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这刚好是我的第267篇杂文
记录的意义就在于能让一闪而过的瞬间变成永恒
世间众多简单的道理一样，
知道和做到之间有着巨大的鸿沟。
印尼是一个千岛之国，回顾印尼的建国史，可以对印尼有一个初浅的认知。
早在15世纪末， 新航路成功开辟后西方殖民主义强劲崛起，印尼于1619年沦为荷兰殖民地，开启了被西方列强殖民近三百余年的时代。
直到1927年，代表印尼民族资产阶级利益的印尼民族协会才在万隆成立，开始了以独立为目的的反殖民运动。1945年日本投降后，民族独立运动领袖苏加诺在住宅前宣读了独立宣言，印尼共和国正式建立。
1976年，印尼与马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国成立了东盟，现在是最具影响力的成员国之一。
作为一个热带国家，印尼无四季之分，只有雨季和旱季，年平均气温在25-27 摄氏度之间，充沛的降水使其拥有丰富多样的生物资源。印尼盛产棕榈油、橡胶等农林产品，此外还富含石油、天然气以及煤、锡、铝矾土、镍、铜、 金、银等矿产资源。
雅加达是印度尼西亚的首都，是国家的文化、政治和经济中心，产业以金融服务、贸易为主，创造了印尼国内生产总值的六分之一。同时，雅加达也是印尼人口最多的城市，截至 2020年，雅加达常住人口数量约为 1056.2万人。泗水是印尼的第二大城市，位于爪哇岛东北部，拥有印度尼西亚最繁忙的港口之一，用于出口烟草、咖啡和糖。
图1：印尼地图
产业结构发展全貌：传统优势产业和新兴产业正比翼齐飞
谈到印尼的产业结构，先看看印尼的工业发展战略规划，就会了解到印尼全力发展工业的魄力与决心。
2019年，印尼公布《工业 4.0路线图》，将汽车、电子、化工、制药等确立为优先发展产业，以全面提升工业能力。
2023年，印尼的《2025-2045年国家长期发展规划》进一步提出目标：2035年成为工业强国、2045年（即独立100周年）成为发达国家的大战略。
对于印尼而言，第一产业中，矿业具有得天独厚的优势。印尼作为自然资源大国，是世界第2 大镍矿和锡矿、第 5 大煤炭和第 8 大铜矿与铝土生产国。2022 年印尼矿物出口创造外汇收入 0.7 亿美元，稳居出口产品第一大类。
来源：公开信息整理
第二产业中，纺织业是传统优势产业。目前印尼是全球第八大服装出口国，拥有东南亚最大的纺织品和服装批发市场——Tanah Abang，平均每天交易量高达3.4 亿美元。2022年，纺织业出口额近140亿美元，是印尼最大的就业支持产业，从业人数超270 万人。
第三产业中，旅游业是其传统优势产业。2023年旅游业对印尼GDP贡献率为4.1%，提供约2200万个就业岗位。一直以来，印尼稀缺的海洋资源和丰富的自然文化景观吸引着大量国内外游客，印尼的全球的旅游发展指数排名在第32位，高于马来西亚、泰国、越南和菲律宾。
此外，汽车制造业是其新兴优势产业。印尼丰富的矿产资源和其国内庞大的人口和较低的汽车保有量，这都意味着印尼汽车市场具有巨大的成长空间。提到印尼汽车市场，第一个想到的词就是“日系”。近60年来，日本车企凭借先发优势长期统治着印尼传统燃油车的乘用车市场，市场占有率超过90%。
当所有人，包括日本车企，都以为印尼当地汽车格局已经稳定不变时，中国电动汽车开始强势进军印尼市场。近两年，凭借一系列政策支持以及技术优势，中国车企已经靠着“电动汽车”在印尼汽车市场中撕开一道口子。
与去年相比，日本车企市占率下降的同时，中国车企开始慢慢抢夺印尼市场份额：今年前四个月，中国车企市占率已经接近4%。其中，上汽通用五菱Wuling更是进入市场前十，市占率达到2.5%。2024年1-4月，中国车企在新能源车领域表现非常亮眼：中国车企总共销售7,395辆新能源车，占据印尼新能源车市场30.4%的市场份额。而在BEV（纯电汽车）车型中，中国车企销量占比达到91%。
资料来源：The Association of Indonesia Automotive Industries (GAIKINDO)
再者，值得一提的是印尼的互联网行业。这是印尼的新兴行业。得益于庞大的人口规模和印尼的数字经济，平台经济也正在高速发展。Bukalapak和GOTO两家互联网科技公司IPO分别位居印尼历史五大IPO的第1和第3位。另外，据谷歌、淡马锡、贝恩联合发布的2023年东南亚互联网报告，印尼是东南亚最大的数字经济体，遥遥领先东盟其他国家。
来源：淡马锡、公开资料整理
最后，需要提及的是印尼的食品制造业，食品制造是印尼最大的制造业。在全球制造业景气欠佳的大背景下，印尼制造业PMI保持连续30多个月在荣枯线以上运行。其中，制造业是印尼GDP增长的主要贡献来源，而食品饮料制造是其制造业的主要构成，在制造业中的占比约为 1/4。2021年，食品饮料业增加值增速达16.6%。此外，家用家具行业增速最快，增速超30%。
来源：Wind、公开资料
印尼是世界制造业产品贡献排名前十的国家，也是唯一上榜的东盟国家，对全球制造业的贡献率为1.4%，2024年印尼制造业增长预计将达到5.8%的。
这些都凸显了印尼制造业在东南亚地区乃至全球占据的重要地位和影响力。
地理环境复杂、基础设施相对落后：交通和电力供应是短板，已严重制约经济发展
印度尼西亚，作为全球最大的群岛国家，由于其分散的地形和复杂的地理环境，交通基础设施尤其是铁路尚不完善，交通运输和物流情况差，成为经济发展和引进外资的瓶颈，严重制约其经济发展。
由于受资金匮乏、征地困难等因素制约，印尼基础设施建设极为缓慢。印尼公路质量差且发展迟滞，交通工具以摩托车为主。2023年印尼公路全长55.1万公里，国道和省道是印尼区域互联互通的生命线，但是国道和省级道路占比不到20%，铺设沥青的道路占比不到60%。
印度尼西亚的高速公路发展缓慢，高速公路里程仅为2600公里左右。政府记录显示，从1978年到2014年，印尼高速公路仅增长789公里。2015年至2022年，高速公路里程也仅增长808公里。印尼最主要的陆地交通工具是摩托车，占比高达84%。
来源：印尼统计局、公开资料
据印尼政府发布的《2020-2024年国家中期发展计划》，本届政府将基础设施作为优先发展项目，用于发展基础设施的基金总额达3592亿美元，并计划把高速路修通至全国的小型工业区、经济特区、旅游区、农业区和渔业区等，以促进当地经济迅速增长。
目前，最大的项目是337亿美元的跨苏门答腊收费公路项目，该项目进展平稳。截至2020年6月，全长2900公里中已完成400多公里，其余仍在建设中。目前在建的主要铁路项目包括价值60亿美元的雅万高铁，该项目由中国提供的软贷款支持，是“一带一路”倡议的一部分。
2023年10月17日，备受瞩目的雅万高铁正式开通运营，这条全长142.3公里的高速铁路，是印尼乃至整个东南亚的第一条高铁。
开通仅半年，雅万高铁就创造了令人瞩目的成绩：累计运送乘客256万人次，总里程超过126万公里，平均上座率高达90%。
2014 年-2023 年，印尼交通部仅新建铁路1683公里，但计划到2030年将国家铁路网络总长扩展到近 1.1 万公里。
来源：印尼统计局、公开资料
印尼航空运输系统相对发达，但整体管理维护水平较低。印尼全国共有 340个机场， 其中31个是国际机场，在印尼的偏远地区也有通航。2023年印尼共计发送国际旅客1563.6万人次，发送国内旅客6204.7万人次，其中，国际旅客相比2022年翻一番。尽管航空市场增长迅猛，但印尼航空业一直面临着维护、管理等诸多挑战。在过去10年中，印尼共发生了100多起严重的航空事故。
来源：印尼统计局、公开资料
水路运输占据重要地位，但发展相对滞后。印尼作为世界上最大的群岛，水运拥 有难以替代的运输地位。印尼拥有各类港口约 2439 个，其中主要港口33 个。2023 年印尼共计吞吐国内货物量约 4 亿吨，国际货物量 3.9 亿吨。其中，雅加达丹绒 不碌港是印尼的最大港口；泗水的丹戎佩拉港为其第二大港。从整体吞吐量看， 印尼港口吞吐量严重落后，不如越南、泰国等东盟其他国家。
来源：印尼统计局、公开资料
印尼电力行业发展迅猛，但可再生能源发展缓慢。截至2023年底，印尼全国总装机容量达85.1吉瓦，近10年以超8%的速度增长。
从能源结构看，尽管印尼拥有丰富的自然资源和巨大的可再生能源潜力，但2022年可再生能源发电仅占15%，煤电占比则高达55%，这也是印尼当前环境污染严重的主要原因。从电力分布看，印尼也面临电力分布不均的问题，近66%的总装机容量分布在爪哇岛。为减少电力分布不均问题，印尼计划在爪哇岛、苏门答腊岛和加里曼丹岛建成一个相互联通的电网系统。
在互联网快速发展的当下，印尼网络基础较差，互联网普及率低。虽然目前印尼大部分地区都通互联网，但印尼带宽小、网速慢、互联网普及率低。2022 年印尼互联网用户占总人口的比重不到70%，远低于其他东盟国家。目前，4G网络尚未完全覆盖印尼农村，印尼政府仍专注于扩大4G网络覆盖面。
来源：WIND、公开资料
人口基数庞大，劳动力成本较低：长期稳定的人口红利和人力成本优势
印尼是世界第四人口大国。根据世界银行数据显示，截至2022年底，印度尼西亚全国人口约2.7亿人，是世界第四人口大国，人口总数占东盟40%左右，位列东盟第一。从长期来看，印度尼西亚人口增速呈放缓趋势，新增总人口数量也在逐年减少。随着近年城市化率提高、受教育程度提升和计划生育政策落实，印度尼西亚出生率约为16.4‰，较2000年的21.9‰有所下滑；整体生育率也从2000年的2.5下降至2021年的2.2，不过仍然高于中国的1.2或美国的1.6。据经合组织的预测，印度尼西亚人口预计到2035年将达到3.1亿人，到2050年将达到3.2亿人。
据世界银行数据显示，2022年印度尼西亚的老年抚养比（即65 岁以上人口除以工作人口）仅为10.1%，低于如美国等发达国家。印尼人口相对较为年轻，近半人口为30岁以下，同时约有七成的适龄工作人口。与东南亚其他国家相比，印尼人口年轻优势较为明显，年龄中位数为31.1岁，低于泰国（39 岁）、新加坡（35.6 岁）、越南（31.9 岁）等国家。
印尼尽管岛屿众多，但是人口的分布还有一个显著的特点，那就是人口集中在经济发达地区。印尼人口分布在17000多个岛屿上，但主要集中在爪哇岛和苏门答腊岛，将近 57%的人口居住在爪哇岛上。其中，西爪哇省、东爪哇省和中爪哇省人口最多，2020 年分别占印尼总人口的 18.3%、15.2%和 13.2%。雅加达首都特区的人口密度最高，可高达每平方公里15300名居民。
印尼劳动人口基数庞大，劳动力成本较低。长期且稳定的人口红利使得印尼相对于中国及越南等东南亚国家有着明显的劳动力成本优势。雅加达和其他城市的工资对比中可以发现，雅加达工资水平远低于我国北京和上海，同时印尼国民净人均收入虽高于中低等收入国家但远低于我国。
来源：WIND、NUMBEO、公开信息等
劳动力方面，虽然印尼劳动力市场规模庞大，分布在各个产业之中，但本国劳动力素质普遍较低，对外国劳工工作签证签发要求较高，且严格限制甚至禁止普通劳工入境工作，不利于印尼产业链转型和升级。
来源：印尼统计局、公开资料
此外，在国民教育方面，尽管印度尼西亚政府一直在提高教育水平，但成年人文盲率仍为10%，高中毕业率仅为27%。
尽管劳动力数量庞大，但具备多种技能和正式工作经验的劳动力数量有限。女性劳动力参与度低，反映了印度尼西亚传统社会中的性别不平等问题。
印尼的劳动法规比较严格，规定了最低工资、工作时间、休息时间、社会保险等方面的内容，要求雇主为员工提供安全和健康的工作环境。
对于外来投资者来说，了解并遵守当地的法律法规、合理控制成本、进行充分的市场调研和策略规划是外来投资者在印度尼西亚成功投资和运营的关键。
的确，这是一个让人又爱又恨的地方，需要跨越荆棘和高山，才能接近充满无限幻想的城堡。
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