冲破内卷枷锁,组团 “出海” 印尼,开辟钢铁新 “航道”!

科技   2024-11-20 11:24   山东  

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近年来,产能过剩一直困扰着国内钢铁企业。2007年,宝钢开启了海外建厂的先河,此后钢铁企业纷纷加快“出海”步伐,并为中国钢企绘制出了一幅“出海”路线图。


印度尼西亚作为一带一路战略合作国家,同时也是东盟成员国中人口最多的国家,正在成为中国钢铁企业出海的最佳选择之一。

目前已有多家中国钢企在印尼布局:
  • 广西桂鑫钢铁印尼青山工业园区新建180万吨优特钢生产线
  • 青山集团印尼建设产能300万吨的钢厂
  • 德龙集团在印尼建设东南亚最大钢厂,预计产能将达到2000万吨;
  • 印尼德龙工业园三期项目完成签约,建设年产180万吨镍铁生产线;
  • 南京钢铁印尼建厂,钢铁、焦化年产能260万吨;
  • 泰山钢铁目前印尼一期四条镍铁生产线已全部建成投产;
  • 新兴铸管股份有限公司与印尼哈利达集团合资组建PT.MSP公司
  • 山西建邦等多家中资钢企在印尼建厂……

1


广西桂鑫钢铁印尼青山工业园区新建180万吨优特钢生产线


广西桂鑫钢铁集团有限公司将在印尼青山工业园区新建180万吨优特钢生产线。项目建设地点位于印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县的中国印尼综合产业园青山园区,总投资125332.3479万元。
项目建设内容为建设一座800t/d的石灰窑,一台65m铸铁机生产线和12台120t铁水罐车,以及配套的公用辅助设施,为后续1780轧线提供合格连铸坯,并实现热送。项目建成后年产钢水180万吨,钢坯175万吨,材171万吨。
本项目计划2024年8月底完成立项和批复,10月底完成项目设计、施工招标等前期准备工作,12月底完成场地交接,2025年1月开始进场施工,2025年1月—2026年2月完成施工、安装、调试和热试,2026年4月完成项目竣工验收。

2


青山集团印尼建设产能300万吨的钢厂


印尼青山第三个100万吨不锈钢炼钢项目日前业已投产,至此印尼青山方面在当地的不锈钢冶炼产能达到了300万吨。目前青山方面在印尼还在推进与德龙合作的350万吨普碳钢项目,这一项目投产后青山印尼基地将具备650万吨的涵盖不锈钢及碳钢的炼钢产能,这一炼钢规模业已与国内产能相当。

3


德龙集团在印尼建设东南亚最大钢厂,预计产能将达到2000万吨


德龙在海外布局的重点项目印尼德信项目取得进展,于2020年3月全线投产。2020年10月,德龙和印尼政府签署意向协议,逐步将印尼德信钢铁项目的年产能扩大至2000万吨/年。

4


印尼德龙工业园三期项目完成签约,建设年产180万吨镍铁生产线


位于印尼苏拉威西岛的印尼德龙工业园是江苏德龙镍业布局海外的首个镍铁及不锈钢产业园,其一、二期项目均被纳入中印尼共建“一带一路”重点项目库及印尼国家战略项目,三期项目拟建设年产180万吨镍铁生产线,采用目前世界上最先进的镍铁生产工艺,配备自备发电厂、码头等辅助设施。印尼总统佐科受邀为项目投产揭幕,并在第一炉镍铁纪念牌上签名留念。

5


南京钢铁印尼建厂,钢铁、焦化年产能260万吨


南钢股份10月29日发布关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告,其中海外印尼焦炭项目进展:关于截至2024年三季度末,公司印尼金瑞年产260万吨焦炭项目,四座焦炉已全部投运;印尼金祥390万吨焦炭项目,1#-4#焦炉已转入试生产,其余5#、6#焦炉及其配套设施正在按序推进施工。2024年1~9月,印尼金瑞新能源焦炭销量185.67万吨,实现营业收入46.16亿元、净利润0.8亿元;印尼金祥新能源焦炭销售3.77万吨,实现营业收入0.6亿元、净利润-0.22亿元

6


泰山钢铁目前印尼一期四条镍铁生产线已全部建成投产


山东泰山钢铁集团有限公司将加快产业链“建链、延链、补链、强链”优化布局,力争3-5年,实现园区收入过千亿。山钢铁积极融入省市重大产业布局,按照“统一规划、合理布局、突出重点、园区式管理”原则,分板块实施不锈钢生产区、精品钢生产区、不锈钢制品深加工及铁路物流区、新材料产业区、新能源(氢能)产业区,同时配套建设综合服务中心、不锈钢研究院、新材料研发中心,努力打造“泰山不锈”品牌,从三个方面加快产业链“建链、延链、补链、强链”优化布局,力争3-5年,实现园区收入过千亿。

7


新兴铸管股份有限公司与印尼哈利达集团合资组建PT.MSP公司


新兴际华集团核心企业——新兴铸管股份有限公司与印尼哈利达集团合资组建PT.MSP公司,投资建设年产19万吨镍铁项目,于2015年8月25日正式开工建设。印尼奥比岛(OBI)镍铁项目由新兴铸管(中国)、新加坡CI公司和印度尼西亚哈利达矿业公司合作投资建设,该项目位于印度尼西亚北马鲁古省尼奥比岛岛,项目一期3条生产线已经按期投产运营。后期还有57万吨。

印度尼西亚作为一带一路战略合作国家,同时也是东盟成员国中人口最多的国家,正在成为中国钢铁企业出海的最佳选择之一。

01

印尼市场背景

印度尼西亚是东盟成员国中人口最多的国家,也是G20成员国。在全球经济危机影响下,印度尼西亚是继中国和印度之后发展最快的国家之一,同时也是一带一路战略合作国家。

从GDP来看,印尼近几年实现了爆发式增长,国际货币基金组织预测印尼GDP将于2024年达到1.54万亿美金。在印尼历史GDP中,制造业GDP占比常年位列第一,采矿业GDP常年位居前五,为印尼的优势产业。


总的来看,GDP贡献行业排名:

1. 制造业

2. 农业、林业和渔业 

3. 批发和零售业、机动车和摩托车维修业

4. 建筑业

5. 采矿和采石业


02

为什么去印尼?

当前,印尼正在实施 "打造印尼 4.0 "工业革命路线图,以振兴制造业,实现印尼到2030年跻身世界前十大经济体的愿景。

即使在疫情影响下,印尼近五年的进口额仍然稳步增长,预测印尼的进口额将在2025年达到231亿美金。


▲印尼进口贸易额统计


03

中印经济政策友好

中国与印尼《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)已于2023年1月2日生效,按照RCEP协定的承诺,中国与印尼将相互实施RCEP协定税率。

在RCEP协定下,印尼在中国-东盟自贸区基础上,新增给予我国700多个税号产品零关税待遇,包括部分汽车零部件、摩托车、电视、服装鞋靴、塑料制品等。其中,部分汽车零部件、摩托车、部分服装类产品等自RCEP生效起起立即实现零关税,其他产品将在一定过渡期内逐步降为零关税。


04

印尼政府发展目标,利好钢铁冶金及金属加工产业

印尼的矿产资源丰富,主要包括石油,天然气,煤炭和锡,镍等有色金属,其中镍产量位居世界第一。产量达到100万吨,占全球镍矿产量的37%。
以青山为代表的中资企业积极投资镍矿资源下游产业,并打通了从红土镍矿到新能源原料的通道,让印尼深度参与全球不锈钢和新能源产业链。
从世界范围来看,石油、天然气及有色金属等矿产资源主要分布在发展中国家,而这些国家往往存在矿产资源利用率不高,经济结构单一的通病。对此,印尼的做法是出台“新矿法”限制金属矿产原材料的出口。

印尼政府为提高矿产商品的价值,禁止出口原矿,并要求矿业公司建造冶炼厂和矿产加工设施。印尼设立了目标于 2024年建立54个冶炼厂设施并投入运营:其中包含4个铜、铁、铅和锌冶炼厂,29个镍冶炼厂,9个铝土矿冶炼厂和2个锰冶炼厂,冶炼行业。

因此印尼本地企业对钢铁冶金及金属加工供应链产品及技术需求旺盛。

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钢铁知识宝库#轧钢之家

2024-11-08

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