盘前三分钟
账户冲冲冲
大家好！周四凌晨年内最后一个靴子落地，即米联储议息结果出炉，不出意料的降25个基点，不过随后老鲍的讲话偏鹰派，以及点阵图显示明年降息空间减半，受此影响米股应声大跌。A股周四早盘不出所料的低开，随后高走，到收盘除沪指微跌外，其他指数纷纷翻红，A股表现为利空兑现的意思。我们在昨天的文章中提出，老米降息25个基点对A股是中性的，因为符合市场预期，况且知道了明年米联储的底牌后，能及早规划布局应对，老米一方面强化米元，保持米元资产相对高的收益率，挤压我们的zi金流出，但另一方面，其维持高利率，会导致国债窟窿滚雪球式的壮大，2025就看谁先挺不住，中房、米股、日债。
二级市场上，周四算力基建走强，光通信、AI芯片、通信电缆等等走强，不论是传统还是AI，就基建这块，我们当下是地表最强，先进产品买不到就自己造，这也是二级市场算力基建的大风口，整整刮了两年。至于另一个板块，大消费，即将面临消费旺季，12月的通胀也是可预期的抬头，食品饮料、白酒旅游等大宗消费行情还有望延续。
点一点封口笑一笑，迎个好彩头！
END
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（纪志君 执业资格编号：A0330624100003）
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