马斯克新年扔下深水炸弹

科技 2025-01-02 17:53 广东

2024年对大部分储能产业链玩家而言，是真的难过。但没想到，2025年开局就是高端局，直接给储能玩家上难度。

新年伊始，马斯克就扔下一颗深水炸弹——上海储能超级工厂项目于2024年12月27日顺利通过竣工验收。

特斯拉汽车上海超级工厂对中国新能源汽车领域的“鲶鱼效应”有目共睹。可以预见，未来随着特斯拉储能的产能释放，马斯克扔下的这颗“深水炸弹”将对中国乃至全球储能领域带来巨震。

万事俱备，东风已至

从2024年5月开工到竣工，特斯拉上海储能超级工厂仅耗时7个月，比汽车超级工厂都快。马斯克自己在推特感慨过：中国基建速度“比美国快100倍”，这直接让马斯克再增加“现金奶牛”。

上海储能超级工厂项目生产的是大储——超大型电化学商用储能系统Megapack，工厂预计2025年第一季度投产，预计年产能将达1万台，储能规模近40吉瓦时。

根据特斯拉官网，按照9.6MW/19.3MWh的2小时储能系统报价每套505万美元，4小时系统则是472万美元，平均单价在0.25美元/Wh左右。

按40吉瓦时满产满销的话，上海储能超级工厂一年营收高达100亿美元！特斯拉储能业务2024年第三季度的毛利率为30.5%，测算下来，一年下来利润率30.5亿美元。

就这数据，你们说上海储能超级工厂是不是妥妥的“现金奶牛”？

更恐怖的是，特斯拉它不缺订单！从交付排期来看，特斯拉手握大量的待交付订单。从特斯拉2024年第二季度生产交付报告显示的储能装机量以及特斯拉官网显示的储能系统交付期延长至2025年第二季度的信息来推断，截至2024年7月，特斯拉储能业务的在手订单超过30GWh，而在2024年7月18日，Intersect Power官宣与特斯拉签署了15.3GWh的Megapack储能系统合同。

也就是说，产能不足才是限制特斯拉业务扩张的最大阻碍。但中国超级工厂投产后，产能问题将得到极大缓解。

上海储能超级工厂能极大地为特斯拉降本增效，直接助力加速收割海外储能业务。中国拥有全球最完整的新能源产业链，包括电池原材料供应、电池制造能力、配套零部件生产等，这为特斯拉降低生产成本、提高供应链效率提供了坚实的后盾。

“友商”要掀桌子了

作为“鲶鱼”的特斯拉，随着上海储能超级工厂的量产，势必会搅得储能这个池子天翻地覆。

从合作角度来看，将促使国内储能上游企业加大在技术研发方面的投入，以应对客户需求。例如，在电池材料研发、电池管理系统优化等方面，国内企业为了不被市场淘汰，会积极投入资源，寻求技术突破。

从合作厂商角度而言，这是极大的利好，通过与该企业的合作与交流，中国储能企业可以学习和借鉴其先进的技术和管理经验，从而提升自身的技术创新能力和管理水平。同时，激发企业创新，促使行业企业更加注重技术、安全和成本等方面的优化，进一步推动中国储能产业链的发展和升级。

而作为一张世界名片，特斯拉中国超级工厂出口质量可靠的产品，也相当是给中国储能产业链“代言”，间接提升了中国储能产品的国际竞争力。

特斯拉上海储能超级工厂项目的竣工对中国储能产业链带来了积极影响的同时，我们也应清醒地认识到其潜在的挑战。

首先，对出海的中国企业而言，竞争压力无疑是加大的。特斯拉上海储能超级工厂投产后，将凭借其品牌、技术和规模优势，在国内外储能市场占据一定份额，这将给国内储能企业带来更大的市场竞争压力，尤其是在高端市场领域，国内企业可能会面临市场份额被挤压的局面。

另一方面，是价格。虽然目前特斯拉的 Megapack储能系统在价格上相较于国内储能产品暂不具备优势，但特斯拉储能利润大，而且随着其产能的释放和成本的降低，特斯拉储能若在国内适当牺牲利润，可能会引发市场价格竞争，压缩国内储能企业的利润空间。

最后也是最关键的竞争点，是人。特斯拉上海储能超级工厂的建设和运营，需要大量的储能技术人才、管理人才和熟练工人。在《快看！特斯拉急聘储能人才，比宁王高3倍！》一文中，我们提到，特斯拉具有竞争力的薪酬待遇、良好的工作环境和先进的技术平台，可能会吸引国内部分优秀的储能人才加入，导致国内其他储能企业面临人才流失的风险。

总结

雷军在2025年跨年直播谈到，年年难过年年过，一年下来还不错。但2024年对大部分储能产业链玩家而言，是真的难过。

不过，2025年开局就是高端局，这给储能产业链玩家上了更大难度。特斯拉上海储能超级工厂项目的顺利竣工必将给中国储能产业链带来了新的发展机遇和挑战。

单就储能电池而言，据悉，特斯拉在前几天，新增亿纬锂能作为第6家供应商。马斯克直言，电池业存在供过于求的情况，特斯拉会考虑引入更多电池供应商以降低采购价格。成为特朗普的座上宾后，马斯克现在是看热闹不嫌事大。

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