自愿放弃根据《重整投资协议》合计拟受让的0.6亿股公司转增股票对应的财务投资份额，不再现金出资，并与公司签署《重整投资协议之解除协议》。同时，因上述增加公司偿债资源，财务投资份额缩减导致重整预案关于债务清偿安排等调整相较于《重整投资协议》约定有实质性差异，财务投资人井冈山北源自愿放弃根据《重整投资协议》拟受让的0.6702亿股公司转增股票对应的财务投资份额，不再现金出资，并与公司签署《重整投资协议之解除协议》，道荣合利集团重新引入财务投资人京西燕园（北京）大健康产业投资管理有限公司以同等条件受让井冈山北源0.6702亿股转增股票对应的财务投资份额，公司、公司临时管理人与京西燕园签署了《重整投资协议》。

*ST开元（300338）：2024 年 10 月24 日，公司披露《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》，意向投资人应于2024 年 10 月30 日中午12时之前提交报名材料；截至2024年10月30日中午12时，临时管理人共收到5家意向投资人提交的报名材料。临时管理人于2024年10月31日组织召开了评审会议，经评审委员会评审，已经初步确定重整投资人。

*ST天邦（002124）：截至 2024 年 10 月 20 日共收到 7家意向重整投资人主体提交的正式报名材料，其中 5家为产业投资人，2家为财务投资人。

ST三圣（002742）：截至2024年10月31日，根据意向投资人提交的《重整投资方案》，经评审委员会对2家意向投资人进行综合评定，并经重庆市渝北公证处全程监督公证，最终确定河北冀衡集团有限公司（以下简称“冀衡集团”）为中选投资人。截至目前，公司尚未与中选投资人签订重整投资协议。

ST合泰（002310）：2024 年10 月25 日，在清算组组织下召开了产业投资人遴选会议。2024年10 月 29 日，经各遴选委员提交遴选结果，确定杭州骋风而来数字科技有限公司及四川发展证券投资基金管理有限公司联合体、北京智路资产管理有限公司作为重整投资人暨产业合作伙伴。

表3-1

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