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林园最新观点:目前是几十年一遇的机会,要抓住未来15年最赚钱的行业!
财富
2024-12-26 07:40
浙江
12月19日,民间股神林园接受国泰君安专访,主要观点如下:
1、大盘:筑底以后,方向往上,当下我们基本满仓,看好的原因是估值便宜,
(1)大多数股民亏钱;
(2)能挣钱的公司,PE也就12倍,
股息率
很多公司都达到5%,甚至7-8%。
十年前挣钱公司股息率1%。
这种情况大概01年发生过,港股当时8%的股息,当时的京沪高速,中国石油,中国石化。
这是几十年不遇的机会。
(3)国家从重融资变成重回报,所以很看好当下,但是投机因素很强,我们避开。
2、长期只投医药:老龄化来临,三十年以后寿命预计比现在增加5岁,跟美国差不多 预计到82-83水平。
3、当下投资:除了医药,当下也看股息率,
低PE
、行业稳定、高股息+成长(医药股)做一个组合。
4、消费板块:三四年调整,现在也有价值,虽然消费很低迷,但是消费量没降,只是生产太多了 ,企业内卷,企业盈利下降,随着出清,会变好的,消费板块我认为现在是很好的机会,看好消费。
怎么选:
看估值、息率,人总是要消费,现在各行各业不敢花钱,放水到一定程度就会变好。
举例:
今年七八月去内蒙古,牛一天正常产四升奶,现在正常产量的牛也被宰了,现在出清阶段,不要那么悲观。
5、政策利好多,比如央企提高投资者回报,市值管理,但是最终我们考虑这个市场的估值。
6、我今天胆子很大,我都要投,把钱全部投出去,现在没有问题!不是可能,是没有问题!
7、新质生产力:AI,新能源,低空经济等,我靠不卖赚钱,未来不能知道结果的,我不参与。创新一定是小企业,大企业创新能成功的有几个,但是小的又看不准,那就干脆放弃 ,针对我,我看不准,因人而异。
8、投资本质:垄断,市场扩大,独家经营的东西,竞争就是风险。
9、改变命运:上海同行认为林园赶上了时代,我告诉你,不是的,我说他不知道我,我看好老龄化,15年见分晓,我还能抓住改变命运的东西。那个年代,当时很多人卖了,我永远不会卖,这是骨子里的东西,举例:现在看来不大的公司,未来我有信心做的很大,他们会卖,我只会增加,我一根筋。不卖看着很简单,但是很难,其他人做不了。
10、
券商板块
:我本来有一些,前段时间减持了些,因为他们有竞争,如果牛市来了,券商还是会表现的。
11、国产替代,高科技:但我不投,适合泥腿子上岸,去拼去抢。这个方向是对的,但是过程很难把握,你能不能把握到?
12、嘴巴行业:泛指嘴巴,实际上是消费的稳定性,行业变化小,持续消费,才好算账,嘴巴还是经营的确定性和持续性。
13、增量资金:后市钱会来的,不缺钱,有赚钱效应都来了。爆发时间很短的,是你想不到的,我知道有一天五万亿,十万亿成交量,那也很正常,人们想法一致的时候,就会让你想不到,那就是疯。
但是我要在当下买,在不疯的时候买,去等它疯 ,接下来可能疯十年八年。
让你感觉买了就套不住,那就是真正的牛市。
会有这一天的,而且会持续很长时间。
14、底在哪里?国家也说了要股市稳定,那我能亏多少?我也不怕,就在里面等着。
15、美股:一直在走牛市,顶只有一个,不知道,15年后再没有介入,我持有量还挺大的,我持有可以,但我不再买了。
16、养老院不投,谁都能搞得不要投,要独特疗效的药品,独家经营的,大内科,保守治疗,老年病治不好,天天弄才是对的,不治就会死。
在这里面选标的。
不可能把全身血管换了,只能通过药降低血压,但是时间长了,老了代谢慢,又堵塞,又影响代谢,一连串的,是解决不了的。
只是检查手段有创新,比如造影,外科手术有创新,但是吃上了离不了的还是这些,没有啥创新,换汤不换药,包括西药也是这样。
比如心梗,心衰的,硝酸甘油,现在还是,成分差不多。
17、15年后,我能抓住这个行业最赚钱的东西 ,我每天都在深耕、在盯着的、持续跟踪、几十年跟踪。我的一亩三分地我可以抓住。
我很犟,这也是我的特点,股价跌了我也会持续跟踪!
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