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主动权益基金
①规模上，较上季度下降3.9%至3.53万亿元，是市场下跌带来基金净值下跌以及赎回使得基金份额减少共同导致的；
②业绩上，平均业绩-2.24%，跑赢中证1000、创业板指等偏中小盘以及偏成长指数，跑输上证50、中证100等大盘宽基指数；不同风格的基金业绩表现差异相对较小，不同市值风格的主动权益基金业绩表现差异较大，万得小盘风格型基金指数季度回报为-9.29%，而万得大盘风格型基金指数季度收益率为-1.77%。
③配置上，重仓持股比例超过10%的行业分别为电子和医药行业，边际变化上，本季度主动权益基金主动大幅减仓了食品饮料板块，小幅减仓电力设备及新能源以及医药行业，主动加仓传媒、通讯及电子行业。
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债券及偏债基金
①规模上，纯债类规模显著提升；其中短债基金自去年底突破万亿后，规模继续环比上涨24%，最新已达约1.5万亿。被动债券指数基金也获得了较多的资金关注，环比涨幅34%，是增速最快的品种，二季末规模接近1万亿。含权债基规模也有小幅的增长。
②业绩上，纯债类品种普遍表现优秀。二季度偏长久期的中长纯债基金平均收益率1.20%，短债基金0.83%。含权品种表现也不错，混合一级债基1.25%，其次是混合二级债基和偏债混合型基金分别为0.86%、0.74%，可转换债券型基金平均上涨1.43%。
③配置上，纯债类基金中信用债仍是主要的配置方向，不过利率债仓位小幅抬升，久期整体抬升。
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指数和指数增强基金
①规模上，二季度末指数基金规模较上季度上升8.5%（2813亿）至3.59万亿；
②业绩上，债券型指数基金平均收益高于股票型指数基金，99.2%的债券型指数基金在二季度获得正收益。
1、规模上，二季度末主动权益基金规模下降，减少3.9%（-0.14万亿）至3.53万亿元。当季主动权益基金规模下降是由主动权益基金净值下降以及份额赎回共同作用的。从细分类型来看，普通股票型、平衡混合型、偏股混合型、灵活配置型基金规模均有下降。
2、业绩表现上，二季度主动权益基金平均业绩为-2.24%，跑赢偏中小盘以及偏成长的宽基指数，如中证1000、创业板指等，但跑输大盘及超大盘宽基，如上证50、中证100、沪深300指数。
二季度市场，各细分类型主动权益基金平均收益有一定差异，股票仓位更高的普通股票型基金全季平均业绩为-2.42%，表现最差，而平衡混合型基金二季度的平均收益表现最好，全季平均业绩为-0.10%。
二季度不同风格的主动权益基金业绩表现差异较小，万得价值风格型基金指数季度回报0.49%，万得成长风格型基金则为-3.30%，万得平衡风格型基金为-1.47%。
二季度不同市值风格的主动权益基金业绩表现差异较大，万得小盘风格型基金指数季度回报为-9.29%，表现最差，万得大盘风格型基金指数季度收益率为-1.77%，表现最好。
3、配置变化上，高仓位主动权益基金股票市值由3.08万亿降至2.91万亿，股票仓位则由87.11 %小幅降至85.86%。
另外，主动权益基金二季度末港股配置比例从7.06%上升至9.05%。
从板块分布来看，二季度主动权益基金小幅加仓主板股票，小幅减仓创业板、科创板股票，主板配置比例升至72.48%，创业板配置比例降至17.59%，科创板配置比例降至9.83%。
主动权益基金重仓行业方面，从绝对水平看，电子、医药行业配置比例位列前二，重仓持股比例均超过10%。从相对变化来看，相比上季度，本季度主动权益基金主动大幅减仓了食品饮料板块，小幅减仓电力设备及新能源以及医药行业，主动加仓传媒、通讯及电子行业。
1、规模上，目前规模最大的仍是中长纯债基金，约6.45万亿；短债基金紧随其后，自去年底突破万亿后，规模继续上涨，二季度已达约1.5万亿，环比涨幅24%，背后的原因或与禁止手工补息后，部分低风偏资金从银行涌入非银机构有关。
2、业绩表现上，纯债类产品中，偏长久期的中长纯债基金平均收益率1.20%，短债基金0.83%，较1季度收益率边际下滑。含权类产品中，债券仓位偏高的混合一级债基1.25%，其次是混合二级债基和偏债混合型基金分别为0.86%、0.74%，可转换债券型基金平均上涨1.43%。
由于二季度债市上涨，纯债类产品即使处在后10%也能录得正收益。而含权类品种的的业绩分化依旧很大，偏债混合型基金前10%分位数的产品收益率2.4%，后10%分位数产品收益率-0.9%。含类权益资产更高的转债基金的业绩分化更为悬殊。
3、配置上，二季度纯债类基金中信用债仍是主要的配置方向，但部分产品加仓了利率债。二季度末中长期纯债型基金的信用债平均仓位54.6%，利率债平均仓位40.5%（季度变动0.7%）。相较上期，今年二季度混合二级债基、偏债混合基金平均股票、转债仓位均有不同程度的降低；但可转换债券型基金的股票、转债的平均仓位却有小幅的抬升。
1、规模上，截至2024年二季度末指数基金规模合计35923亿元，全市场指数基金规模环比变化增加2813亿，涨幅为8.5%。指数基金份额合计32679亿份，较上一季度净申购3404亿份，涨幅为11.6%。
2、业绩上，剔除新发基金等在二季度尚没有完整业绩的基金后，对二季度指数基金的收益情况进行统计，33.7%的指数基金取得了正收益。
不同细分类别中，增强指数型债券基金的平均收益为1.40%，在四个细分类型中表现最佳，被动指数型债券基金平均收益为1.01%，表现次之；增强指数型基金与被动指数型基金的平均收益为-3.48%与-3.81%，本季表现较差。这四个细分类型的业绩排序自2023年二季度以来连续五个季度保持不变。
按照资产类别划分，股票型基金中23.9%取得了正收益，环比2024年一季度比例有所下降。
二季度债券型基金中99.2%获得正收益，超过半数产品的收益率在0%到1%之间。
注：
1、主动权益基金是指Wind分类中的普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型基金，剔除MOM基金。分类口径如下：
（1）普通股票型基金：在基金公司定义的基金名称或简称中包含“股票”等字样的股票型基金，其权益类资产占基金资产比例下限大于等于80%；
（2）灵活配置型基金：权益类资产的投资范围上下限之差>=50%，且上限>50%、下限<50%，或基金全称包含“灵活配置”的混合型基金；
（3）偏股混合型基金：不属于灵活配置型，权益类资产投资上限>=75%，或下限>=50%的混合型基金；
（4）平衡混合型基金：不属于灵活配置型，权益类资产投资上限<75%、下限>=25%，且下限<50%、上限>50%的混合型基金。
2、债券及偏债基金是指Wind分类中的短期纯债型基金、中长期纯债型基金、混合债券型一级基金、混合债券型二级基金和偏债混合型基金。
3、指数基金是指Wind二级分类中的被动指数型基金、增强指数型基金、被动指数型债券基金、增强指数型债券基金，其中被动指数型基金和增强指数型基金为股票型指数基金，被动指数型债券基金和增强指数型债券基金为债券型指数基金。
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