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中国环氧树脂供应不断增长 未来行业良性发展任重道远
来源：隆众资讯 责任编辑：魏萌
一、 产能持续扩张，我国已成为全球最大的环氧树脂生产国
数据来源：隆众资讯
我国环氧树脂的工业化生产始于1958年，前三十年环氧树脂工业化发展较为缓慢。1987年，湖南省岳阳石化总厂从日本东都化成株式会社引进环氧树脂装置，1989建成投产，是我国引进的第一套先进的环氧树脂生产装置。此后，我国环氧树脂行业逐步发展，截止至2014年，我国环氧树脂产能水平达到215万吨。2014-2019年，我国环氧树脂产能变动有限。随着我国炼化产能的集中投产，2020年开始，国内环氧树脂行业进入高速扩张阶段，2020-2024年五年间新增产能共计141.3万吨，增幅69.28%，截止2024年底，国内环氧树脂产能高达345.3万吨，我国已发展成为世界上最大的环氧树脂生产国。
二、 环氧树脂国产自给率达112.5%，进口依存度持续下滑
图2 近年环氧树脂国产自给率变化图 | 图3 近年环氧树脂净进口及进口依存度变化图 |
数据来源：隆众资讯 | 数据来源：隆众资讯 |
2018年之前，环氧树脂下游终端消费增速缓慢，其消费量基本维持在120-130万吨左右。2018年以来，伴随房地产、基建、汽车、电子通讯、5G、新能源等发展，环氧树脂产能不断扩张，带动其消费增长，从2018年的135万吨左右，增至2024年的165万吨，其消费增长约21.88%，消费复合增长率3.35%。在中国消费增长的同时，中国环氧树脂国产自给率亦不断提升，2018年中国国产自给率在88.96%左右，2024年国产自供率达到112.5%，中国环氧树脂供需矛盾问题继续升级。在此背景下，国内环氧树脂加大出口，减少进口成为其发展趋势，其进口依存度也由2018年的19.19%降至2024年的8.11%。
三、 环氧树脂企业规模化及一体化水平提高，环氧树脂产业链配套进程加快
近年，中国环氧树脂产能过剩问题凸出，行业竞争压力明显，中国环氧树脂企业规模化及一体化水平提高，环氧树脂装置主要向“环氧氯丙烷-环氧树脂”、双酚A-环氧树脂”和“环氧树脂-下游风电”产业链上下游配套一体化发展。
表1 国内主要环氧树脂企业上下游配套表
企业简称 | 配套BPA | 配套ECH | 配套风电 |
三木集团 | |||
扬农集团 | √ | √ | |
南亚电子 | √ | ||
长春化工 | √ | ||
国都化工 | |||
南通星辰 | √ | ||
中石化湖南石化 | √ | ||
元邦集团 | |||
浙江豪邦 | √ | ||
浙江志合 | √ | ||
东营赫邦 | √ | ||
东方飞源 | √ | √ | |
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2024年，中国环氧树脂产能按集团性质划分，共41家，合计产能345.3万吨。其中，环氧树脂与BPA配套：配套BPA企业数量4家，家数占比10%，环氧树脂与ECH配套：配套ECH企业数量5家，家数占比12%，环氧树脂与下游风电配套：配套企业数量3家，家数占比7%。未来新扩建环氧树脂项目，企业部分向上“BPA-EP、ECH-EP”和向下”EP-风电”，产业链同步配套建设。
四、 环氧树脂民营产能占比持续上升
数据来源：隆众资讯
2018年以前，国内环氧树脂产能呈现稳步增长趋势，其企业性质主要以国企、央企、合资及外资为主，中国环氧树脂区域分布占比没有发生较大的变化，华东区域始终是中国产能分布最集中、产能增速最快的地区。但近五年，华南、华中等地区产能增长速度也逐渐加快。企业性质分布方面，由于民营企业的逐步投产，环氧树脂民营产能占比持续上升。2024年，中国民营性质环氧树脂企业总产能196.5万吨，占比56.9%，其产能主要分布在华东地区，代表企业有三木集团、浙江豪邦等；合资及外资企业总产能82.8万吨，占比23.98%，其产能主要分布在华东、华南等地区，代表企业有昆山南亚、昆山国都、长春化工、宏昌电子、建滔等，少量产品自用；中化企业总产能51万吨，占比14.77%，其产能分布在华东地区，代表企业有锦湖扬农、江苏瑞恒、南通星辰，由集团销售公司进行统销；中石化企业总产能15万吨，占比4.34%，代表企业只有位于岳阳的湖南石化。
据隆众资讯数据监测，未来五年间国内环氧树脂计划投产200万吨以上，考虑新装置推迟或旧产能剔除等情况，预计2029年我国环氧树脂产能突破500万吨/年，届时我国环氧树脂自给率将继续提升，进口货源在很大程度上被国产替代，以当前进口结构来看，我国环氧树脂进口萎缩，出口增长成为常态。未来，伴随行业新扩产能不断增多，国产供应量不断加大，中国环氧树脂市场竞争更为激烈，行业良性发展任重道远。
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