AI眼镜深入消费级市场

财富 2025-01-29 00:02 上海

2025年，AI眼镜依旧是巨头布局的重点。

有消息称，小米将会在2月份的发布会上，与小米 15 Ultra一同推出AI眼镜产品，该产品将由山东某AR/VR领域龙头企业独家代工，这家企业同时也是AR/VR/AI眼镜品牌Meta的供应商。

《科创板日报》记者注意到，除小米外，目前已经有阿里、三星、华为等行业巨头进入到AI眼镜行业，同时业内还崛起rokid、雷鸟等新兴公司。中金公司近日发布研报指出，经过多轮产品迭代，AI眼镜的成功范式或已初现端倪。报告预计，2024年AI眼镜的出货量将达到约200万部，市场渗透率约为0.1%，市场规模预计将达到36.5亿元。

不过，有从业者指出，当下AI眼镜市场看似热闹，但产品同质化现象严重。而手机厂商的入局，有助于解决此前AI眼镜应用生态构建的困局。

尝鲜购买者为主，线下体验店等待大规模铺开

根据IDC的数据，在AI眼镜的企业采购和商务应用场景中，约25%的购买者为商务人士，他们主要用于提升工作效率、商务沟通和移动办公等场景。

因此有业内人士认为，AI眼镜要想下沉到消费端，先让目标用户有体验的机会是其中的关键。“AI眼镜具有诸多复杂且先进的功能，如实时翻译、语音交互、AR导航、图像识别等。消费者只有在实际体验中，才能真正了解这些功能是否便捷、准确和实用。”

民生证券在近期的研报中也指出，智能眼镜若要触达更多消费者，仍需配合远/近视解决方案，线下眼镜零售商具备专业的验光设备和视光人员，为目前消费者配镜的主要场所，未来在智能眼镜配镜环节中或将仍为消费者优先选择的渠道。

雷鸟眼镜相关负责人告诉《科创板日报》记者：“目前雷鸟V3 AI拍摄眼镜确实火爆，目前样机都比较紧缺。销售渠道上面，除了线上，我们主要是与眼镜店合作的，部分店内会有样机展示。”

《科创板日报》记者走访了深圳地区的博士眼镜店，对方表示：“产品需要进行定制，并不能在店内直接购买。定制好了之后，然后再去预定的分店取货。现在预定还要排队，最快需要等到3月初才能提货。”

该名店员还补充道，现在（雷鸟）厂家自己都缺货，虽然并不是每一个门店都接受预定，但样机齐全的门店非常少。“目前我们店内共有三款可以预定，包括雷鸟Air 2S，雷鸟V3还有界环AI智能眼镜。”

某智能眼镜品牌厂商相关负责人对《科创板日报》记者表示：“目前来看，购买智能眼镜的用户基本都是一些科技爱好者。我们在做AR/VR眼镜的时候，积累了一批忠实用户。他们也会购买我们的智能眼镜。”

他告诉《科创板日报》记者，除了眼镜店之外，目前AI智能眼镜的铺货范围局限在如顺电一类销售数码产品的门店。“我们接下来的目标是在大型商场铺货，像韶音这类运动耳机一样，租一些小摊位，争取覆盖更多的消费人群。”

相较于AI眼镜品牌向线下铺货以吸引顾客体验并促成交易，一些门店老板认为目前消费级AI眼镜仍然有待发展，其中售价是最为关键的因素。

《科创板日报》记者走访了深圳的华强北，门店老板告诉记者：“目前华强北里还没出现过AI眼镜一类的产品。如果是AI翻译一类的产品，眼镜的产品形态并不具备优势。因为翻译内容仅佩戴者可见，还需要另一个手表做扬声器传达翻译内容，产品价格就会上去，并不划算。”

另外一位主要代理某智能耳机的门店老板则认为：“这种搭载了大模型的售价也高，并不是每个人都想佩戴眼镜，当下买智能眼镜的更多是尝鲜。耳机的适用范围就广多了，基本人手一副，并且价格也比现在的AI眼镜要低。”

中信证券认为未来消费者为AI智能眼镜买单的核心是，通过软硬件一体(近眼显示+全天候耳机+摄像头+AI)，实现瞬时连续AI响应，但同时AI智能眼镜也需要做好基础的眼镜功能和低成本。

AI眼镜带动供应链增长

有关注AI眼镜的投资人告诉《科创板日报》记者，相较于传统眼镜产业链，AI眼镜产业链涵盖的供应商种类更多，并且AI智能眼镜短期内出货量仅百万级别，并非所有产业链都能均等受益。“从相关产品的零部件占比来看，芯片、充电盒、结构件、OEM、传感器等模块的成本占比较高。因此价值量较大、成本占比较高的环节更具关注价值。”

AI眼镜上游涵盖芯片、传感器、存储、显示模组、光学模组等关键零部件领域，多家上市企业的业务都有涉及。

以AI眼镜的“大脑”计算芯片为例，包括玄恒科技、瑞芯微等企业主要业务涉及到AI眼镜计算芯片设计。

数据显示，恒玄科技预计2024年度归母净利润4.5亿元到4.7亿元，同比增长264%到280.18%，创历史新高；瑞芯微预计2024年归母净利润5.5亿到6.3亿元，同比增长307.75%到367.06%。

歌尔股份为智能眼镜提供麦克风等组件，并且还具备AI眼镜的代工制造能力；韦尔股份则提供的图像传感器等关键零部件。

海凌科生产的十轴姿态传感器模块可用于虚拟现实、头戴显示器等可穿戴设备；敏芯股份推出了具备高信噪比、高AOP性能，且适用于人工智能的MEMS麦克风。

此外，兆易创新通用NOR Flash产品，常用于存储AI眼镜运行的操作系统和应用程序；京东方、深天马的AMOLED、TFT-LCD等显示技术，可应用于AI眼镜。

同质化严重，软硬件结合仍是难题

雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟曾公开表示，虽然AI眼镜市场迅速升温，大量厂商密集涌入，但大部分产品的思路就是普通眼镜搭载AI、音频耳机模块、摄像头模块等功能。

李宏伟认为，现阶段要把产品体验做好，需要做很多的定制化工作。“当下AI眼镜市场看似热闹，但产品同质化现象严重，AI眼镜的潜力远未被充分挖掘，在视觉、音频等技术方面以及场景拓展上还有很大的提升空间。”

目前，业内主流的做法是集合大模型做探索。据《科创板日报》记者不完全统计，AI眼镜大都采用的是通义千问、文心一言、GPT-4o、WAKE-AI、云天天书、讯飞星火等大模型。

但这还远远不够，AI眼镜厂商如何构建应用生态，也是亟待解决的问题。

目前市面上的AI眼镜虽有拍照、语音交互等功能，缺乏像智能手机那样丰富多样的应用生态，难以形成持续的用户吸引力。

闪极创始人张波就曾透露，小红书和抖音都拒绝了向AI眼镜开放接口，这些产品将无法在社交平台上直播。“AI眼镜市场亟需融入平台，扩大“朋友圈”，以化解产业瓶颈。”

因此，小米、三星、华为等手机大厂对AI眼镜的布局，让业内关注。

有业内人士指出，手机与主流社交平台联系紧密，手机厂商入场后，可利用自身影响力和资源，推动社交平台对AI眼镜开放接口，解决当前AI眼镜无法在小红书、抖音等平台直播的问题。“手机厂商拥有庞大的软件开发者社区和应用商店，可吸引开发者为AI眼镜开发更多专属应用，拓展办公、娱乐、教育等场景。”

财联社

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