1、建筑涂料市场概况
建筑涂料是指专为建筑物内外墙体、地面、天花板、隔断等构筑物表面设计和生产的涂料产品。这类涂料旨在建筑物表面形成一层连续、坚固且具有良好装饰效果的保护膜,在赋予建筑物美观的外观色彩和质感的同时,提供一定防护功能,如防水、防潮、防腐等。
2022年全球建筑涂料市场规模约为694.7亿美元,预计2029年将达到971.3亿美元,2023年至2029年的复合增长率为5.20%。根据中国涂料工业协会数据,受房地产销售低迷、基建项目投资增速放缓的影响,2023年我国建筑涂料产量约为1,360万吨,同比降低约3%,建筑涂料产量占比为38%,同比下降2%。2023年全国涂料总产量3,577.2万吨,其中,建筑涂料1360万吨,与2022年同比下降3%;建筑涂料占比38%,与2022年同比下降2个百分点。
2019-2024年1-7月我国建筑涂料产量及同比增速情况
资料来源:普华有策
近些年我国涂料行业集中度有所提升,但行业内企业数量依然众多,排名靠前企业的市场份额依然较低,行业集中度保持在较低水平。根据《涂界》数据,2023年我国建筑涂料市场占有率最高的为立邦、三棵树和多乐士,合计占比26%。
2、建筑涂料行业发展趋势
(1)旧房翻新市场成为我国建筑涂料新增长点
根据住房城乡建设部数据,2023年我国老旧小区改造数量为5.37万个,惠及居民897万户,投资约2,400亿元。“十四五”期间我国目标是基本完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区的改造工作,因而旧房翻新是建筑涂料行业发展的新动力。
随着城市化进程推进,新建房屋数量趋稳,存量房市场庞大且翻新需求不断增加,国家老旧小区改造、城中村改造等政策也推动其涂料需求上升,有望达50%左右,成建筑涂料行业主要需求源之一;同时,因国家重视新农村建设、“建材下乡”政策推动,加上农民收入与消费水平提升,农村居民住房装修要求提高,农村市场建筑涂料需求也将持续增长。
(2)市场集中度进一步提升
与欧美建筑涂料行业集中度相比,我国建筑涂料市场相对分散。数据显示,2023年欧洲和美国CR10分别为76%和90%,CR25分别为88%和93%,而我国CR10和CR25分别为36%和43%,国内建筑涂料行业格局高度分散,规模仍有进一步整合的空间。
(3)绿色节能产品的推广
绿色节能将是建筑涂料发展的重要亮点。随着“双碳”战略的实施,建筑脱碳步伐将加快,这对绿色低碳的涂料产品提出了更高要求。环境友好型低VOCs涂料涂装产品和工艺的占比将逐步增加,发展前景广阔。
3、建筑涂料主要企业
(1)立邦
立邦涂料在1881年成立于新加坡,已有超过100年的历史,是世界上较早的涂料公司之一。立邦涂料业务范围广泛,涉及到多种领域,包括建筑涂料、汽车涂料、一般工业涂料、卷材涂料、重防腐涂料、粉末涂料等领域。
(2)三棵树
成立于2003年,2016年6月在上海证券交易所上市,公司主营业务为建筑涂料(墙面涂料)、防水材料、地坪材料、木器涂料、保温材料及保温一体化板、基辅材的研发、生产和销售。
(3)阿克苏诺贝尔
阿克苏诺贝尔于1969年由阿库和KZO(KoninkijkeZout-Organon)两家荷兰最大的化学制品公司合并而成,是全球行业领先的涂料公司,主要产品包括:装饰漆、高性能涂料(包括工业涂料、木器漆等)、专业化学品、工业化学品等,旗下包括多乐士(Dulux)、国际(International)、新劲(Sikkens)、Interpon等著名品牌,业务遍布全球150多个国家与地区。
(4)嘉宝莉
嘉宝莉的业务范围涵盖木器涂料、内外墙建筑涂料、工业涂料、地坪材料、外墙保温、艺术涂料、防水涂料、石艺漆、装修辅料、油墨和涂装服务等领域,并成为众多房地产企业、装饰公司、家具企业和家电企业等的长期合作伙伴。2024年,嘉宝莉被上市公司北新建材收购。
(5)亚士创能
成立于2009年,2017年9月在上海证券交易所上市,公司主营业务为功能型建筑涂料、建筑保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料、砂浆、家居新材料的研发、生产、销售及服务。
4、建筑涂料行业产业链
建筑涂料行业上游为原材料供应环节中,乳液由大型化工企业合成,其质量与供应影响涂料生产。建筑涂料的主要原材料包括树脂、颜填料、溶剂和助剂等。这些原材料的质量和性能直接影响到涂料的品质和性能。树脂是涂料的主要成膜物质,决定了涂料的硬度、韧性、耐候性等;颜填料则赋予涂料色彩和遮盖力;溶剂用于溶解和分散树脂、颜填料等组分,形成均匀的涂料体系;助剂则用于改善涂料的施工性能和涂膜性能。
中游是涂料的生产制造环节。涂料制造企业通过采购上游的原材料和设备,进行配料、研磨、调漆、过滤等生产工艺流程,生产出各种性能各异的建筑涂料产品。
下游是建筑涂料的需求市场,主要包括房地产、商业及公共建筑、基础设施、工业设施等领域。下游应用领域对建筑涂料的需求直接决定了建筑涂料行业的市场规模和增长速度。
6、政策的影响
近年全球环保受重视,建筑涂料行业的环保政策限制有害物质含量、生产能耗与废弃物排放,虽致成本上升、竞争加剧,但也带来机遇。其促进结构调整与转型升级,企业加大研发创新投入提升产品环保性能与附加值,助于提升竞争力与行业发展;还催生新市场机会,因消费者环保意识提升,对环保型涂料认知与需求渐长,企业可借此生产相关产品开拓新市场。
主要法律法规和政策
资料来源:普华有策
7、结语
建筑涂料行业整体呈稳中有进的态势。根据中国涂料工业协会的数据,2024年前三季度,中国涂料总产量为2639.8万吨,与上年度同期持平;主营业务收入为2982.7亿元,同比增长0.6%;利润总额为193.3亿元,同比增长3.1%。尽管产量增速总体呈下降趋势,但利润增速保持在5%左右。此外,建筑涂料行业的市场需求依然存在,特别是在旧房翻新、新农村建设和“建材下乡”政策的推动下,农村市场的需求也将持续增长。
尽管建筑涂料行业面临一些挑战,但其市场需求依然存在且有望持续增长。通过积极研发多功能产品、满足多元化消费需求、拥抱新技术和新服务、拓展国际市场等策略,企业可以在行业中保持竞争力并实现可持续发展。
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主编:东哥
来源:普华有策
编辑:吴宇
校对:欧美