行业资讯
据《陶业要闻》统计，截至10月30日，15家建陶卫浴及相关上市公司均已披露2024年第三季度报告：前三季度，仅6家实现营收增长，分别是科达制造（21.85%）、道氏技术（14.11%）、国瓷材料（6.42%）、建霖家居（22.22%）、四通股份（44.83%）、瑞尔特卫浴（10.59%），其余9家营收均下降，降幅0.11%-25.40%之间；6家净利润同比增长，分别是天安新材（7.11%）、惠达卫浴（净利润0.9亿、去年同期亏损0.27亿）、松霖科技（5.49%）、建霖家居（36.66%）、道氏技术（633.87%）、国瓷材料（9.38%），其余9家净利润下降，降幅在28.15%-130.38%之间。东鹏控股、蒙娜丽莎、帝欧家居、箭牌家居、悦心健康、海鸥住工6家上市公司营收、净利润双降，且降幅普遍较半年报数据扩大；仅建霖家居、道氏技术以及国瓷材料3家实现营收、净利润双增长。
10月29日，2024年“胡润百富榜”发布，上榜企业家总财富21万亿元，比上年的2.4万亿下降10%（财富计算截止日期为2024年8月30日）。今年，陶瓷卫浴行业上榜企业家数量较上年减少一半。
据陶城报不完全统计，2024年截至目前，全国合计共有18家陶企宣告破产。其中，广东产区的占比最高，共有9家陶企宣告破产；其次为山西产区、陕西产区，分别有2家陶企宣告破产。大部分陶企的破产原因均为资不抵债。
据海关相关数据统计，2024年9月，我国陶瓷砖进出口总额为2.27亿美元，同比下降41.10%。其中，9月陶瓷砖出口总额为2.18亿美元，同比下降41.25%；出口量4797.64万㎡，同比下降19.61%；出口均价为4.55美元/㎡。1-9月，我国陶瓷砖出口合计23.87亿美元，相较去年同期下降27.84%。
奥维云网消息，2024年1-9月全国精装修新开盘项日805个，项日渗透率为33.3%，同比下跌4.3%。新开盘精装修套数规模为45.02万套，同比下降25.9%。其中，9月商品住宅精装开盘项目总计111个，同比下降19.0%，开盘项目规模6.36万套，同比下降27.2%。
10月31日国家统计局消息，10月，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.3%，制造业景气水平回升。从企业规模看，大、中型企业PMI分别为51.5%和49.4%，比上月上升0.9%和0.2%；小型企业PMI为47.5%，比上月下降1.0%。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数位于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。
产区动态
10月29日，“2024广东省民营企业100强”系列榜单发布会暨优强民企助力“百千万工程”湛江招商推介会在湛江举行。其中，科达制造、马可波罗、新明珠、东鹏、箭牌家居、道氏技术、蒙娜丽莎7家建陶、卫浴及相关配套企业入选“2024广东省制造业民营企业100强榜单”。
10月28日，2023年佛山市制造业数字化智能化改造项目（市固投奖补）拟奖补名单公示，拟奖补企业863家。其中，有21家建陶、卫浴及相关配套企业入选，共计拟获2932.76万元奖补资金。
10月26日，佛山市企业联合会、佛山市企业家协会成立40周年庆典举行，正式发布了2024年佛山企业100强、制造业企业100强、民营企业100强三份榜单及佛山骨干企业调研成果。陶卫行业方面，科达、新明珠、东鹏、箭牌、道氏、新锦成、蒙娜丽莎、恒洁8家企业同时上榜三大榜单，众陶联同时上榜佛山企业100强和民营企业100强榜单，天安新材、欧神诺、顺成3家企业同时上榜佛山企业100强和制造业企业100强，此外金意陶上榜制造业企业100强。
10月24日，知名企业西部瓷都行活动在四川夹江举行，来自全国46家央企、四川省属国企、成都市属国企，共同走进夹江，开展精准对接、贸易洽谈。目前夹江县陶瓷配套关联企业1000余家，从业人员10万余人，2023年夹江陶瓷集群产值达255亿元。会上，举行了战略合作协议签约仪式。蜀道城乡投资集团有限公司与米兰诺、索菲亚、盛世东方、建辉陶瓷签订战略合作协议。天府新区建设行业协会与夹江县陶瓷协会和夹江县陶瓷商会签订战略合作协议。
近日，四川夹江、丹棱多家古建厂相继出台了涨价通知。涨价的主要原因是天然气价格的大幅上涨，导致生产成本上涨。本轮涨价的主要产品有片瓦、筒瓦以及猫头、滴水、方盖头等配件，瓦片上涨幅度为0.02元/片，配件为0.1元/片，自11月1日起执行。此前，山东临沂多家陶瓷厂也发出了涨价通知，涨幅0.05-0.5元/片，自11月1日开始执行。
10月29日，河南亿瑞陶瓷部分存货瓷砖在淘宝网司法拍卖平台上成功卖出。该项资产评估价为60.8634万元，本次起拍价为33.3969万元，经9次竞价，最后以41.3969万元成交。
10月25日，广东新顺景陶瓷有限公司管理人发布公告，定于11月12日下午15时通过“智慧破产管理系统”在线召开新顺景公司重整案第二次债权人会议，对该公司《重整计划（草案）》进行审议、表决。云浮市中级人民法院于2020年3月30日裁定受理申请人对新顺景陶瓷的破产清算申请，于2024年9月9日裁定对新顺景陶瓷进行重整。
日前，中国中信金融资产湖北省分公司在阿里资产交易平台上发布湖北襄阳市南漳县涌泉工业园的300亩工业土地和房产抵押担保债权（襄阳市陶盛建筑陶瓷有限公司债权）招募意向人信息。据资料显示，该债权为单笔债权，截至2023年01月11日，债权本金8900万元，债权利息6001.29万元，其他费用10.5万元，债权总额14911.79万元。招募时间为2024年10月14日至2025年04月12日。陶盛陶瓷已于2024年9月4日由南漳县人民法院裁定宣告破产。
10月25日，福建南安市人民法院裁定受理南安水晶卫浴有限公司、南安市美陶卫浴洁具有限公司的破产清算申请，并指定管理人。10月28日，该法院发布公告，定于12月3日以书面方式召开第一次债权人会议，要求水晶卫浴、美陶卫浴公司的债权人于11月29日前向管理人申报债权。
10月24日，安徽汉斯维克智能家居有限公司管理人发布意向投资人招募公告。公告称，宣城市宣州区法院于9月30日裁定受理宣城市宁安路桥建设有限公司对汉斯维克的破产清算申请，并指定管理人。据公告显示，汉斯维克成立于2020年，经营范围包括卫浴产品设计、研发、制造、加工、销售等，实物资产包括土地使用权、房屋建筑物及附属设施等，据评估合计11330360.23元；截至10月24日，管理人接收到的申报债权总金额为18112784.35元，另认定职工债权30笔，金额共计1013446.32元。
10月22日，福建南安市人民法院发布公告，裁定宣告南安东联卫浴有限公司破产并终结其破产程序。该院查明，截至2024年10月21日，确诊债权人对东联卫浴的债权金额为3434152.25元。据调查，东联卫浴名下没有任何财产，可以认定该公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，本案亦不存在重整、和解可能。
上市公司
10月29日，东鹏控股（003012）发布投资者关系活动记录表显示，公司收到的工抵房约 2 个多亿，因近两年房产价格下降，计提了一部分投资性房产减值准备，随着房地产止跌回稳，后续减值将会得到一定控制，总体来看今年减值比去年少。
10月29日，帝欧家居（002798）发布了关于募集资金投资项目延期的公告。公司拟将募投项目“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产1300万 m²高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年6月30日。截至今年6月30日，“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”累计已使用募集资金5.17亿元（未经审计），投资进度为72.66%；“两组年产1300万m²高端陶瓷地砖智能化生产线项目”累计已使用募集资金8053.04万元（未经审计），投资进度为22.64%。
10月30日消息，盐湖产业基金被停止运作。科达制造（600499）于2022年 12月7日宣布参与设立嘉兴科达金弘盐湖产业股权投资合伙企业（有限合伙），简称“盐湖产业基金”，并出资13亿元人民币认购该基金99.99%的份额。根据最新公告，盐湖产业基金已将其持有的所有青海盐湖工业股份有限公司（盐湖股份）股票出售完毕，目前该基金不存在任何对外投资项目。
10月30日，四通股份（603838）发布公告称，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备5,316,842.95元。公司本次计提资产减值准备，将影响公司2024年第三季度合并报表利润总额约532万元。
楼市&财经
克而瑞地产研究数据显示，10月，土地市场供地节奏不及上年同期。截止10月27日，全国300城10月经营性土地成交规模7370万平方米，较上月同期周期性上升，较上年同期明显下降。10月土地供应量为1.3亿平方米，环比9月同期上升35%，同比下降30%。
10月30日，上海易居房地产研究院发布数据显示，基于10月份前29日的日度交易数据，简单类推全月成交量，预计10月份一线城市二手住宅成交套数约为57260套，环比增速为49%，同比增速为57%。环比增速指标改变了连续三个月为负的态势，首次转正。同比指标改变了9月份为负的态势，不仅转正，且增幅较大。
中指院研究数据显示，10月，一线城市成交面积整体同环比均上涨，同环比涨幅分别为45.69%和11.58%。二线代表城市成交面积环比小幅上涨6.05%，同比则仍下降19.04%。三四线代表城市成交量同环比均上涨，环比上涨43.23%，涨幅仅次于一线城市。
10月25日，财政部网站公开2024年前三季度财政收支情况。1-9月，全国一般公共预算收入163059亿元，同比下降2.2%。其中，全国税收收入131715亿元，同比下降5.3%；非税收入31344亿元，同比增长13.5%。
10月29日晚，碧桂园服务发布公告显示，其间接全资附属公司碧桂园物业香港已于当日与珠海万达及大连万达签署了补充协议（四）。根据协议条款，碧桂园物业香港同意将其所持有的第二期目标股份，共计2210.935万股（占珠海万达商管总股本的0.31%），以6.49亿元的价格出售给万达方面。此次交易完成后，碧桂园服务将彻底退出珠海万达商管的股东行列。通过此次出售，预计将获得约1亿元的收益（未经审核）。若将此次收益与之前的交易相结合，碧桂园服务在短短一个月内，通过两次出售珠海万达商管的股份，共计赚取了约5.6亿元的“分手费”。
10月24日，佳源国际、大唐集团、大发地产发布公告，宣布将自10月29日起退市。退市原因大致相似，如未能在18个月的停牌期限内完成财务业绩发布、解除清盘令等复牌指引。
海外市场
《世界瓷砖生产和消费》报告显示，2023年印度保持了世界第二大瓷砖生产商和消费国的地位，产量实现6.5%的正增长（2022年为-9.8%），增至24.5亿㎡；但2023年印度国内瓷砖消费量下降2.9%至17亿㎡，产量的恢复主要是受出口量增长推动。2023年，印度超越西班牙成为世界第二大瓷砖出口国，仅次于中国，出口量从2022年的4.22亿㎡增长至5.89亿㎡，增长了39.6%，占世界瓷砖出口总量比例从2022年的15%上升至21.4%。印度海关数据显示，2023年印度出口总额也有所增长，达到22.54亿欧元，增长28%；但平均出口单价有所下降，从2022年的4.17欧元/㎡跌至3.8欧元/㎡，是所有主要出口国中最低的。
10月26日，莫和克公布2024年第三季度净销售额为27亿美元，同比下降1.7%；净利润为1.62亿美元，去年同期净亏损为7.6亿美元。2024年前三季度，净销售额为82亿美元，同比下降3.8%；净利润为4.25亿美元，去年同期的净亏损为5.79亿美元。陶瓷业务方面，第三季度全球陶瓷业务净销售额为10.58亿美元（约75.48亿元），同比下降3.1%。董事长兼首席执行官Jeff Lorberbaum表示：今年将投资约4.5亿美元用于专注于增长、降低成本和资产维护的资本项目。
10月26日，建霖家居披露：公司全资子公司RUNNER TECH （SINGAPORE）PTE. LTD（新加坡建霖）和其他子公司（以具体实施为准）拟在墨西哥共同投资设立子公司，并投建墨西哥生产基地。这是建霖家居泰国生产基地扩产后，海外市场拓展的又一重要举措。项目建设地点拟定墨西哥科阿韦拉州，预计投资总额不超过4000万美元（约合人民币28482万元）。
10月28日，TOTO发布2024财年（2024年4月至2025年3月）上半年报告：上半财年销售额3557亿日元，同比增长5%；营业利润241亿日元，同比增长58%；经常利润227亿日元，同比减少1%；归属于母公司股东的净利润169亿日元，同比增长2%。上半财年TOTO海外住设业务销售额998亿日元，同比增长9%，营业利润71亿日元，达到上年同期的4.1倍，增长的原因是受美洲、亚洲（不含中国大陆）等市场推动，中国大陆市场由于市场低迷持续，销售额、营业利润均有下滑。
德国时间10月24日，唯宝集团发布三季度业绩，前三季度合并收入10.078亿欧元（上年同期6.506亿欧元），同比增长54.9%，首次突破10亿欧元大关。其中，海外市场收入7.82亿欧元，同比增长67.7%。尽管建筑行业的发展持续低迷，但在对并购进行调整后，前三季度浴室与健康事业部收入仍达到了上一年的水平，实现营收7.995亿欧元，比上年增长83.5%。卫生陶瓷和配件业务收入增幅最大。前三季度，卫浴与健康事业部的营业利润（EBIT）达到了5230万欧元，比上一年增长14.4%。
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编辑 | 慕荣
出品 | 陶业要闻编辑部
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