中国银行牵头发行南美地区首笔熊猫债 助力中巴务实合作提质升级

企业   2024-11-17 08:00   北京  


近日,中国银行担任牵头主承销商和牵头簿记管理人角色,助力全球最大的阔叶林纸浆生产商——巴西书赞桉诺(Suzano)集团在中国银行间债券市场成功发行12亿元绿色中期票据熊猫债。

本期债券期限为3年,票面利率为2.8%,不仅是南美洲首笔熊猫债,也是今年首笔跨国企业发行的绿色熊猫债。在二十国集团领导人第十九次峰会即将在巴西召开之际,此次发行熊猫债,是中国银行服务中巴经贸交流和全球发展合作的又一有力实践。截至目前,中国银行已协助66家境外机构发行4850亿元熊猫债,连续十年位居熊猫债承销商市场份额第一。



中国银行于1998年在巴西设立代表处,2009年正式成立经营机构,是中国在南美洲第一家授权经营的金融机构。长期以来,中国银行充分发挥自身特色优势,不断提升对中资“走出去”企业和巴西本土优质企业的综合服务能力,为深化中巴多领域全方位务实合作作出了积极贡献。



深耕本地市场,支持巴西出口企业使用人民币结算。

为便利巴西企业进出口结算,中国银行积极发挥跨境业务优势,协助巴西企业成功办理人民币信用证贴现业务并即时兑换成雷亚尔入账,实现了巴西市场首次以人民币计价、结算、融资及直接兑换巴西雷亚尔的全流程闭环操作模式,为中国和巴西双边贸易探索出新的交易模式,迈出了人民币国际化在当地市场拓展的重要一步。


创新产品组合,帮助“走出去”企业降低融资成本。

中国银行多家海外机构积极联动、共同协作,通过境外人民币融资和人民币对雷亚尔利率互换的组合方案,以大幅优于巴西银行间同业拆借雷亚尔利率(CDI)的价格,帮助一家中国企业的巴西子公司完成巴西境内首笔人民币贷款,在大幅降低了企业融资成本的同时,为加速推进巴西市场人民币融资作出了重要示范。


服务经贸大局,助力国内高端装备制造业出海。

中国银行积极支持巴西基础设施建设,服务高端中国制造出海。巴西圣保罗地铁2号线隧道延展工程项目是当地政府重点投资项目,工程承包方在中国银行人民币融资的支持下,向中铁装备公司采购了盾构机组。该设备是中铁装备出口南美洲第一台盾构机,也是迄今为止南美洲最大直径的盾构机。


打通融资渠道,开创金融机构人民币资产业务新局面。

去年底,中国银行为巴西银行发放3.5亿人民币双边贷款,成功叙作两国金融机构间首笔人民币直接融资业务。本次贷款资金用于为巴西对华进出口企业提供币种匹配的流动性贷款及贸易融资等授信服务,对提升巴西金融机构关于人民币市场的认识和人民币国际化进程的关注具有重要意义。


紧跟国家战略,跨境联动促进两国农业合作。

中国银行通过跨境多行联动的模式,由巴西中行对种业龙头隆平高科的巴西子公司提供雷亚尔贷款,由湖南省分行、上海市分行为企业提供跨境人民币贷款,以实际行动支持国家种业振业,助力企业经营发展,并进一步探索了人民币国际化联行跨境贷款业务的场景应用。

以中巴建交50周年为新起点,中国银行将继续聚焦人民币融资、熊猫债发行等重点业务,不断丰富金融产品,提升服务质效,为促进两国经贸发展、助力构建中巴命运共同体作出新的更大贡献。

来源:中国银行投资银行部

责编:刘佳
核校:蒋骢骁
出品:中行职工融媒体中心


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