国际能源署（IEA）2024年10月16日发布重磅年度报告《2024年世界能源展望》，对至2050年全球能源发展进行了“现行政策”“已宣布承诺”和“2050年净零排放”三种情景预测，从多个角度描绘全球能源结构的潜在演变路径，为决策者、投资者和公众提供宝贵的参考资料。值得注意的是，核电在所有情景中都呈现出强劲发展势头，全球核电装机容量将持续攀升，到2050年或将达10.17亿千瓦，是2023年4.16亿千瓦的2.4倍。在报告提出的三种情景中，“现行政策”基于当前已实施的能源政策和措施，“已宣布承诺”考虑了各国政府已公开承诺的能源和气候目标，“2050年净零排放情景”着眼于实现将全球平均温升限制在1.5℃以内需采取的行动。
地缘政治和市场分裂威胁能源转型。中东局势动荡和俄乌冲突持续凸显了全球能源供应的脆弱性。尽管2023年全球能源危机已有所缓解，但供应中断风险仍然存在。近年来的经验教训表明：能源供应过度依赖单一来源是一个亟须警惕的战略隐患。这一风险同样存在于清洁能源领域，其高度集中的供应链同样值得关注。自2020年以来，全球市场引入了近200项影响清洁能源技术贸易的措施，其中大多具有限制性，远超此前五年的40项。这一趋势揭示了能源市场日益分化的现实。愈发明显的气候变化影响、强劲的清洁能源发展势头以及清洁能源技术特性等因素，正在重塑能源体系安全的定义。因此，全面的能源安全策略必须超越传统燃料范畴，囊括电力部门安全转型和增强清洁能源供应链韧性。值得注意的是，能源安全与气候行动已成为不可分割的有机整体：极端天气事件对能源安全构成的威胁日益突出。
全球能源需求增速将放缓甚至下降。全球能源格局正在发生深刻变革。过去十年，全球能源需求以年均1.4%的速度稳步增长。然而，根据"现行政策"情景预测，2023—2035年间，这一增速将显著放缓至年均0.5%。值得注意的是，这种放缓并非由经济增长减速导致——同期全球国内生产总值（GDP）仍将保持3%的年均增长率，与过往十年基本持平。全球能源需求增速显著放缓，主要受三大核心因素驱动：首先，技术创新与政策引导形成协同效应。在最低能效标准等政策框架的指引下，持续的技术突破推动能源利用效率不断攀升。其次，全球经济结构加速转型升级。经济重心逐步向能耗强度较低的服务业倾斜，能源密集型产业占比持续收缩。这一转型态势在中国经济转型进程中尤为显著。第三，清洁能源转型步伐加快。随着可再生能源规模化应用与电气化进程深入推进，这些新型能源技术凭借显著优于传统化石燃料的能源转换效率，正在重塑能源消费格局。目前全球最终能源消费量为445艾焦。到2050年，在不同情景下的演变轨迹将出现显著分化：“现行政策”情景预计增长近20%；而在“已宣布承诺”和“2050年净零排放"情景中，能源消费量则将分别下降2%和23%。后两种情景的实现将依托一系列积极措施，包括加速建筑节能改造、推进交通系统电气化转型、全面提升工业能效等。同时，传统生物质能源将逐步被电力等更高效能源所替代，推动能源使用方式发生根本性转变。
清洁能源快速发展即将推动化石燃料需求见顶。清洁能源正以前所未有的速度发展。2023年全球新增可再生能源装机容量超过5.6亿千瓦，清洁能源项目投资额为每年近2万亿美元，几乎是新油气和煤炭供应总投资的两倍。大多数清洁技术成本在新冠疫情后再次呈现下行走势。这一趋势将推动可再生能源发电装机容量从目前的42.5亿千瓦增至“现行政策”情景中的2030年97.7亿千瓦。如此显著增长不仅足以满足全球电力需求增量，还将加速推进煤电发电量下降。核电重获发展动能，进一步强化了清洁能源整体发展态势。“现行政策”情景中，低排放能源在2030年全球电力结构中的占比将达56%。“已宣布承诺”和“2050年净零排放”情景中，这一占比将分别提升至61%和70%。清洁能源的快速发展将推动全球化石燃料需求在2030年前达到顶峰，并同步推动全球二氧化碳排放量实现历史性转向，迈入碳排放持续下降轨道。
电力需求将快速上升。全球能源格局正经历深刻变革，电气化趋势日益明显。自2010年以来，电力需求年均增幅为2.7%，是能源需求年均增幅（1.4%）的近两倍。电力正逐步取代化石燃料，成为热能、交通和工业领域的主要能源来源。智能电网等创新技术的出现以及电动机和电器效率的显著提升，进一步加速电气化进程。所有预测情景中，电力在最终能源消费总量中的占比均呈现加速上升趋势。这一现象源于家庭、商业建筑、交通和工业领域电气化程度的全面提高。全球电力需求快速增长的核心动力源自清洁能源转型。终端用户电气化进程加速以及电网脱碳化对提升能源效率和降低碳排放起着关键作用。“现行政策”情景中，全球2050年总发电量将从2023年29.86万亿千瓦时增至58.35万亿千瓦时，增幅近一倍。在更为积极的清洁能源转型路径下，增长幅度更为可观。“已宣布承诺”和“2050年净零排放”情景中，2050年总发电量将分别在2023年水平上增加136%和169%。
核能将迎来强劲增长。核能在报告提及的三种情景中都将迎来强劲增长：“现行政策”情景中，2050年核电装机容量将从2023年4.16亿千瓦增至6.47亿千瓦，增幅达56%；“已宣布承诺”和“2050年净零排放”情景中，这一数字将分别增至8.74亿千瓦和10.17亿千瓦，增幅分别达110%和140%。新兴市场和发展中经济体，尤其是中国，将成为未来核能发展的主要推动力。“现行政策”情景预测，到2035年，中国新增核电装机容量将占全球增量的40%。更为积极的“2050年净零排放”情景中，这一比例将接近50%。这一趋势预示着中国有望在2030年前后跃居世界核电装机容量第一大国。与此同时，中国、美国、俄罗斯等核能大国正积极推进模块化小堆技术的研发。这种新型核能技术如果能以合理成本成功实现商业化，将为全球核能市场带来新的发展机遇。
表1 全球核电装机容量预测值（亿千瓦）
*核电装机容量在全球电力装机容量中所占份额。
表2 全球核发电量预测值（万亿千瓦时）
*核能发电量在全球总发电量中所占份额。
供稿｜情报研究所
