2025年储能出海策略洞察

科技 2024-12-31 17:50 广东

一元复始，万象更新。2025年即将到来，站在2024年的末尾，回望去年一整年，储能行业是出海的一年，要么钱出海，要么产品出海，要么人出海，不少企业总得有一样走出去。

基于目前国内企业出海的市场主要集中在欧洲和美国两大市场，因此，本文将对2025年欧洲和美国储能市场进行简要分析以“抛砖引玉”，在2025年年到来之际，与业内共同探讨海外储能2025年的发展趋势、政策影响以及市场前景等。

欧洲储能市场分析

2024年，欧洲居民电价随天然气价格下降，导致户储终端内部收益率（IRR）和需求受到影响。以市场上典型的5kW光伏+10kWh储能系统产品为例，当欧洲地区终端电价在0.4EUR/kWh时，与有光无储相比，有光有储更具经济性。然而，2024年10月德国、意大利、英国终端电价分别降至0.3915/0.3136/0.3592欧元/kWh，使得户储的经济性优势有所减弱。

此外，去库存的影响也使得2024年欧洲户储装机量受到一定压力。根据SPE预测，2024年欧洲户储装机量将达8.7GWh，同比下降27.2%。不过，随着去库存的逐步完成和利率的下降，预计2025年欧洲户储需求将恢复稳定增长。

尽管电价下降和去库存对户储市场产生了一定影响，但欧洲各国政府仍纷纷出台政策以支持户储市场的发展。例如，意大利自2024年起停止光伏上网电价补贴，鼓励居民自行消纳和安装储能；奥地利对所有35kW以下的户用光伏系统免收增值税，政策有效期两年；乌克兰对能源设备实施免税政策，并对光储设备购买的个人提供零利率贷款。这些政策的出台将在一定程度上刺激户储需求的增长。

在去库存过程中，逆变器价格有所下降，但目前已基本走稳，企业盈利能力稳定。据海关总署数据，2023年以来逆变器均价呈下降趋势，但自8月份开始价格已逐步企稳。例如，2024年第三季度欧洲敞口较大的企业如锦浪科技和昱能科技的净利率分别为17.53%和11.08%，环比有所增加。这表明在价格走稳的情况下，企业能够通过降本增效实现盈利稳定。

欧洲大储市场方面，随着可再生能源发展目标的提升和降低能源对外依存度的诉求增强，欧洲大储市场正迎来快速发展。2022年5月，欧盟发布了REPowerEU计划，将2030年可再生能源的占比目标从40%提高到45%。

此外，欧洲议会通过了可再生能源指令REDⅢ，提出在2030年将可再生能源的占比在欧盟终端能源消费中提高到42.5%。这些政策的出台为欧洲大储市场的发展提供了有力支持。

随着可再生能源占比的提升，并网瓶颈问题日益凸显。根据IEA统计，可再生能源占比较高的丹麦、爱尔兰、德国、西班牙和英国等国家，其新能源接入对电力系统的影响程度均在第四阶段及以上。这意味着可再生能源在某些时期满足几乎所有需求，甚至产生大量的盈余。因此，欧洲各国的并网容量已出现紧缺现象，对灵活性资源的配置需求增加。大储系统作为一种重要的灵活性资源，其需求也随之增长。

欧洲多国针对大储的支持政策出台明显加速。例如，意大利、西班牙、希腊等国家的容量市场招标项目不断落地，大储快速起量。根据SolarPowerEurope和LCP Delta的预测，2024年欧洲大储装机量预计为7.4GWh，同比增长超过200%。预计到2025年，欧洲大储部署有望实现超85%的增长。

此外，欧洲电改进一步鼓励储能等灵活性资源参与容量市场交易，大储有望更多地转向电价套利和容量市场，收益多元化有望促进经济性提升。光储平价进一步打开长期需求空间，为大储市场的长期发展提供了有力保障。

在大储市场快速发展的背景下，核心玩家的订单落地也加速进行。例如，阳光电源与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh欧洲最大的储能电站项目；宁德时代与国内外多家企业签署长期供货协议，并加速渗透欧洲本土集成商市场；华为也预计将加大储能领域的发展力度，欧洲成为重要着力点。这些核心玩家的订单落地将进一步推动欧洲大储市场的发展。

基于前述分析，展望2025年，欧洲市场依然有不错的前景。户储市场方面，预计2025年欧洲户储需求将恢复稳定增长。随着去库存的完成和利率的下降，以及各国政府出台的政策支持，户储市场将迎来新的发展机遇。此外，随着技术的进步和成本的降低，户储系统的经济性将进一步凸显，有望推动户储市场的持续发展。

大储市场上，预计2025年欧洲大储市场将继续保持快速发展态势。随着可再生能源占比的提升和并网瓶颈问题的加剧，大储系统的需求将进一步增长。此外，随着政策的支持和核心玩家订单的落地，大储市场的发展将更加稳健。

美国储能市场分析

近年来，美国储能市场呈现出强劲的增长势头。根据相关数据，2024年1-9月，美国储能新增装机规模达到6.82GW/19.46GWh，同比分别增长59%和52%。这一增长趋势预计将在2025年得以延续，全年储能装机量有望达到52.02GWh，同比增长46.8%。

在储能市场的应用领域方面，除了传统的电网侧储能外，住宅和商业领域的储能需求也在快速增长。越来越多的家庭和商业用户选择安装光伏储能系统，以提高能源自给自足率、降低电费支出，并在电网停电时提供备用电力。

这其中，美国政府在推动储能市场发展方面发挥了关键作用。联邦政府通过提供太阳能投资税收抵免（ITC）等激励措施，大幅降低了光伏储能系统的安装成本。此外，各州政府也实施了如补贴、税收减免等一系列政策措施，进一步促进了储能市场的增长。

此外，储能技术的持续创新是推动市场发展的另一重要因素。锂离子电池的能量密度和使用寿命不断提高，成本持续下降，使得光伏储能系统的经济性得到极大改善。此外，固态电池、钠硫电池等新型储能技术的研发也预示着未来市场有望迎来更多的创新和选择。

随着清洁能源需求的增加和电网结构的升级，储能技术在电力系统中的需求日益凸显。特别是在太阳能和风能等可再生能源比例逐步增加的背景下，储能系统可以帮助电网平衡供需、提高电力调度的灵活性，确保电力供应的稳定性。

尽管美国储能市场前景广阔，但仍面临一些挑战。首先，储能系统的初期投资依然较高，对一些消费者和企业来说是一个不小的负担。其次，随着电池使用量的增加，如何处理废旧电池及其回收利用问题成为日益严峻的环境挑战。此外，美国部分地区的电网基础设施相对陈旧，无法完全适应分布式能源的接入和调度，这也限制了储能系统的广泛部署。

综上所述，2025年，欧洲和美国储能市场有望继续保持强劲的增长势头。政策支持、技术进步和市场需求将继续推动市场的快速发展。然而，在享受发展机遇的同时，也需要关注并解决上述潜在挑战，以实现储能市场的可持续发展。

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