对于很多发达国家来说,半导体制造业就是典型的苦活和累活。首先门槛很高,需要很复杂的工艺流程和先进技术,而且需要大量的高素质人才。其次前期投入很高,一个先进芯片制造工厂前期投入至少是百亿级别,更别提后续的维护成本了,而且芯片制造对水电供应的稳定性和规模要求极高。第三,回报周期长、资金回报率也极为有限。
综合以上种种因素之后,美国在上世纪90年代就逐渐抛弃了半导体制造业,而台积电也正是在此契机下才强势崛起的。从上图来看,1990年中国芯片产能占比0%,美国高达37%。如今中国芯片产能占比飙升至16%,美国跌至12%,这意味着这30多年来,美国的芯片制造空心化越来越严重了。机构预测,如果按照既定方式发展下去,美国在2030年产能占比将暴跌至10%。
为了维护自己半导体领域的霸权,同时为了限制芯片制造企业在中国的投资和产能扩张,一方面,对中国半导体企业施加制裁,并限制涉美技术和产品对中国的出口,另一方面开启了芯片制造回流本土计划。
台积电、三星都已经开始在美国建设半导体工厂了。1月份,雷蒙多表示台积电美国工厂已经在为美国工厂生产4nm芯片了,良率和质量可媲美台湾本土工厂。三星在美国德克萨斯州投资170亿美元建设芯片工厂;英特尔斥资1000亿美元用于改造和扩建美国工厂;去年10月美光在美国爱达荷州的新内存工厂也已经开工建设。
如此轰轰烈烈的大手笔建设,已经让我们看到了美国势必要让芯片制造业回流本土的决心。产能的飞速增长必然需要大量的芯片制造设备,有行业机构统计了2024年11月全球各国半导体设备采购情况。情况如下:
从图中可以看出,2024年11月美国半导体设备采购同比去年暴涨54.9%至195亿美元,而中国的增速仅12.1%。这也意味着,美国已经取代了中国成为了全球半导体采购设备的第一大国。
综合以上种种,目前可以确定的是,美国也要开始学习中国模式疯狂造芯。我猜老美的意思是:既然封锁不了中国,那就用正面竞争的方式,跟中国打价格战,打压中国半导体产能!
接下来我有几个问题要问问老美。
第一,美国搞了这么多设备,技术人员在哪?开头我提到过,半导体制造业需要大量的专业技术人员。当年台积电赴美建设第一座晶圆厂的时候,工程师们和家属们都是从台积电本土空运过来的。
第二,半导体制造是高耗能、高耗水、高污染行业,众所周知美国基础设施建设非常落后,所以水电供应能满足新增芯片制造产能的配套需求吗?
第三,张忠谋说过,赴美造芯片成本要高30%。除了AI之外,美国并没有新增的半导体需求来满足突然扩张的产能。所以,美国芯片拿什么来跟中国打价格战?
只能说美国有些慌不择路了,目前正在穷尽一切办法对我们半导体产业施加压力和制裁。美国束手无策之际,就是我国半导体产业全面崛起之时。
为了感谢每一位粉丝的关注,我为大家准备了粉丝福利,后台回复“任正非”三个字,即可领取《任正非传》、《任正非400余套讲话稿》、《任正非企业之道》全套任正非资料。
若你想深入了解这位时代巨擘背后的故事、心路历程以及那些不为人知的智慧谋略,不妨读一读任正非所著书籍,从字里行间感受他的魅力与力量。
内容合作,请回复“合作”二字。