中信金融资产503亿投资细节披露：溢价2-3倍购股

文摘 2024-11-15 21:25 北京

11月13日，中信金融资产发布公告，将于11月29日召开临时股东大会，审议并批准关于503亿投资配置的议案，包括斥资260亿，约2倍溢价购买中行股份、112购买中信股份的4.88%股份、200亿设信托投资等诸多细节。

中信金融资产称，公司拟进一步推进投资配置，计划在不超过503亿元的范围内进行多项投资。具体包括，通过股份转让协议以112.66亿元购买中信股份的4.88%股份，以不超过260亿元购买中国银行股份，以不超过40亿元购买光大银行股份，以及设立单一资产服务信托，委托中信信托、中信证券、中信建投及中信银行进行投资，最高限额为200亿元。

112亿收购中信股份近5%

公告显示，中信金融资产购买中信股份的4.88%股份，将以每股8.7港元的价格，总计123.5亿港元，即人民币112.66亿元。转让方包括，工银瑞信及工银瑞信（国际）转让中信股份2.22%，博时基金及博时基金（国际）转让中信股份2.31%，大成基金及大成基金（国际）转让中信股份0.35%。

中信金融资产表示，公司购买中信股份4.88%股份事项是公司的一项中长期投资，将为公司带来稳健的财务收益。假设于2024年1月1日，公司完成前述增持中信股份4.88%股份的交易，公司继续能够对中信股份施加重大影响，将增持中信股份4.88%股份作为于联营及合营企业之权益核算，并按照权益法对于购入股权进行初始确认和后续计量，2024年1至6月份，公司因投资取得的持续性投资收益金额为15.67亿元。

中信股份具备较好长期可持续经营能力，公司相信中信股份估值仍存在修复空间。中信股份2024年中报每股净资产25.21元，截至2024年10月15日股价对应的市净率为0.33倍，低于其近10年间上述统计区间的平均数，估值存在修复空间。

截至11月13日收盘，中信股份股价为8.98港元，略高于上述收购价格。

260亿买中行股份，收购价是股价约2倍

上述议案显示，中信金融资产以不超过260亿元购买中国银行股份。具体购买价将参考于交易时中国银行股份的成交价厘定，购买价将不会高于每股中国银行股份（包括A股或H股）人民币7.78元（或等值港币）。该价格参考当前市场整体估值情况下中国银行的1倍市净率厘定。

中信金融资产指出，假设于2024年1月1日，公司完成前述购买中国银行之股份的交易，2024年1至6月份，公司因投资取得的公允价值变动收益为6.37亿元。

11月13日，中国银行A股收盘价为4.82元，港股收盘价为3.64港元。对比来看，上述收购价，约高于当前股价一倍以上。

40亿买光大行股份，价格是港股价3倍

上述议案显示，中信金融资产拟以不超过40亿元购买光大银行股份。具体购买价将参考于交易时光大银行股份的成交价厘定，购买价将不会高于每股光大银行股份（包括A股或H股）人民币7.84元（或等值港币）。该价格参考当前市场整体估值情况下光大银行的1倍市净率厘定。

截至11月13日收盘，光大银行A股收盘价为3.47元，港股收盘价为2.73港元。由此对比来看，上述收购价上限是昨日收盘价的约一至三倍。

中信金融资产表示，假设于2024年1月1日，公司完成前述增持光大银行1.86%股份的交易，公司继续能够对光大银行施加重大影响，将增持股份作为联营及合营企业权益核算，并按照权益法对于购入股权进行初始确认和后续计量，2024年1–6月份，公司因投资取得的持续性投资收益金额为4.08亿元。

200亿设信托投资，看中高股息率上市公司

中信金融资产还拟聘请中信証券、中信建投担任顾问，提供专业投资建议，并与中信信托、中信银行合作设立单一资产服务信托开展投资。重点关注公用事业、基建（含新基建、新能源等战略新兴产业）、资源能源、金融、先进制造、基础民生等对国民经济和社会发展有重要影响的战略支柱行业，拟投向历史沿革清晰，公司治理规范，经营稳健、分红较高且有较好成长空间、具备长期投资价值，净资产收益率╱市净率(ROE/PB)不低于8%，股息率不低于4%的上市公司标的。

上述委托资金规模为不超过人民币200亿元。设立单一资产服务信托开展投资事项将为公司带来长期稳健的财务收益。假设于2024年1月1日，公司完成前述单一资产服务信托之投资，按平均年股息率4%（半年按2%）测算，2024年1–6月份，公司因投资取得的股利收入人民币2.71亿元。

经济转型升级，不良资产市场将迎更大机遇

中信金融资产表示，随著中国经济的转型升级，不良资产行业的范围、内涵、市场空间逐渐扩大。2024年下半年，我国不良资产行业继续面临供给增加、风险防控和制度体系重塑，不良资产市场将迎来更大发展机遇。

一是不良资产市场供给将保持平稳增加趋势，特别是中小银行、地方债务、房地产等重点领域仍处于风险释放期，银行业金融机构不良资产处置力度将进一步加大。

二是风险防控仍是我国金融工作重点内容和永恒主题，监管有望进一步加强政策支持，金融资产管理公司在防范化解重点领域风险中的作用将更加突出，显示出较大的发展潜力。

三是当前金融资产管理行业进入制度体系重塑的关键时期，随著监管政策和市场机制的逐步完善，金融资产管理公司将进入高质量发展新阶段，进一步加快不良资产主业转型发展，为建设金融强国作出更大贡献。

- END -

｜素材来源：不良资产头条

最新文章

突发！800亿国企巨头爆雷，涉持牌地方AMC

特朗普曾表示要对中国征收60%关税，对中国出口产生多大影响？中方最新回应！

高瓴张磊最新发声：几乎所有最成功的企业，都在困难的时期诞生

出售中国业务？星巴克回应！

华润银行主动出清

比特币国家储备被首次提出立法

GPU大厂逃离中国！

证监会原法律部副主任吴国舫被查

长城资产公布盘活深圳地王细节，称“难度极大”

周末大消息！证监会重磅！市值管理14条正式发布

收藏！上市公司股票法拍及转让信息大全

中信金融资产503亿投资细节披露：溢价2-3倍购股

银行“釜底抽薪”！某信托被“套路”5亿?

这家A股公司最新公告，原总裁被判刑三年六个月

一财富集团总部被查封!多人被抓，实控人出逃！资金大部流入关联壳公司，警方查明涉案账户600多个

贝索斯抛售！套现85亿美元

突发，昔日千亿房企正式退市

上海资管圈，再爆一个大雷

三年巨亏216亿，央企开发商密集处置资产

潘功胜重磅发声，信息量太大

历史首次！比特币站上8万美元大关！超13万人爆仓

华侨城，密集处置旗下项目

“五连板”大牛股，突遭格力减持！两天卖了约10亿元

又一特大型国企，扛不住了

收藏！上市公司股票法拍及转让信息大全

知名私募林园投资宣布：停止跟投！

证监会：A股估值处于相对历史低位为外资长期配置提供了更优选择

鼎益丰暴雷，惊现“空气化债”！

特朗普宣布胜选！对美国、中国和世界的影响

某信托前总裁：对不起投资者！

忽悠式重整，投资人倒赔42亿

内幕交易！获刑3年，没收2.32亿元！

金融圈的“革命友谊”？浙商银行副行长，贪腐近10亿，“咬”出多名高官为保命

一字之差，破产重组和破产重整的七大区别

上海知名不良资产公司爆雷！

又一光伏企业宣告破产

一金融大佬失联

月报｜上市公司10月破产重整动态概览

涉案金额过百亿！雪松控股涉嫌集资诈骗一审开庭！

因化债有功，他成为全国最年轻的副省长

关注+收藏！近期上市公司股票法拍及转让信息

28个超级民企巨头三分之一破产

任正非最新讲话：世界走向人工智能的潮流不可阻挡

深夜突发！1.59万亿元外资巨头承认：中国总裁正配合调查！他导游出身，或涉及一件大案……

最高法明确：单位失信，不得将法定代表人、主要负责人、实际控制人纳入失信名单！

蚂蚁集团副总裁、支付宝运营负责人李娟离职

浙江前首富买矿被坑 200 亿，还“埋”了上千名员工

江西积极化解债务风险

2024年征信恢复新规？辟谣

突发！宝马全球首家5S店“爆雷”！

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉