中信建投：预计明年锂电供需形势将有效扭转进入价格修复区间

文摘 2024-11-18 09:59 上海

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智通财经获悉，中信建投证券发布研报称，锂电行业预计将在25Q2迎来三年来第一次供需形势的扭转。电动车方面，国内需求好于预期，预计2024年国内批售1300万辆，同比+36%，以旧换新补贴推动下，中信建投预测2025年国内电车销量1560万辆，同比+20%；美国预计2024年销量160万辆，同比+8%，2025年政策目前较为模糊预计美国市场2025年可能保持持平。

欧洲方面，中信建投预计2024年销量295万辆，同比持平，2025年考虑到全行业不罚款销量352万辆，特别保守预期下340万辆，同比预计+15%-20%。同时在储能接近50%增速的推动下，中信建投预计2025年锂电装机需求1814GWh，同比+22%，供给侧经历2年的价格下行当前已见底，根据中信建投的测算，预计在年底及25年Q2末开始，行业供需形势将有效扭转，进入价格修复区间。

中信建投主要观点如下：

2025年新能源车展望：2025年销量2134万辆，同比+19%。其中：

2025年储能展望：预计新增装机220-250GWh，电池需求有望400GWh以上。其中国内120GWh左右，美国55-70GWh。中东大项目进入实施交付阶段，预计达到数十GWh，考虑库存周转、户储需求等预计对应锂电需求400GWh以上。

三年过剩周期结束，行业供需扭转开启：需求端，预计2025年锂电装机需求1814GWh，同比+22%；根据供需比例，预计24Q4旺季部分紧张的材料环节先行涨价，25Q2末之后几乎亏钱的材料企业（铜箔、六氟磷酸锂、磷酸铁锂、干法隔膜等）将进入涨价阶段。

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