专家：除了储能这四个环节，2025年别碰其他

科技 2024-12-25 18:07 广东

随着全球能源转型的加速推进，新型储能成为“刚需”。储能系统不仅能够有效缓解可再生能源发电的波动性对电网造成的冲击，还能提升电网的灵活性和稳定性，为电力系统的升级和改造提供有力支撑。

近日，研究机构通过对市场格局分析，以及国内新型储能产业链竞争力梳理，给出在2025年新型储能的三个细分领域

多因素驱动全球储能需求增长

用电量方面，全球用电量在产能重新布局、再电气化和AI等因素的带动下，有望保持稳定增长。随着工业化进程的加速和人口的增长，电力需求呈现出持续上升的趋势。此外，新兴科技的发展，如电动汽车、智能家居等，也进一步推动了用电量的增长。

用电量增长进一步推动可再生能源渗透率提升。可再生能源发电具有清洁、可再生的优点，但其波动性和间歇性也对电网的稳定性造成了挑战。储能系统能够存储可再生能源发电的多余电量，并在需要时释放，从而有效缓解电网的波动性。随着可再生能源渗透率的不断提升，储能系统的需求也将持续增长。

从电力系统角度来看，国内电力系统升级、欧美老旧电力系统和部分国家落后电力系统需要储能系统支撑。储能系统能够提升电网的灵活性和稳定性，改善电网的运行质量，为电力系统的升级和改造提供有力支持。

此外，碳酸锂和电池价格下行，储能系统的经济性和应用范围增加。随着电池技术的不断进步和成本的降低，储能系统的投资回报率逐渐提高，使得更多的投资者开始关注并投入到储能行业中来。

国内外储能市场发展趋势对比

国内储能市场方面，从国内储能招标情况来看，新增装机有望保持较快增长。2024年1-10月，国内表前储能招标达到76.6GWh，同比增长86%。其中，电网侧储能占比持续提升，工商业储能备案量也明显增加。这主要得益于电力市场化改革的推进，包括容量电价机制、辅助服务市场和峰谷差电价等改革措施的落地实施，为储能行业的发展创造了更多空间。

此外，国内储能产业链也呈现出明显的竞争优势。在电池、PCS（功率转换系统）、系统集成和温控系统等方面，国内企业具有明显的优势。同时，随着碳酸锂和电池价格的下行，储能系统的价格也大幅下降，进一步提升了储能系统的经济性和应用范围。

预计2024年和2025年，国内新增储能装机有望超过80GWh和110GWh，年均增速超过60%。这将为储能行业的发展带来巨大的市场机遇。

而海外方面，海外储能市场也呈现出快速增长的态势。根据WoodMackenzie预测，美国预计2024-2026年新增储能装机量分别为34/45/51GWh，CAGR达到20%以上；欧洲预计2024-2026年新增储能装机分别为28/36/61GW，CAGR达到52%。此外，中东地区预计2024/2025年新增装机分别为7.8/10.6GWh。

这些地区储能市场的快速增长主要得益于可再生能源渗透率的提升、电网结构的完善以及储能系统成本的降低。

塑造储能产业链竞争力，四个细分领域值得投

在储能行业快速发展的背景下，产业链环节的竞争力塑造成为最主要的方向。短期来看，储能系统依然面临一定的价格压力。然而，在这种情况下，交流侧的并网能力、本地化的解决方案能力和技术升级能力成为后续塑造竞争力的关键。

交流侧的并网能力是储能系统接入电网的关键环节。具备强大并网能力的储能系统能够更好地适应电网的运行需求，提高电网的稳定性和灵活性。因此，投资者应关注具备优秀并网能力的储能系统供应商。

与此同时，不同地区的电网结构和电力市场需求存在差异，因此需要具备本地化的解决方案能力。具备本地化解决方案能力的储能系统供应商能够更好地满足当地市场的需求，提高市场竞争力。

此外，储能技术不断进步，投资者应关注具备持续技术升级能力的储能系统供应商。这些供应商能够紧跟技术发展趋势，不断推出具有市场竞争力的新产品，从而保持领先地位。

结合全球储能市场的增长驱动因素和国内外市场的发展趋势，该机构指出，投资者可围绕以下四条主线把握储能行业高速增长的机遇。

1. 储能PCS环节

PCS环节是储能系统的核心组成部分，具备较高的技术门槛和附加值，可关注具备优秀PCS技术的供应商。储能PCS环节作为连接电池与电网的关键桥梁，承担着电能双向转换的重要任务。其性能直接关系到储能系统的整体效率与稳定性，是储能系统中不可或缺的核心组件。目前国内上市公司有阳光电源、锦浪科技、固德威、德业等。

2. 国内外大储系统及EPC环节

大储系统及EPC环节是储能行业的重要领域，具备较大的市场空间。投资者可关注具备丰富项目经验和强大执行能力的供应商。大储系统及EPC环节的投资逻辑主要围绕市场需求、技术进步、政策支持和成本效益展开。EPC企业通过整合设计、采购、施工等资源，能够有效控制项目成本和进度。随着全球能源结构的转型和储能技术的不断发展，这个领域的投资前景广阔。

3. 国内外户储系统环节

户储系统具有安装灵活、使用便捷等优点，市场需求持续增长。可关注具备优秀户储系统产品的供应商。在相关上市公司方面，国内已经涌现出一批具有各自定位和市场影响力的户储系统供应商。例如，派能科技、易事特等。

4. 储能温控消防环节

储能温控消防环节对于保障储能系统的安全运行至关重要。从市场趋势来看，储能温控消防市场前景广阔。预计到2025年，市场规模将从2021年的10.37亿元增至46.75亿元，年均增长率高达45.7%。这一增长主要得益于液冷技术的普及和智能化消防技术的发展，以及政策对新型储能设施安全性的持续推动。

结语

全球储能竞争格局已初现端倪——中国市场招标及装机景气度较高，但下游商业模式难闭环，产业链价格承压，竞争格局较散；美国是成长性与高确定性兼备的表前侧大储市场，市场壁垒较高；欧洲2024年表前侧储能接棒户储，释放增长新动力，竞争格局分散；中东能源转型明确，储能作为新能源后周期配套同步放量，竞争格局集中。

中国拥有从PCS、锂电池、温控系统到集成端的完备的储能产业链，其中部分企业是全球储能市场最重要的供应商，部分零部件企业也进入了特斯拉等海外龙头企业供应链。从投资机会来看，PCS环节、储能温控消防等环节增长的确定性相对更高。

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