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疯狂的储能：“杀死”一批黑马！

文摘   2024-12-29 14:41   江苏  


“

“什么是储能火爆的标志，估计是个人好像都能进来做储能大赚一笔。

什么是储能败局的信号，大概每个人觉得做储能是一种进退不能的煎熬。”


这是来自行业媒体的一段评价，的确，2024年的储能经历了这样的“疯狂”。


行业周知，2023年见证了储能行业飞跃性的发展，尤其是工商业储能，众多“黑马”企业涌现，市场急剧扩张。但，进入2024年，市场发展并未延续去年的火爆态势，反而出现了增长放缓的迹象。


与此同时，作为当年业界知名的35亿跨界储能的企业，曾有望成为“储能黑马”的黑芝麻梦碎2024。同一时期，青禾新能低调宣布并入母公司禾迈股份，光伏、储能业务共用“禾迈”品牌；东方日升旗下“双一力储能”更名“东方日升储能”，光伏、储能共用“东方日升”品牌。


行业变天了。

2024到底有多内卷？


ONE Involution

目前来看，2024年我国储能装机规模数据非常可观。


据CNESA DataLink统计，截至9月底，已投运电力储能项目累计装机达111.49GW，同比增长48%，较去年底增长29%，预计全年市场规模将突破2973亿元。然而，行业繁荣背后，竞争愈发激烈，企业间分化显著，几家欢喜几家愁。


中国新增投运新型储能项目装机规模月度分布情况（2024年1-9月）

从三季度财报看，2024年储能企业间竞争白热化。行业寡头如比亚迪、宁德时代稳坐营收利润前列，利润率可观。31家企业营收增长，29家下滑；净利润方面，26家正增长，34家下滑。但储能新势力面临严峻挑战，曾经的“储能第一股”派能科技营收下滑53.69%。


这些企业表现得不如意，当然有自身原因；然而外部大环境的改变也不容忽视。

近年来，随着储能市场的持续升温，我国储能企业数量也呈现出井喷式增长。据统计，2022年全国新注册的储能相关企业达到了3.8万家，是2021年的5.8倍；而到了2023年，这一数字更是攀升至7万家，增长率超过80%。2024年仅前11个月，新注册的储能相关企业就近8万家，日均新增约256家。光伏、锂电池、家电、化工等多个行业的企业纷纷跨界涌入储能领域，试图在这片蓝海市场中分得一杯羹。


越来越多的企业涌入，带来的第一个现象就是：行业内卷。

储能行业马太效应显著，梯队位置关乎企业尊严与未来。面对内卷加剧，企业虽承受压力，但仍力保形象。价格战成为首要挑战，年初至今，储能系统价格从0.8元/Wh跌至0.5元/Wh，降幅超三成，导致部分企业业绩预警，市场弥漫着无奈与忧虑。


价格战的背后，是原材料价格特别是碳酸锂价格的剧烈波动。碳酸锂作为储能电芯核心材料，价格从2023年初高位跌至年底约10万元/吨，给储能企业带来沉重成本压力。尽管锂价下降降低了锂电池成本，但全球储能市场需求疲软、装机量远低于预期，加之企业数量激增与产能快速扩张，加剧了行业竞争。



在此背景下，部分企业虽在技术创新、成本控制及市场多元化方面积极应对，但仍难以摆脱夹缝中求生存的困境。资金雄厚的头部企业通过价格战进一步巩固市场地位，加剧了价格战漩涡，倒逼中小企业退场止损。中小企业在技术创新、成本控制及市场拓展方面虽有所努力，但在头部企业价格战的压力下，生存空间愈发狭小。

淘汰赛开始的猝不及防


TWO Knockout 

内卷一旦开始，就很难再停下来；久而久之，卷不动了怎么办？


结局很残酷：落后，掉队，乃至被淘汰。


在此轮行业大洗牌中，不乏众多“储能黑马”。借用网友锐评：“眼看他起高楼，眼看他楼塌了，来不及宴宾客啊！”虽有段子成分在，却也有一些恰如其分的味道。
1
蔚来也救不了的沃太能源
今年7月2日，沃太能源突然对外发布公告，终止其科创板首次公开发行股票（IPO）计划，也就是说沃太能源折戟IPO。即使背靠蔚来，日子却也难熬。

沃太能源，自2012年9月创立以来，便深耕储能系统集成领域，核心业务涵盖户用及工商业储能系统及部件两大板块。其中，户用储能系统表现尤为亮眼，贡献了公司超八成的营收。随着海外用户侧储能市场的蓬勃发展，沃太能源积极拓展国际市场，在德国、澳大利亚等地设立多家分公司，业务遍布全球90多个国家和地区。

自2021年起，海外户储市场迎来爆发式增长，沃太能源也借此东风，营收实现连年飞跃。从2019年的2.48亿元增长至2022年的17.73亿元，2023年上半年更是达到了10.85亿元。在此期间，沃太能源在全球户用储能市场的占有率也逐年攀升，2021年更是跻身全球第六，与特斯拉、LG新能源等国际巨头同台竞技。

然而，自2023年上半年开始，沃太能源遭遇了客户危机。新客户收入占比大幅下滑，存货金额却持续攀升。截至2023年6月30日，公司存货金额已高达12.17亿元，较2022年底增长了近3.2亿元。与此同时，公司的应收账款净额也呈现较快增长趋势，进一步加剧了公司的财务压力。
2
背靠长城汽车的锂电储能新星深陷“迷途”
蜂巢能源源自长城汽车动力电池项目组，2018年独立成为科技公司，由魏建军实际控制。近年来，该公司发展迅速，营收自2019年至2022上半年持续增长，并于2022年提交IPO申请，拟募资150亿元用于锂电池项目。然而，2023年12月，蜂巢能源撤回了上市申请。

尽管发展迅速，但蜂巢能源持续亏损。2019至2021年，公司归母净利润分别亏损3.26亿元、7.01亿元和11.54亿元，总计约31亿元。主要原因在于毛利率过低，2019至2022上半年，公司综合毛利率分别为8.56%、2.08%、3.70%和6.91%，主营业务毛利率也仅为6.64%、0.89%、3.23%和4.38%。与行业均值相比，蜂巢能源的毛利率明显偏低，2022年主营业务毛利水平与行业均值相差近10个百分点。

蜂巢能源与可比公司的主营业务毛利率对比

这种低毛利率导致公司难以支撑研发、销售和管理费用等支出，大幅亏损难以避免。此外，蜂巢能源对长城汽车的依赖仍在继续，非关联方市场开拓则依靠低价销售，核心生产技术也显现出隐忧。这些因素使得投资者对公司持续经营能力产生疑虑。
3
昔日锂电黑马，如今破产重整的桑顿新能源
桑顿新能源，作为储能领域的先行者，自2011年由桑德集团注资成立以来，便专注于动力电池及储能系统的研发与规模化生产。公司迅速构建起涵盖电池材料至充电设施的完整生态产业链，拥有年产6GWh的锂离子电池产能，并已为近12万辆新能源汽车配套动力电池系统。

凭借强大的研发实力，桑顿新能源手握215项专利与37项商标，成为国内动力电池及三元材料领域的佼佼者。2016年，公司成功研发车用高镍多元材料，跻身高端汽车供应链，并率先推出“风光储充一体化”商业模式，为欧美市场提供多样化储能解决方案。

在储能领域，桑顿新能源于2020年及2022年相继发布两代金砖电池，能量效率与循环寿命均实现显著提升，同时推出家用储能电池模组，满足全球户用储能市场需求。

然而，尽管曾经风光无两，桑顿新能源却在2023年遭遇困境。9月24日，公司因无法清偿到期债务且资产不足以覆盖全部债务，向湘潭市雨湖区人民法院申请破产重整。法院裁定受理余姚市海泰贸易有限公司对公司的破产重整申请。截至2023年底，桑顿新能源负债高达37.93亿元，全年营业收入仅为2.62亿元，净利润亏损5.24亿元。公司在2023年12月及2024年5月两次申请破产重整，储能黑马的辉煌似乎已成过往。


结语


自2023年末，储能增设子公司的民企报道已经减少许多，破产与取消消息却频现，这在一定程度上也反映了行业洗牌加速，强者恒强，弱者难逃出局命运。

其实，这场洗牌也是价格与品质的双重革命。低价高效的储能产品不断涌现，成为市场渗透的强力催化剂，推动储能技术加速从高端市场走向大众，拓宽了普及之路。尽管淘汰赛残酷无情，但它为储能行业的长远发展奠定了坚实基础。这是行业成长的必经之路，阵痛过后，相信将迎来更加稳健和可持续的发展。

# end


责任编辑：Ivy.Z
审核：诸葛
参考资料/素材来源：万点研究、储能行业动态、新能源产业家、钛媒体

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