国际能源署（IEA）2024年7月发布《电力2024年：至2026年分析和预测》报告，对1月发布的同名报告内容进行了更新。报告回顾了2023年全球电力市场发展态势，深入分析并预测2024—2026年电力市场走势和温室气体排放趋势，并预期核能和可再生能源将迎来快速发展，化石燃料在全球电力结构中的份额将首次降至不足60%。
全球电力需求将持续增长。报告指出，尽管2023年全球电力需求增长相对温和，仅增长2.2%，主要受发达经济体用电量下降影响，但预计2024—2026年，电力需求将呈现较为强劲的增长态势，年均增幅达3.4%。这一增长势头主要由两个因素推动。一是经济发展前景整体改善，促使发达经济体和新兴经济体电力需求加速增长。二是住宅、交通和数据中心等领域持续电气化，尤其是在发达经济体和中国。值得注意的是，电力在最终能源消费中的占比已从2015年18%上升至2023年20%。然而，国际能源署强调，要实现全球脱碳目标，电气化进程仍需大幅加速。根据国际能源署预期的“2050年净零排放情景”（即将全球变暖控制在1.5摄氏度以内的情景），到2030年，电力在最终能源消费中的占比应接近30%。
核能与可再生能源将推动未来能源需求增长。报告指出，2024—2026年，核能和可再生能源发电量将稳步攀升，而燃煤发电量将以年均1.7%的速度下降。国际能源署特别指出，作为全球最大煤电消费国，中国煤电发电量正经历缓慢的结构性下降，这一趋势由可再生能源强劲增长和核能发电量稳步增加共同推动。国际能源署预测，核能发电量有望在2025年创下历史新高，超越2021年的前期纪录。尽管部分国家选择逐步淘汰核电或提前关闭核电厂，但总体而言，核能发电量2024—2026年将保持年均近3%的增长率。这一增长主要得益于三方面因素：一是法国核电机组完成了管道裂纹这一共因故障的修复，二是日本重启多座核电厂，三是中国、印度、韩国和欧洲等市场新建反应堆陆续投入商业运营。报告还强调，为在保障能源安全的同时降低温室气体排放，越来越多国家将核能视为未来能源结构的关键组成部分。2023年12月举行的第28届联合国气候变化大会上，20多个国家签署联合宣言，承诺到2050年将核电装机容量提升至2020年水平的三倍。然而，国际能源署也指出，要实现这一宏伟目标，核电行业仍需要应对一系列关键挑战，包括降低建设和融资风险。除传统大型反应堆外，模块化小堆技术发展势头强劲。尽管小堆技术的开发和部署数量目前仍相对有限，面临诸多挑战，但该领域的研发投资正呈现加速态势。
亚洲引领核能发展。尽管北美洲、欧洲和中东地区均在积极推进反应堆建设项目，但国际能源署认为，亚洲无疑将成为推动核电增长的主要引擎。预计到2026年，亚洲在全球核能发电量中的份额将攀升至30%。更引人注目的是，到2026年底，亚洲将超越北美，成为全球拥有最多核电装机容量的地区。这一预测基于目前亚洲地区大量在建核电项目的预期完工时间表。超过半数新增反应堆将位于中国和印度。国际能源署特别指出，最近十年中国核电行业实现了跨越式发展，新增装机容量约3700万千瓦，相当于其现有核电总装机容量的约三分之二。这一快速增长使中国在全球核能发电量中的占比从2014年5%飙升至2023年16%。此外，中国于2023年12月成功实现首座第四代反应堆商业运营，进一步彰显了该国在核电领域的进步。
碳排放量稳步下降。随着全球去碳化进程不断加速，国际能源署认为，电力行业碳排放正进入结构性下降通道。2024年全球电力生产的二氧化碳排放量有望下降2%以上。这一降幅尤为引人关注，因为2023年受燃煤发电量增长影响，排放量增长了1%。2025年和2026年排放量将继续小幅下降。化石燃料在全球电力结构中的占比预计将从2023年61%降至2026年54%。国际能源署强调，这将是自1971年有统计记录以来，化石燃料占比首次跌破60%，标志着能源转型进入新阶段。随着可再生能源和核电装机容量持续扩大，进一步替代化石燃料发电，电力行业减排步伐有望进一步加快。国际能源署预计，2023—2026年，全球电力生产的二氧化碳强度年均降幅将达4%，是2015—2019年2%年均降幅的两倍。
气候变化凸显核能重要性。从长远来看，国际能源署还揭示了一个可能进一步推动核能发展的关键因素——气候变化带来的能源安全风险。报告强调，极端天气事件对电力系统的影响日益加剧，凸显了加强电力安全投资的紧迫性。2023年全球能源形势清晰地展示了这一挑战：全球水力发电量下降，主要受干旱、降雨量低于平均水平以及多个地区提前融雪等因素影响；包括加拿大、中国、土耳其和美国在内的国家均经历了水力发电量下降；全球水电负荷因子降至40%以下，创近30年来最低水平。水力发电量减少导致部分国家面临电力供应短缺，不得不增加对煤炭和天然气等化石燃料的依赖。国际能源署指出，这一趋势凸显了水电对气候的高度敏感性，以及严重依赖水电国家面临的潜在风险。
供稿｜情报研究所
